В банках раскритиковали положения проекта закона об обязательной реструктуризации ипотечного кредита для заемщиков, попавших в трудную финансовую ситуацию (потеря работы и т.п.). Банкиры не хотят распространять действие будущего закона на кредиты, выданные с 1 января 2018 года, настаивают на снижении ежемесячного платежа до 50%, а не до 10% и не считают целесообразным рассчитывать доход заемщика, исходя из наличия у него семьи. Эксперты уверены, что такие полумеры не смогут помочь тем, у кого ситуация действительно тяжелая.

Сбербанк в январе–октябре нарастил кредитование физических лиц на 21,8%, а юрлиц — на 9,4%, говорится в отчетности банка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). По состоянию на 1 ноября Сбербанк выдал населению кредиты на 5,998 трлн руб., компаниям — на 13,116 трлн руб.

Рейтинговое агентство Moody’s выпустило прогноз кредитоспособности суверенных эмитентов на 2019 год. Агентство считает, что в целом ситуация с суверенными рейтингами в следующем году будет стабильной на фоне продолжающегося роста мировой экономики. В то же время специалисты агентства отмечают в более долгосрочной перспективе нарастающую экономическую и финансовую неопределенность.

Развивающиеся рынки по итогам третьего квартала зафиксировали первый чистый отток средств с конца 2016 года — минус $21 млрд (в том числе в сентябре утекло $44 млрд, притом что в августе был приток в размере $11 млрд), посчитали в вашингтонском Institute of International Finance (IIF). Причины смены тренда — торговые разногласия между США и Китаем, сокращение темпов роста китайской экономики (в июле—сентябре они замедлились до 6,5% в годовом выражении), проблемы Турции и Аргентины.

Как рассказали “Ъ” источники в финансово-экономическом блоке правительства, вопрос об отношении Белого дома к направлению части чистой прибыли госкомпаний на инвестиции окончательно не решен, несмотря на то что протоколом совещания у первого вице-премьера Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака ведомствам поручено оформить такую возможность законодательно. ФАС уже успела переписать законопроект о госрегулировании тарифов, дающий Белому дому право согласовывать инвестпрограммы госАО ради таких капвложений. Однако, по данным “Ъ”, Минфин по-прежнему отстаивает направление в бюджет дивидендов госкомпаний в объеме 50% их чистой прибыли. Теперь вопрос будет вынесен на совещание у премьера Дмитрия Медведева.

В октябре выросли объемы вложений в открытые инвестиционные паевые фонды. По данным Investfunds, управляющие компании привлекли в розничные ПИФы свыше 1,6 млрд руб., что на четверть выше показателей предшествующих двух месяцев. Вместе с тем активность пайщиков остается невысокой, особенно на фоне подъема ставок по банковским вкладам. В то же время частные инвесторы сократили вывод средств из консервативных фондов облигаций и нарастили вложения в сбалансированные фонды смешанных инвестиций.

Рост волатильности на российском долговом рынке в третьем квартале заставил негосударственные пенсионные фонды (НПФ) наращивать портфели бумаг до погашения. Значительную долю в своих активах по итогам третьего квартала создали НПФ Сбербанка, НПФ «Благосостояние», а также фонды группы «Сафмар». Формирование таких портфелей позволяет НПФ снижать влияние негативных изменений на финансовом рынке на свои показатели. Однако в случае создания слишком больших портфелей таких бумаг фонды несут риски ликвидности.

Стремясь компенсировать потери от снижающейся рентабельности взыскания долгов, коллекторы ищут новые источники заработка. Они всерьез заинтересовались взысканием долгов граждан по оплате услуг ЖКХ, которые по России превышают 500 млрд руб., и поставщики таких услуг не против подобного сотрудничества. Эксперты считают, что это незначительно увеличит эффективность взыскания, зато может привести к росту социальной напряженности.

Несмотря на опасения на рынке, «Русал» Олега Дерипаски, попавший под санкции США, продолжает получать дивиденды по 27,8% акций в ГМК «Норильский никель». По расчетам “Ъ”, к 6 ноября выплаты могли составить около $900 млн. По данным источников “Ъ”, этому способствует то, что платеж идет в рублях. Юристы отмечают, что формально Минфин США не может блокировать дивиденды ГМК, хотя консультации сторон с ним не исключаются во избежание вторичных санкций.

