ЦБ обновил «Основные направления денежно-кредитной политики» (ДКП), учтя замечания экспертов, парламентариев и статистику Росстата за сентябрь-октябрь 2018 года. В частности, экономисты банка увеличили прогнозные цены нефти в базовом сценарии (на $3 в 2018–2019 годах), сохранив ожидания их среднесрочного снижения с $72 за баррель в 2018 году до $63 в 2019 году и $55 в 2020–2021 годах. Положительное влияние налогового маневра в нефтянке и повышения пенсионного возраста на ВВП в прогнозный период регулятор признал незначительным. Основные изменения коснулись структуры прироста ВВП по компонентам использования в 2019 году, тогда как темпы его роста в рамках всего прогноза не изменились.

Интерес к российскому фондовому рынку продолжает увеличиваться, причем спрос на российские активы во многом предъявляют американские инвесторы. Приток средств в российские фонды за минувшую неделю оказался рекордным за два месяца — $65 млн. Высокие цены на нефть, а также снижение негативного новостного шума, связанного с геополитикой, позитивно влияют на настроения инвесторов. Впрочем, долгосрочных планов в отношении рублевых активов инвесторы пока не строят.

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Благосостояние» сформировал первый совет директоров. Однако в его состав вошел представитель лишь одного нового акционера — компании «РСХБ Управление активами». Мажоритарный акционер фонда Газпромбанк (ГПБ) воздержался от участия в совете директоров. По мнению экспертов, банк пытается уйти от аффилированности с НПФ не только через участие в капитале, но и через присутствие в совете директоров, снижая в том числе и санкционные риски для фонда.

Росбанк, входящий в состав международной группы Societe Generale, запускает инвестиционный сервис для розничных клиентов. Эта услуга реализуется в форме автоматического финансового советника (робо-эдвайзера). Подобные шаги становятся актуальной тенденцией для всех российских банков, в том числе и с иностранным участием, на фоне падения низких ставок по вкладам и оттока валюты из госбанков.

Имена и адреса электронной почты примерно 420 тыс. сотрудников Сбербанка попали в сеть. Причину утечки в банке не раскрывают, возможный вариант — «злонамеренные действия одного из сотрудников». Глобальными проблемами Сбербанку подобная утечка данных не грозит, хотя его персонал может стать жертвой массовых фишинговых рассылок. В данном случае важнее репутационный риск: клиенты могут усомниться, что банк, не сумевший защитить данные собственных сотрудников, хорошо обеспечивает безопасность другой информации.

Сбербанк перестал проводить платежи в пользу зарубежных игорных заведений. Это реакция на законодательные изменения, вступившие в силу в конце мая. По словам собеседников “Ъ”, промедление в исполнении нормы связано с отсутствием необходимого инструментария, который должна обеспечить ФНС. В такой ситуации большинство банков заняли выжидательную позицию. Впрочем, азартные россияне найдут способ обойти и массовые блокировки, уверены эксперты, отмечая появившуюся практику расчетов в криптовалютах.

Экономисты российского рейтингового агентства АКРА уточнили свой среднесрочный макроэкономический прогноз, предыдущая версия которого была сделана в апреле 2018 года. В агентстве отмечают, что «обновление прогноза на 2019–2022 годы коснулось в основном оценки долгосрочных последствий роста протекционизма в мировой торговле и уровня равновесных краткосрочных процентных ставок в России».

Министерство финансов опубликовало проект постановления правительства, позволяющего с мая 2019 года после уведомления Банка России не раскрывать в обязательном порядке инсайдерскую информацию, раскрытие которой может содействовать применению к кому-либо в РФ зарубежных санкций. Формально речь идет о техническом акте во исполнение «антисанкционных» законов 2017 года, но в случае с инсайдом сама конструкция закона об инсайде создает потенциальные проблемы всему рынку: фактически полномочия определять такую информацию отдается на откуп самим инсайдерам и ЦБ.

Выручка Mail.ru Group по МСФО (международным стандартам финансовой отчетности) в третьем квартале 2018 года выросла на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 17,749 млрд руб., сообщает компания.

Саудовская Аравия намерена присоединиться к Российско-китайскому инвестиционному фонду. Договоренность об этом была достигнута в рамках форума Future Investment Initiative, который завершает сегодня, 25 октября, работу в Эр-Рияде.

