Фондовый рынок 12-18 июня 2023: макроэкономика и отчеты эмитентов

Основные результаты макроэкономической статистики и отчетов эмитентов, опубликованных 12-18 июня 2023 года.

12 июня

В Новой Зеландии объём розничных продаж по электронным картам показал снижение на 1,7%, в сравнении с предыдущим результатом, который составил 0,4%.

Дания обнародовала индекс потребительских цен, который составил 2,9%. В прошлый раз показатель достигал 5,3%.

Турция сообщила об уровне безработицы, который составляет 10,2% на данный момент, в сравнении с прошлым результатом, который составлял 10,1%.

США опубликовали отчет об исполнении федерального бюджета. Отчет показал дефицит бюджета в размере 240,0B, в сравнении с прошлым результатом, который составлял 176,0B.

13 июня

Австралия отчиталась об изменениях в индексе делового доверия NAB. Индекс составил -4, в то время как предыдущий результат был равен 0.

Китай отчитался о выпуске займов в объеме 1.360,0B, в то время как предыдущий результат составлял 718,8B.

Великобритания обнародовала средний уровень заработной платы с учетом премий. По последним данным он составил 6,5%, в то время как предыдущее значение равнялось 6,1%. Также было сообщено об изменении числа заявок на пособие по безработице. Зафиксировано снижение до -13,6K с 23,4К. Уровень безработицы в Великобритании составил 3,8%, в то время как предыдущее значение равнялось 3,9%.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии показал снижение на 6,1% с 7,2%. Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Испании снизился на 3,2%, в то время как предыдущее значение составляло 4,1%.

Турция опубликовала объем розничных продаж, который составил 27,5%. Предыдущий результат был на уровне 28,8%.

Германия сообщила о падении в индексе текущих экономических условий ZEW до -56,5 с 34,8. Еврозона представила индекс экономических настроений от ZEW, который составил -10,0. Предыдущее значение было -9,4.

Россия отчиталась о сальдо торгового баланса в размере 7,77В, в то время как предыдущий результат составлял 12,41В.

США представили данные об изменении индекса потребительских цен. Зафиксировано снижение на 0,1%, в то время как предыдущее значение составляло 0,4%.

14 июня

Новая Зеландия отчиталась о балансе счета текущих операций. По последним данным значение составило -5,22B, в то время как прошлый результат был равен -10,07B.

Великобритания сообщила о ВВП за апрель. По последним данным отмечается рост до 0,2%, в то время как предыдущее значение было -0,3%. Великобритания также опубликовала данные об объеме промышленного производства и объеме производства в обрабатывающей промышленности. Оба показателя показали снижение: -0,3% и -0,3% соответственно, в то время как предыдущие значения составляли 0,7% и 0,7%. Великобритания также выпустила отчет о сальдо торгового баланса. По последним данным значение составило -15,00B, в то время как предыдущий результат был -16,36B.

Еврозона представила данные об объеме промышленного производства, которые выросли до 1,0% с -3,8%.

Украина отчиталась по сальдо торгового баланса. По последним данным значение составило -7,0B, в то время как прошлый результат равен -5,4B.

США опубликовали базовый индекс цен производителей, которые остались на прежнем уровне 0,2%. Индекс цен производителей показал снижение до -0,3% с 0,2%.

Оглашено решение ФРС по процентной ставке, которая осталась на уровне 5,25%.

15 июня

Новая Зеландия отчиталась по ВВП за 1-й квартал 2023 года. Согласно последним данным, ВВП снизился до -0,1% с -0,7%. Новая Зеландия также представила данные о ВВП по расходам за 1-й квартал. Отчет показал рост до -0,2% с -0,9%.

Япония обнародовала сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний. Значение составило -0,78T, в то время как предыдущий результат был -1,04T. Япония сообщила об объеме экспорта, который составил 0,6%, в то время как предыдущее значение равнялось 2,6%.

Австралия опубликовала данные об изменении уровня занятости. По последним данным отмечается прирост на 75,9K. Прошлый результат равнялся -4,0K. Австралия также отчиталась об изменении полной занятости. Показатель составил 61,7К, в то время как прошлый результат был равен -28,6К. Уровень безработицы в Австралии снизился до 3,6% с 3,7%.

Китай представил данные об объеме промышленного производства. По последним данным отмечается снижение до 3,5% с 5,6%. Китай также проинформировал рынки об инвестициях в основной капитал. Инвестиции выросли на 4,0%, в то время как предыдущий результат был 4,7%. Уровень безработицы в Китае оставался стабильным на уровне 5,2%.

Швейцария опубликовала индекс цен производителей (PPI), который снизился до -0,3% с 0,2%.

Франция обнародовала гармонизированный индекс потребительских цен. По последним данным он снизился до -0,1% с прошлых 0,7%.

Польша отчиталась по индексу потребительских цен. Индекс снизился до 0,0% с 0,7%.

Еврозона сообщила о сальдо торгового баланса. По последним данным отмечается отрицательное значение -11,7В. Прошлое значение равнялось 23,6В. В этот день ЕЦБ поднял ставку до 4,00% с 3,75%.

США обнародовали базовый индекс розничных продаж. Индекс снизился до 0,1% с 0,4%. США отчитались о числе первичных заявок на получение пособий по безработице. Показатель остался без изменений на уровне 262К. США проинформировали рынки об индексе производственной активности от ФРБ Филадельфии. Индекс показал отрицательное значение равное -13,7, в то время как предыдущий результат составлял -10,4.

Канада отчиталась об объеме продаж в производственном секторе. По последним данным отмечается снижение с 0,8% до 0,3%.

16 июня

Новая Зеландия представила данные об индексе деловой активности в производственном секторе PMI. По последним публикациям, значение составляет 48,9, в то время как предыдущий результат был 49,1.

Банк Японии обнародовал решение по процентной ставке, ставка оставлена без изменений.

Италия сообщила об изменении в индексе потребительских цен. Индекс составил 0,3%, в то время как предыдущий результат составлял 0,4%.

Еврозона опубликовала базовый индекс потребительских цен (ИПЦ). Индекс вышел на уровне 5,3%. Прошлый результат равнялся 5,6%. Еврозона также представила данные об общем индексе потребительских цен (ИПЦ). Вышедший индекс составил 6,1%, в то время как предыдущее значение составляло 7,0%.

Канада сообщила об объеме иностранных инвестиций в ценные бумаги. Инвестиции составили 13,52В, в то время как предыдущее значение равнялось -19,72В. Канада также опубликовала объем оптовых продаж. По последним данным, отмечается снижение до -1,4% с -1,1%.

США проинформировали рынки об изменениях в индексе ожиданий потребителей от Мичиганского университета за июнь. Индекс составил 61,3, в то время как предыдущий результат составлял 55,4. США также опубликовали число активных буровых установок от Baker Hughes. Согласно последним данным, число установок составило 552, в то время как предыдущий результат был 556.

Результаты отчетов эмитентов

Kroger

В 1-м квартале 2023 года компания Kroger (KR) получила прибыль на акцию (EPS) не по GAAP в размере $1,51, превысив прогнозы рынка на $0,06. Однако выручка за квартал составила $45,16 млрд, что свидетельствует о росте лишь на 1,3% по сравнению с прошлым годом. Рост не оправдал ожиданий на $70 млн.

В Kroger подтвердили свой прогноз на 2023 финансовый год. Компания прогнозирует рост идентичных продаж без учета топлива в диапазоне от 1% до 2%, а базовый рост составит от 2,5% до 3,5% после корректировки на влияние Express Scripts.

Кроме того, Kroger повысил прогноз скорректированного свободного денежного потока на финансовый год. Теперь компания ожидает получить от $2,5 млрд до $2,7 млрд, что выше предыдущего прогноза в размере от $2,3 млрд до $2,5 млрд. Это повышение отражает уверенность Kroger в своей способности генерировать значительные денежные средства.

Результаты деятельности компании Kroger за отчетный период продемонстрировали ее способность обеспечивать высокие доходы и поддерживать устойчивый рост в сложной экономической ситуации. Несмотря на то, что доходы компании немного не оправдали ожиданий, положительные результаты и пересмотр прогноза на финансовый год демонстрируют ее устойчивость и стремление обеспечить доход для акционеров. Поскольку розничная торговля продолжает развиваться, компания Kroger сохраняет хорошие позиции для преодоления трудностей и использования возможностей роста.

Adobe

Последний отчет Adobe (ADBE) демонстрирует значительный рост доходов, что свидетельствует о многообещающих показателях компании. Рост на 13% по сравнению с прошлым годом привлек внимание инвесторов, которым рекомендуется обратить более пристальное внимание на скорректированные показатели.

Ожидания Уолл-стрит устанавливали планку скорректированной прибыли на акцию (EPS) на уровне $3,79 при целевом показателе выручки в $4,77 млрд. Превзойдя эти ожидания, Adobe одержала победу в обоих показателей. Более того, компании удалось превзойти свой собственный прогнозируемый диапазон доходов от $4,75 млрд до $4,78 млрд и скорректированной прибыли на акцию от $3,75 до $3,80.

До выхода отчета аналитики Уолл-стрит ожидали выручку в размере $4,86 млрд и скорректированную прибыль на акцию в размере $3,89. Хотя средняя точка прогноза Adobe немного ниже ожидаемого дохода, скорректированная прибыль на акцию значительно превышает ожидаемое значение, что свидетельствует о благоприятном положении компании.

В течение квартала Adobe продемонстрировала свою способность генерировать здоровый денежный поток, поскольку она получила от своей деятельности $2,14 млрд, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На 3-й квартал 2023 финансового года руководство Adobe представило позитивный прогноз. Они прогнозируют рост выручки на 9-10% в годовом исчислении, ожидая диапазон между $4,83 млрд и $4,87 млрд. Кроме того, прогнозируется рост скорректированной прибыли на акцию на 16-18% в годовом исчислении, при диапазоне от $3,95 до $4,00.

Oracle

Oracle (ORACL) сообщила о высоких финансовых показателях за 4-й квартал 2023 года. Выручка эмитента достигла $13,8 млрд, увеличившись на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив ожидания аналитиков на $110 млн. Скорректированная прибыль на акцию компании выросла на 8% до $1,67, превысив консенсус-прогноз на $0,09.

За весь год Oracle продемонстрировала значительный рост, выручка достигла $50 млрд, увеличившись на 18% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на расширение своего облачного бизнеса, Oracle сумела выделить средства на обратный выкуп акций, выкупив 12% своих акций за последние три года. Эти последовательные выкупы способствовали росту скорректированной прибыли на акцию на 21% в 2021 финансовом году, на 5% в 2022 финансовом году и на 4% в 2023 финансовом году.

Свободный денежный поток (FCF) Oracle увеличился с $5 млрд в 2022 финансовом году до $8,5 млрд в 2023 финансовом году. Такое сильное положение с денежными средствами позволяет компании проводить дополнительные выкупы и выплачивать дивиденды. Руководство ожидает положительных результатов для FCF компании Oracle в 2024 финансовом году.