Глава ВЭБ Игорь Шувалов надеется, что Россия и Китай смогут подписать соглашение о расчетах в национальных валютах до конца 2018 года. Он отметил, что у стран есть свои каналы для проведения расчетов, и «надо просто договориться, как взаимодействовать, используя эти каналы и другие формы».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о готовности российских властей поддержать отдельные крупные компании, которые подпадут под новые санкции США. Он отметил, что Россия приспособилась «к различного рода ограничениям». По его мнению, подобные ограничения «даже дают нам определенный простор для того, чтобы совершенствовать свою экономику, создавать какие-то новые хозяйственные механизмы».

История с утечкой данных из Сбербанка получила продолжение. В сети в открытом доступе обнаружены файлы из банка, которые показывают, каким образом Сбербанк проверяет работоспособность собственных систем. По словам экспертов, эти данные утекли из банка одновременно с информацией о сотрудниках.

Крупнейший по объему негосударственных пенсионных средств НПФ «Газфонд» в преддверии акционирования раскрыл будущую структуру собственности. Помимо «Газпрома», его дочерних компаний и Газпромбанка его владельцами станут страховая компания СОГАЗ и управляющая компания «Лидер». Все эти структуры в той или иной степени связаны между собой, и в результате акционирования «Газфонда» окончательно оформляется крупнейшая на российском рынке пенсионная группа с активами в 1,4 трлн руб.

ЦБ закрепил форматы направления сообщений банками в ФинЦЕРТ в пятом стандарте по информбезопасности, вызвав вопросы у рынка. Предыдущие четыре стандарта были добровольными для присоединения, однако в данном случае избежать работы по стандарту технически не удастся. Участники рынка опасаются, что ЦБ таким образом переводит их из добровольного в принудительный формат.

Международная компания по предотвращению киберпреступлений Group-IB и проект швейцарского страхового брокера ASPIS SA — IT-платформа CryptoIns — разработали скоринговую модель оценки кибербезопасности криптобирж. Продукт позволяет ранжировать биржи по степени защищенности от внешних воздействий и рассчитывать страховые тарифы киберрисков для их клиентов.

Полсотни компаний РФ, декларирующих экологическую ответственность и выпустивших корпоративные или концессионные облигации на общую сумму 6,5 трлн руб., уже могли бы стать участниками российского рынка «зеленого» финансирования, облигации еще семи эмитентов (48,4 млрд руб.) можно отнести к немаркированным, но «зеленым» по сути. К такому выводу пришли эксперты рабочей группы по вопросам ответственного финансирования при экспертном совете по рынку долгосрочных инвестиций Банка России.

Российские венчурные фонды в 2017 году увеличили суммы инвестиций в зарубежные активы на 68%, до $695,8 млн, следует из ежегодного обзора «MoneyTree: навигатор венчурного рынка», подготовленного PwC и Российской венчурной компанией (РВК). Главными причинами роста показателя эксперты назвали «нацеленность инвесторов на глобальный рынок в условиях сдержанных темпов роста российской экономики» и «продолжающуюся диверсификацию портфеля». Как пояснил «Ведомостям» старший менеджер PwC Александр Кардаш, под зарубежными проектами в 90% случаев подразумевались иностранные компании, нацеленные на зарубежные рынки.

Бумаги «Русала», согласно данным Московской биржи, открыли торги ростом более чем на 3%. Акции En+ выросли на 4,5%.

Российский рынок долговых заимствований постепенно восстанавливается после «нулевого» сентября. В октябре российские эмитенты привлекли на внутреннем облигационном рынке почти 118 млрд руб. Восстановлению активности эмитентов способствовала стабилизация ситуации на кредитном и валютном рынках, а также сохраняющаяся потребность в новом финансировании.

Коммерческие банки могут потерять интерес к обслуживанию компаний малого бизнеса из-за изменений в надзорной политике Банка России. Для борьбы со схемами незаконного обналичивания средств регулятор заставляет банкиров тщательно контролировать операции посредников под угрозой отзыва лицензий. Для банков, специализирующихся на работе с малым бизнесом, это может повлечь прекращение деятельности, отмечают эксперты.