Банк России пытается заставить негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и их агентов информировать граждан о новеллах в законодательстве в части смены страховщиков. Это, по мнению регулятора, приведет к более осознанным действиям граждан по переводу пенсионных накоплений. НПФ согласны провести информационную кампанию, но пока не оценили сопутствующие траты. Фонды получили право зарабатывать деньги, а значит, должны и нести социальные расходы, описывают логику ЦБ эксперты.

Банк России работает над созданием системы автоматизированного контроля раскрытия информации (АКРИ). Она будет обрабатывать весь массив поступающей из информационных агентств структурированной информации по существенным фактам. Задача системы — упростить работу надзора, взяв на себя функцию первичного контроля над соответствием раскрываемой эмитентами информации закону. Однако сложные случаи, связанные с намеренным манипулированием информацией, регулятору по-прежнему придется рассматривать и оценивать вручную.

Минфин предложил помочь крупным вкладчикам банка «Югра», потерявшим часть вклада, превышающую 1,4 млн руб. Однако эта идея не нашла поддержки в ЦБ, так как явно противоречит смыслу системы страхования вкладов. Впрочем, по мнению экспертов, Минфин, вероятнее всего, лишь обнародовал ту позицию, которую хотели услышать в Госдуме. В действительности же ведомство вряд ли пойдет против ЦБ и потратит бюджетные средства.

Аудиторское СРО ААС, членом которого является ФБК, будет доказывать в суде бывшему клиенту — банку «Российский капитал» — правильность заключения дисциплинарной комиссии по поводу отсутствия у аудитора конфликта интересов. Пока в деле не поставят точку, будут существовать два действующих аудиторских заключения с разницей в оценке капитала более чем в 30 млрд руб. По мнению экспертов, это осложняет принятие решения о докапитализации банка.

По данным “Ъ”, «Газпром» возобновил прерванные с начала месяца продажи газа на бирже после соответствующего поручения вице-премьера Дмитрия Козака. Однако пока неясно, станет ли возвращение «Газпрома» на биржу частью более широкой договоренности, включающей вопрос индексации тарифа на транспортировку газа для независимых производителей. Этот вопрос будет обсуждаться в правительстве на следующей неделе.

Продавец коротких номеров GetStar, среди владельцев которого основатель виноторговой компании Simple Максим Каширин и сооснователь сервиса Gett Рой Мор, привлек $2 млн от Midland Fundco бизнесмена Алекса Шнайдера, которая получит миноритарную долю в проекте. Короткие номера — перспективный рынок, который пока страдает от недоверия абонентов, отмечают эксперты.

Как выяснил “Ъ”, санкции реально осложняют работу россиян не только с Западом, но и на рынках, традиционно считающихся свободными от этих рисков, в частности в Китае. В конце сентября Москва прямо поставила перед Пекином вопрос о трудностях при обслуживании российских клиентов в китайских банках. Участники рынка и эксперты подтверждают серьезность проблемы. Особенно остро она стоит перед лицами из SDN-списка США, однако есть ограничения и у тех, кого формально санкции пока не коснулись. Китайская сторона не спешит принимать меры, ставя под вопрос эффективность пресловутого «поворота на Восток» и перспективы этого рынка как альтернативного при ужесточении санкций.

Развитию финансовых технологий в России препятствует непривлекательность российского рынка для внешних инвесторов, недостаточная платежеспособность населения и несовершенство государственного регулирования. Об этом свидетельствует исследование рынка консалтинговой компании «Делойт». Впрочем, отсутствие жесткого регулирования является одновременно и драйвером роста рынка, поскольку не сдерживает деятельность финтех-компаний.

Заемщики, чрезмерно обремененные долгами, вероятно, не смогут взять очередной заем в микрофинансовых организациях (МФО). Выдача займов на сумму свыше 10 тыс. руб. клиентам, у которых суммарные платежи по кредитам и займам превышают половину месячного дохода, будет оказывать давление на капитал МФО. Микрофинансистам придется существенно сократить работу с закредитованными гражданами. В результате, по оценкам участников рынка, они могут потерять до четверти заемщиков.

Перестраховочная «дочка» ЦБ — РНПК — создала рабочую группу Sanctions Buy Back, чтобы дать страховщикам возможность поиска альтернативной перестраховочной емкости для клиентов, которые попали под санкции во время действия перестраховочного договора. За дополнительную плату страховщики смогут купить у РНПК защиту на срок до трех месяцев, чтобы перенастроить свои отношения с партнерами по передаче риска. В РНПК не скрывают, что хотели бы снизить долю санкционного бизнеса в портфеле компании, но только апрельские санкции принесли нацперестраховщику 900 млн руб. премии.