«Диасофт» объявил цену первичного публичного предложения (IPO)

ПАО «Диасофт», лидирующий разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики, объявило об успешном завершении сбора заявок, установлении цены в рамках первичного публичного предложения (IPO) обыкновенных акций компании и начале торгов акциями на Московской бирже c 13 февраля 2024 года.

Цена одной акции в IPO была установлена на уровне 4 500 рублей, по верхней границе ранее объявленного ценового диапазона.

Базовый размер IPO составил 800 тыс. акций, что соответствует 8% от количества выпущенных и находящихся в обращении акций перед IPO.

Основную часть базового размера IPO составили акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии компании в размере 500 тыс. акций (5% от существующего уставного капитала перед IPO). При этом для достижения более значимого размера IPO и создания дополнительной ликвидности для акций на вторичном рынке действующие акционеры приняли решение предложить инвесторам часть принадлежащих им акций в размере 300 тыс. акций (3% от существующего уставного капитала перед IPO).

Действующие акционеры компании также предоставили пакет акций в размере до 15% от базового объема IPO для проведения стабилизации в течение 30 дней после начала торгов акциями на Московской бирже.

Таким образом, общий размер IPO составил 4,14 млрд рублей, включая стабилизационный пакет.

Спрос со стороны розничных и институциональных инвесторов многократно превысил объем предложения. Доли институциональных и частных инвесторов в ходе процедуры сбора заявок (букбилдинга) были распределены примерно поровну, также до 20% общего размера IPO было аллоцировано на ключевых сотрудников и бизнес партнеров.

В ходе IPO компания привлекла свыше 100 тыс. розничных инвесторов в акционерный капитал.

По итогам IPO рыночная капитализация компании составила 47,25 млрд рублей.

Средства, привлеченные в результате предложения, будут направлены на реализацию стратегии роста, при этом обеспечивая более высокие объемы дивидендных выплат в ближайшие годы. Вместе с этим сделка позволит повысить узнаваемость бренда среди потенциальных клиентов и партнеров, создать ликвидность акций на Московской бирже, реализовать эффективную программу мотивации сотрудников компании.

Торги акциями компании во втором уровне листинга Московской биржи начнутся сегодня, 13 февраля 2024 года около 16.00 по московскому времени под тикером DIAS и ISIN RU000A107ER5.

Компания и действующие акционеры компании приняли на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней с даты начала торгов акциями на Московской бирже.