Российские индексы завершили торги в минусе

К вечеру среды, 11 декабря, российский фондовый рынок завершил в «красной зоне» на фоне растущих цен на нефть и ожиданий выхода данных Росстата по инфляции в России, которые могут повлиять на решение ЦБ РФ по изменению ключевой ставки в стране.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,47% до 2 510,8 пунктов, а долларовый РТС – на 3,59% до 765,9 пунктов. Стоимость фьючерсов на марку Brent растет на 0,86% до $72,6.

Наиболее позитивно торги прошли для акций «ТКС Холдинга» (+4,87%), «Сургутнефтегаза» (ап +2,02%) и «Полюса» (+1,35%).

Худший результат сегодня показали бумаги «Детского мира» (-5,57%), «Ростелекома» (ао -1,56%) и «РУСАЛа» (-0,85%).

ЦБ России сегодня выпустил бюллетень «О чем говорят тренды», в котором аналитики регулятора отметили смену тенденции в секторе корпоративного кредитования, который находился в фазе перегрева в последнее время. «Корпоративное кредитование сохранило высокие темпы роста вплоть до октября включительно, при этом общий кредитный импульс в экономике продолжил снижаться. По оперативным данным, в ноябре темпы роста корпоративного кредитования стали заметно более сдержанными» - сказано в бюллетене.

Помимо этого, ЦБ опубликовал ежемесячный опрос аналитиков, согласно которому последние повысили прогноз ВВП РФ за 2024 год на 0,1 п.п. по сравнению с октябрьским прогнозом до 3,8%, однако прогнозы на 2025-2026 понижены до 1,5% (-0,3 п.п.) и 1,7% (-0,2 п.п.) соответственно. Прогноз по инфляции на 2024 год повышен до 9,2% (+1,5 п.п.), на 2025 – до 6% (+0,7 п.п.) и на 2026 – до 4,5% (+0,4 п.п.). Прогноз курса доллар/рубль на 2024 год составляет 92,6 рублей, на 2025 – 102 рубля, на 2026 – 104 рубля и на 2027 – 106,6 рублей.

Акционеры SFI на собрании утвердили выплату дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 227,6 рублей за обыкновенную акцию. Общая сумма выплат составит 10,9 млрд рублей, дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов – 23 декабря 2024 года. Акции компании на фоне новости о дивидендах подросли на 0,2%.

В своем пресс-релизе «Аэрофлот» сообщил о том, что пассажиропоток группы за 9 месяцев 2024 года увеличился на 17,6% г/г до 51,28 млн человек. На внутренних линия рост составил 13,3% г/г до 39,5 млн пассажиров, а на международных – 35% г/г до 11,7 млн. Стоимость бумаг авиаперевозчика увеличилась на 0,24%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

С технической точки зрения, индекс Мосбиржи находится ниже 50-дневной экспоненциальной средней, ближайшим уровнем поддержки видим отметку 2 490 пунктов, после которой возможен отскок до 2577 пунктов.

Американские фондовые индексы увеличиваются в ходе торгов

Американский рынок демонстрирует положительную динамику, инвесторы оценивают данные по инфляции в стране, которая, по данным министерства труда США, ускорилась в ноябре на 2,7% г/г.. По сравнению с октябрем рост составил 0,1 п.п. Согласно опросам Market Watch и Trading Economics, аналитики предполагали, что инфляция ускорится на те же 2,7% г/г.

Индекс S&P 500 увеличивается на 0,73% до 6 079,1 пунктов, Nasdaq укрепляется на 1,33% до 19 948,3 пунктов, NYSE растет на 0,11% до 19 903,7 пунктов, а Dow Jones снижается на 0,06% до 44 221,5 пунктов.

Ассоциация ипотечных банкиров сообщила, что средний размер ставок по ипотечным кредитам снизился вновь, по итогам третьей недели подряд. Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $766,55 тыс. на неделе, завершившейся 6 декабря, снизилась на 2 б.п. до 6,67%, минимального значения за семь недель. Число заявок на ипотечные кредиты в США за предыдущую неделю увеличилось на 5,4%, это пятое увеличение показателя подряд.

Акции US Steel растут на 1,8% на фоне новостей о планах президента США Джозефа Байдена по блокировке сделки по покупке компании японским производителем стали Nippon Steel. Согласно данным Bloomberg, комитет по иностранным инвестициям в США передаст свое заключение относительно возможной сделки Байдену 22 либо 23 декабря.

Владелец сети магазинов видеоигр и электроники GameStop неожиданно вышел на чистую прибыль в 3-м финансовом квартале в размере $17,4 млн по сравнению с убытком в $3,1 млн в аналогичном периоде прошлого года. При этом, выручка компании снизилась на 25% г/г до $860 млн. Акции GameStop подскочили на 6,39%.

Стоимость бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», дешевеют на 1,52%.