В четверг курс европейской валюты на Московской бирже опускался до минимальной отметки за полтора месяца — 72,25 руб./€., курс доллара приблизился к 62 руб./$. Спрос на рубли во многом обеспечивают российские компании, которым предстоят крупные дивидендные выплаты, а также иностранные инвесторы, которые охотнее стали покупать ОФЗ.

Консалтинговая компания BCG представила юбилейный, двадцатый выпуск рейтинга «Лидеры по созданию стоимости», в котором компании ранжируются на основании совокупного дохода акционеров (TSR) за предыдущие пять лет (2013–2017 годы). И согласно этому рейтингу, наибольшую прибыль за эти годы получили те инвесторы, которые вложились в мировых лидеров IT- и медиаиндустрии.

За первое полугодие 2018 года банки выставили на продажу коллекторским агентствам на 10% больше просроченной задолженности, чем годом ранее. Коллекторы не спешили с покупками, в итоге доля завершенных сделок снизилась с 84% до 71%. По мнению коллекторов, привести рынок продавцов и покупателей в сбалансированное состояние может улучшение информационного обеспечения предлагаемых портфелей.

За три года граждане, решившие досрочно перевести свои пенсионные накопления из фонда в фонд, потеряли на этом более 100 млрд руб. инвестиционного дохода. Больше всего денег лишились «молчуны», решившие досрочно перейти в НПФ. Однако и граждане, решившие поменять НПФ на другой фонд, потеряли порядка 40 млрд руб. Лишение инвестдохода задумывалось в свое время как штрафная мера, которая должна была удержать граждан от слишком частой смены фонда, но этот механизм не работает, констатируют участники рынка.

В конце июня владельцем 48,72% в ООО «Империя джемов», как следует из данных ЕГРЮЛ, стал один из основателей и гендиректор Qiwi Сергей Солонин. Одновременно 1,28% компании получил Николай Котов, который, согласно «СПАРК-Интерфакс», ранее был миноритарным акционером Киви-банка. До июня 2018 года эти доли в «Империи джемов» контролировала кипрская KNDT Invest Ltd. Еще 50% «Империи джемов» — у гендиректора компании Оксаны Южной. По данным кипрского реестра, KNDT Invest с мая 2018 года принадлежит Сергею Солонину и Николаю Котову. В предыдущей записи о компании от декабря 2013 года их имен нет, о связи бизнесменов с «Империей джемов» ранее не сообщалось.

ОАО РЖД и НПФ «Благосостояние» отказались от идеи продажи Абсолют-банка в ближайшей перспективе. Для того чтобы финансовые показатели банка не ухудшали консолидированную отчетность ОАО РЖД, баланс Абсолют-банка будет активно расчищаться от плохих активов.

НПФ Сбербанка во втором квартале фактически приостановил розничные продажи по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО). Клиентская база по ним увеличилась всего лишь на 8 тыс. человек. Но, несмотря на это, пенсионные резервы фонда за этот период выросли почти на 10%, превысив 30 млрд руб. Если раньше резервы росли в основном за счет первых взносов новых клиентов, то теперь их увеличивают поступления от уже существующих клиентов. Сыграла свою роль и корпоративная пенсионная программа Сбербанка.

Почта-банк по итогам пяти месяцев 2018 года впервые вошел в топ-3 банков по объему портфелей кредитов на приобретение товаров в торговых сетях (POS-кредитование). Добиться этого удалось, в частности, за счет кредитования дорогих покупок. В банке планируют особо развивать кредитование приобретения быстровозводимых домов со средним чеком покупки 500–600 тыс. руб. Оно позволяет быстро увеличить портфель, но дефолт даже 3% ссуд способен серьезно испортить его качество, указывают эксперты.

Ирландская PetroNeft и индийская государственная Oil India приняли решение о продаже совместной компании «Стимул-Т», ведущей добычу в Томской области. Об этом “Ъ” рассказали два источника, близких к покупателям. Пока переговоры не вступили в активную стадию, говорит один из них. «Стимул-Т» владеет Линейным, Арбузовским, Сибкраевским, Тунгольским, Западно-Линейным, Кондрашевским, Северо-Варяхским, Эмторским месторождениями с общей добычей около 100 тыс. тонн нефти в год. Извлекаемые запасы по классификации 2P — 12,6 млн тонн, 3P — 22 млн тонн. В PetroNeft и Oil India не ответили на запрос “Ъ”.

В следующем году коллекторы получат доступ к Единой биометрической системе (ЕБС) и смогут идентифицировать должников по голосу. Об этом «Известиям» рассказал близкий к ЦБ источник. Информацию подтвердили два знакомых с ситуацией банкира. По словам экспертов, новация нужна прежде всего для упрощения процесса идентификации должника, снижения психологического дискомфорта при коммуникациях и исключения ошибочных взысканий у добросовестных граждан.

Как выяснил “Ъ”, правительство заморозило подписание новых специнвестконтрактов (СПИК) первой версии — по схеме Минпромторга. По поручению вице-премьера Дмитрия Козака, имеющиеся 63 заявки будут тщательно проверены. По данным “Ъ”, чиновника не устроила непрозрачность механизма. Новая версия СПИК 2.0 будет готова осенью, в ней предусмотрены конкурсы инвесторов. Пауза с подписанием СПИКов может задержать ряд крупных контрактов, в том числе с Renault, Nissan и АвтоВАЗом, а также строительство завода двигателей Hyundai в Петербурге.

