Российский рынок завершил торги в плюсе

В четверг, 17 августа, российский фондовый рынок показал положительную динамику – Индекс МосБиржи продвинулся на 0,59% до отметки 2988 пункта, а долларовый Индекс РТС ушел в плюс на 0,03% до уровня 1036 пункта за счет укрепления рубля. Все отраслевые индексы МосБиржи завершили торговую сессию в плюсе, а наилучшую динамику продемонстрировали транспортный и потребительский сектор.

Что касается динамики рубля, к 19:00 мск пара USD/RUB подешевела на 1,05% до 93,71, а пара EUR/RUB снизилась на 0,28% до 102,52. Цены на нефть марки Brent находятся в плюсе на 1,22% на отметке $84,45 за баррель.

В составе Индекса МосБиржи 23 акции завершили торговую сессию в плюсе, 21 – в минусе, а котировки «Полиметалла» продемонстрировали нулевую динамику. Среди лидеров роста оказались бумаги «Московской биржи» (+3,98%), X5 Retail Group (+2,56%), «Алросы» (+1,83%), ММК (+1,65%), «Роснефти» (+1,30%). Среди аутсайдеров торгов – акции HeadHunter Group (-2,83%), АФК «Система» (-1,48%), «ФосАгро» (-1,04%), НЛМК (-0,63%).

В числе фаворитов торгов сегодня значились акции ГК «Черкизово», взлетевшие на 5% после публикации сильного отчета за I половину 2023 года. Так, выручка компании выросла на 15,6% (г/г), до 102,8 млрд рублей, а чистая прибыль подскочила в 2,3 раза (г/г) до 16,6 млрд рублей. Помимо этого, совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие в размере 118,43 рубля на акцию с текущей доходностью 2,9%.

Среди аутсайдеров торгов сегодня пребывали расписки Globaltrans, которые скорректировались на 2,33% после вчерашнего роста на новости о том, что акционеры компании согласовали редомициляцию с Кипра в Абу-Даби. Переезд в дружественную юрисдикцию может занять около полугода, и в среднесрочной перспективе это станет драйвером для роста бумаг, поскольку Globaltrans обладает высоким дивидендным потенциалом.

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс МосБиржи

С технической точки зрения на дневном графике Индекс МосБиржи, торгуясь в рамках восходящего канала, приближается к его нижней границе, тогда как стохастический осциллятор расположен в благоприятном для продаж положении, в связи с чем есть вероятность, что инструмент может выйти из восходящего канала. Ближайшей поддержкой будет выступать уровень 2836 пунктов.

Американский рынок снижается после опубликованных вчера «минуток» ФРС

Американские фондовые индексы в первой половине торгов четверга демонстрируют отрицательную динамику, поскольку опубликованные вчера «минутки» июльского заседания ФРС остудили надежды инвесторов на завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Как показал протокол, руководство Федрезерва по-прежнему видит серьезные инфляционные риски, в то время как последние данные по розничным продажам и объему промышленного производства свидетельствуют об устойчивости американской экономики. По оценкам трейдеров, вероятность того, что ФРС сохранит ставку на текущем уровне в сентябре, снизилась до 86,5% с примерно 89% неделей ранее.

Устойчивость рынка труда также подтверждает, что у Федрезерва остается пространство для маневра в отношении дальнейшего ужесточения ДКП. Так, число первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе упало на 11 тыс. — до 239 тыс. человек против ожидаемого снижения числа заявок до 240 тыс.

К 18:50 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 понизился на 0,08% до 4 400 пункта, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average пребывает в минусе на 0,10% на отметке 34 729 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite отступил на 0,43% до уровня 13 417 пункта.

Среди фаворитов торгов значатся бумаги производителя сетевого оборудования Cisco Systems, которые повышаются на 3,69% после публикации отчетности за IV финквартал. Так, выручка компании повысилась на 16% (г/г), до $15,2 млрд, а скорректированная EPS выросла на 37% (г/г), до $1,14 против консенсус-прогноза в $0,83 для скорректированной EPS и $15 млрд для выручки. Отметим, что последние четыре квартала показатель EPS превышает ожидания Уолл-стрит.

Удачно складывается сессия для акций Ball, которые повышаются в цене на 3,14% на сообщении, что британский оборонный концерн BAE Systems намерен приобрести аэрокосмическое подразделение компании за $5,55 млрд. Завершение сделки запланировано на I половину 2024 года.

Крупнейший ритейлер США Walmart представил сегодня отчетность за II финквартал, согласно которой выручка компании увеличилась на 5,7% (г/г), до $161,63 млрд, а скорректированная EPS повысилась на 4% (г/г), до $1,84. Результаты превзошли прогнозы аналитиков, ожидавших скорр. EPS на уровне $1,71 при выручке в $160,22 млрд. Тем не менее, котировки ритейлера к середине торговой сессии просели на 1,22%.

Рыночная капитализация фармкомпании CVS Health уменьшается на 9,05% на новостях, что Blue Shield of California планирует отказаться от услуг CVS в качестве менеджера по фармацевтическим льготам, и вместо этого хочет сотрудничать с Amazon.

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам).