Xiaomi определила цену акций для IPO по нижней границе целевого диапазона

Китайский производитель смартфонов Xiaomi Corp., по словам осведомленных источников, определил цену публичного размещения акций по нижней границе целевого диапазона. Таким образом, суммарная оценка IPO составила 4,7 млрд долларов. Дебют Xiaomi станет одним из крупнейших размещений 2018 года, несмотря на скептицизм инвесторов по поводу перспектив роста, сообщает Dow Jones.

Согласно источникам, в четверг 8-летняя компания определила цену акций на уровне 17 гонконгских долларов (2,17 доллара США), в то время как на прошлой неделе был установлен ценовой диапазон от 17 до 22 гонконгских долларов. Торги акциями Xiaomi начнутся в Гонконге 9 июля.

Расположенная в Пекине Xiaomi по итогам IPO и до начала публичных торгов рассчитывала привлечь 6,1 млрд долларов. С учетом установленной цены ее рыночная капитализация составит около 54 млрд долларов. Это гораздо ниже озвученных ранее в этом году ожиданий на уровне 100 млрд долларов и ниже диапазона от 65 млрд до 85 млрд долларов, который аналитики ряда брокерских фирм прогнозировали для Xiaomi.

Среди инвесторов, которые примут участие в IPO, сфокусированная на Китае инвестиционная фирма Hillhouse Capital Group, которая вложила порядка 600 млн долларов, гигантский фонд взаимного инвестирования Capital Group Cos. примерно с 500 млн долларов и миллиардер Джордж Сорос, сказал один из источников. Организаторами IPO выступают Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley и CLSA.

Американский производитель чипов Qualcomm Inc. и государственная телекоммуникационная компания China Mobile Ltd. ранее пообещали купить часть акций в ходе размещения, среди прочих якорных инвесторов, чье участие направлено на укрепление спроса на акции Xiaomi.

В мае Xiaomi сообщила, что ее выручка за 2017 год выросла на 68% до 114,6 млрд юаней. Чистый убыток составил около 43,9 млрд юаней, а прибыль без учета разовых статей достигла примерно 5,4 млрд юаней.

Еще один из самых ценных китайских технологических стартапов – провайдер онлайн-услуг Meituan Dianping – на этой неделе подал документы на получение листинга в Гонконге. Компания, которую частные инвесторы в прошлом году оценили примерно в 30 млрд долларов, может привлечь по итогам размещения около 6 млрд долларов, считают источники. WSJ ранее писала, что Meituan рассчитывает на достижение рыночной капитализации свыше 60 млрд долларов.