Новые санкционные риски не оказали прямого негативного воздействия на финансовую систему РФ, констатирует ЦБ в обзоре финансовой стабильности за первый квартал 2018 года, несмотря на выход части нерезидентов из госдолга и рост волатильности на внешних рынках. По расчетам ЦБ, кредитный рынок, видимо завершающий адаптацию к новым условиям, по-прежнему находится в восходящей фазе, причем Банк России продолжает ограничивать темпы роста его наиболее рискованных сегментов.

Снижение инфляции сильно изменило приоритеты корпоративных заемщиков по отношению к долговым инструментам — теперь частные компании предпочитают банковские кредиты облигационным займам, констатирует Аналитический центр при правительстве (АЦ) в новом обзоре «Корпоративные облигации для частного бизнеса: есть ли перспективы роста?». Вопросы о том, почему высокие ставки не мешают занимать все большую долю облигационного рынка госкомпаниям и госбанкам и каковы доходности в этом сегменте рынка, работа специально не рассматривает. Эксперты правительства выражают лишь осторожные опасения, что в случае резкого повышения банковских ставок частные компании могут остаться без доступа к заемным средствам.

В первом квартале Сбербанк заработал 212,1 млрд руб., показав существенный рост рентабельности капитала. Активное развитие комиссионных продуктов и риск-ориентированный подход позволили банку нарастить основной капитал, а сделка по продаже турецкой «дочки» должна внести в него дополнительный вклад. Учитывая, что именно с достаточностью основного капитала (по международным стандартам) банк увязал размер дивидендов акционеров по итогам 2018 года, их может ждать приятный сюрприз, однако в банке призывают не радоваться раньше времени.

Инсайдерский скандал с участием бывшего сотрудника компании ЛУКОЙЛ и трейдера, действовавшего от имени и в интересах кипрского брокера Ronin Europe, получил продолжение. Обе компании выступили с заявлениями, в которых отрицали какое-либо отношение к этой истории. Впрочем, пояснения оказались излишними: все изложенные факты очевидны и ничего не добавляют к пониманию ситуации.

Оптимизация аппарата ЦБ привела к тому, что в отдаленных городах России для банков наличные становятся «золотыми». Банк России сокращает рассчетно-кассовые центры (РКЦ), в результате кредитные организации или вынуждены возить денежные средства в оставшиеся удаленные РКЦ, или пользоваться услугами Сбербанка, которые, в отличие от ЦБ, платные.

По запасам золота в международных резервах Россия после трехлетнего перерыва обогнала Китай и вышла на пятое место в мире. По данным World Gold Council (WGC), по итогам первого квартала 2018 года объем золота в российских резервах достиг 1890,8 тонны. Тем самым Банк России защищается от рисков, связанных с действиями финансовых регуляторов США и Евросоюза, а также геополитической неопределенности. Такими темпами в ближайшие три года Россия может войти в тройку крупнейших стран по объему золота в резервах.

Глава Morgan Stanley Джеймс Горман назвал нереалистичными предсказания американского финансиста Джорджа Сороса о грядущем мировом кризисе. Об этом он заявил в эфире Bloomberg. «Честно, я думаю, что это нелепо. Не думаю, что экзистенциальная угроза существует»,— сказал господин Сорос.

Италия может потерять доверие инвесторов, если правительство страны не будет придерживаться фискальной дисциплины, заявил глава итальянского Центробанка Иньяцио Виско. Предупреждение прозвучало на фоне рекордного роста доходностей по госбумагам Италии, вызванного опасениями инвесторов относительно будущего статуса страны в зоне евро и состояния ее госдолга, уже одного из крупнейших в мире.

По данным свежего выпуска бюллетеня об инновационном развитии обрабатывающих компаний РФ Института статисследований и экономики знаний ВШЭ, затраты на инновации в обрабатывающей промышленности в 2016 году составили 73% всех таких затрат, на нее же пришлось и более 85% выпуска инновационных товаров. Реальный объем финансирования с 2006 по 2013 год вырос на 85%, после чего его динамика стала ухудшаться — прежде всего, благодаря химикам, автопроизводителям, нефтепереработчикам и металлургам. В период 2006–2016 годов наблюдался бурный рост инновационного производства — вдвое в реальных ценах, а его доля выросла с 7,5% в 2006 году до 10,9% в 2016 году.

Новый глава Внешэкономбанка (ВЭБ) Игорь Шувалов начал прорабатывать возможность докапитализации госкорпорации, чтобы обеспечить ликвидностью выдачу льготных кредитов. Господин Шувалов намерен превратить ВЭБ в финансовый инструмент исполнения майского указа президента и источник средств для крупных инфраструктурных и цифровых проектов, а также поддержки малого бизнеса в новом политическом цикле. Минфин же напомнил госкорпорации о необходимости сокращения издержек и ждет обоснования — на что пойдут средства и какой экономический эффект принесут проекты, в которые их вложат.

ЦБ впервые выявил неправомерное использование инсайдерской информации при продаже валютной выручки на Московской бирже. Казначей ЛУКОЙЛа передавал инсайдерскую информацию трейдеру инвестиционной компании—нерезидента, используя которую, тот покупал валюту у нефтяной компании по заниженным ценам. В результате иностранный брокер незаконно обогатился на 146 млн руб.

Банк «Российский капитал» нарушил обязательные нормативы на 1 мая, следует из его отчетности. И хотя банк находится в процессе санации, а значит, соблюдать их не обязан, снижение нормативов достаточности капитала ниже минимального уровня дает возможность списать субординированные обязательства в капитал. По данным “Ъ”, списана будет большая часть средств, предоставленных бывшим акционером банка — Агентством по страхованию вкладов (АСВ). О докапитализации на сопоставимую сумму банк просил нового акционера «Дом.РФ» еще в начале апреля, однако ответа пока так и не получил.

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Благосостояние» ищет покупателей для Абсолют-банка и лизинговой компании «Трансфин-М». К тому, чтобы избавиться от этих активов, НПФ подталкивает обязательное акционирование, которое должно завершиться к началу следующего года. Крупные активы осложняют прохождение стресс-тестов, а их долги попадут в консолидированную отчетность ОАО РЖД, которое контролирует «Благосостояние». Это, в свою очередь, осложнит заимствования уже для РЖД. Впрочем, оперативно найти покупателей на крупные финансовые активы непросто, указывают эксперты.

Банкиры просят ЦБ смягчить регулирование в отношении небольших ссуд — до 5 млн руб. малым и средним предприятиям (МСП). Издержки банков на выдачу и обслуживание небольших кредитов приводят к формированию запретительной ставки для заемщиков. В ЦБ считают проблему преувеличенной, указывая, что кредитование МСП растет. Но по мнению экспертов, чтобы обеспечить доступность средств, финансирование микробизнеса должно стать социальной задачей государства не только на словах, но и на деле.

Курс евро на мировом рынке обновил одиннадцатимесячный минимум, опустившись до уровня $1,15. На российском рынке европейская валюта опускалась до отметки 72,1 руб./€. Европейская валюта существенно потеряла позиции на фоне нового политического кризиса в Италии, который может ограничить возможности ЕЦБ по ужесточению денежно-кредитной политики в ближайшее время.

По итогам прошлой недели котировки на российскую пшеницу нового урожая с поставкой в июле выросли сразу на $5, до $203 за тонну, сообщил «Совэкон». По данным аналитиков, стартовый уровень цен перед новым сезоном превышает прошлогодний показатель примерно на $25. Гендиректор «Прозерна» Владимир Петриченко оценивает уровень котировок в $205 за тонну, тогда как в апреле они были в диапазоне $196–198 за тонну. Российская пшеница нового урожая дорожает вслед за укреплением мировых рынков, которые росли на фоне новостей о проблемах с погодой в США и обсуждения возможной засухи в Черноморском регионе, сообщает «Совэкон». Так, сентябрьский фьючерс на пшеницу в Париже в понедельник торговался на уровне €183,5 за тонну, что стало самым высоким значением для ближайшего контракта с ноября 2015 года. В Чикаго июльский контракт на поставку пшеницы укрепился на 4,8%, до $199,5 за тонну, подсчитали в «Совэконе».

Алексей Мордашов намерен активизировать развитие своей золотодобывающей Nordgold и рассматривает предложения M&A, рассказали источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. По их словам, недавно бизнесмен усилил команду своей головной «Севергрупп» иностранным менеджером (имя не называется), которому поручено прорабатывать вопросы M&A дополнительно к функционалу гендиректора Nordgold Николая Зеленского, и уже сейчас господин Мордашов рассматривает конкретные предложения.

Минфин США дал понять, что может позволить российскому бизнесмену Олегу Дерипаске сохранить в своей собственности долю в En+ Group PLC, если она не будет превышать 40%, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Таким образом, компания будет ограждена от действия санкций. Конкретная цифра не называется — Минфин хочет, чтобы доля бизнесмена была значительно ниже 50%. Сейчас господин Дерипаска владеет приблизительно 66% компании.

Структуры владельца Пермской финансово-производственной группы (ПФПГ), управляющей интернет-провайдером «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.ru»), приобрели 50% разработчика систем мониторинга и контроля трафика Napa Labs. Сделка позволит вывести «ЭР-Телеком» на новые рынки, считают эксперты.

"Совет рынка" поддержал только два предложения En+ Олега Дерипаски по оказанию помощи компаниям в условиях санкций, сказал журналистам председатель правления ассоциации НП "Совет рынка" Максим Быстров.