Русская медная компания (РМК) Игоря Алтушкина (80%), которая весной получила кредит Газпромбанка (ГПБ) на строительство Томинского ГОКа, анонсировала еще два крупных проекта. Компания намерена построить за 45 млрд руб. автоклав на Михеевском ГОКе мощностью 100 тыс. тонн медных катодов, а также купить Малмыжское месторождение в Хабаровском крае с запасами 5,6 млн тонн меди (вложения оценивались в $1,5 млрд). Но организация финансирования проекта и перспективы спроса на медь в Китае (50% мирового потребления) на фоне торговой войны с США оставляют вопросы к нему, говорят эксперты.

В первом полугодии микрофинансовые организации (МФО) зафиксировали серьезный рост доли заемщиков с доходами выше 80–100 тыс. руб. в месяц. Отрасль по уровню регулирования уже приближается к банковской, к потенциальным заемщикам относится более лояльно, поясняют эксперты и участники рынка. Банкиры, с другой стороны, стали жестче, а у граждан нередко возникают проблемы с обслуживанием взятых ранее кредитов.

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), оперирующие средствами пенсионных резервов, готовятся к прохождению стресс-тестов по методологии ЦБ, которые для них начнутся со следующего года. В частности, НПФ озаботились диверсификацией активов и рейтингованием эмитентов тех бумаг, в которые вложены пенсионные деньги. Так, НПФ «Газфонд» сократил вложения в акции Газпромбанка, а структуры, через которые фонд владеет долей в банке, уже получили рейтинги.

Российская венчурная компания (РВК) намерена создавать фонды для инвестирования в проекты на поздних стадиях, а также обещает запускать фонды на особых условиях для привлечения начинающих венчурных управленцев. Такие изменения содержатся в обновленной инвестстратегии этого института развития. Предполагается, что в первом случае объем фондов составит от 6 млрд руб., во втором — 1 млрд руб. Решать проблему нехватки инвесторов на поздних стадиях в РВК также планируется за счет привлечения на венчурный рынок средств пенсионных фондов.

Оценка ЦБ платежного баланса за первое полугодие 2018 года свидетельствует об улучшении внешнеторговых и ухудшении внешних финансовых операций РФ из-за апрельских санкций США. Во втором квартале нерезиденты выходили из гособлигаций РФ, а новые прямые инвестиции в РФ фактически не делались. Эксперты ожидают ухудшения ситуации с иностранными инвестициями на фоне роста неопределенности, тогда как роль России как чистого кредитора только растет.

ФНС хочет получить право запрашивать у банков информацию о счетах физлиц вне рамок налоговых проверок, чтобы бороться с незаконным предпринимательством. Свои предложения налоговики направили в Минфин. Речь, вероятно, идет о том, что ФНС сможет загрузить данные обо всех трансакциях россиян в свою программу, чтобы с ее помощью выявлять неплательщиков НДФЛ. Проверки в результате могут коснуться не только незаконных предпринимателей.

Первая порция подробной статистики ЦБ о прямых иностранных инвестициях (ПИИ) в первом квартале 2018 года показывает: чистые накопленные иностранные вложения в РФ (разница между входящими и исходящими ПИИ) на начало апреля 2018 года составили $68 млрд, сократившись за год на 5%. Входящие в РФ накопленные иностранные инвестиции по сравнению с показателем на начало апреля 2017 года выросли на 10%, тогда как исходящие — на 13%. При этом если в исходящих ПИИ росли вложения и в капитал, и в долговые инструменты, то инвестиции в долги российских компаний на фоне западных санкций снижались (на 5%).

Чистая прибыль ФГ БКС, одного из крупнейших брокеров российского рынка, по итогам 2017 года сократилась на 24%, до 5,23 млрд руб., свидетельствуют данные отчетности группы (есть в распоряжении “Ъ”). Аналитик S&P Роман Рыбалкин отмечает, что ухудшение финансового результата может быть связано с сильным укреплением рубля во второй половине 2017 года: «Значительная часть прибыли группы формируется на юрлицах, операционной валютой которых является доллар,— на лондонском, кипрских брокерах». Он также напоминает, что в основе структурных продуктов лежат валютные инструменты. Укрепление рубля привело к тому, что произошел пересчет как прибыли, которую получили дочерние организации, так и их капитала. В балансе можно увидеть, что трансляционные резервы «дочек» уменьшились, но капитал их вырос, указывает господин Рыбалкин.

Кипрский офшор Novite Holdings стал владельцем 86,08% акций финансовой группы «Будущее», объединяющей негосударственные пенсионные фонды Бориса Минца — НПФ «Будущее», «Телеком-союз», «Образование» и «Социальное развитие», следует из раскрытия ФГ. Еще 2,22% у Milanissa limited. Novite Holdings принадлежал O1 Group господина Минца, следует из отчетности «О1 Груп Финанс» за первый квартал этого года. Бывшему владельцу мажоритарного пакета, также киприскому офшору Milanissa limited принадлежало ранее 75% акций ФГ «Будущее», еще 1,4% владела напрямую O1 Group, 0,005% был у самого Бориса Минца, 23,6% акций составлял free-float, свидетельствуют данные НПФ.