Фондовый рынок 5-11 декабря 2022: макроэкономика и отчеты эмитентов

Основные результаты макроэкономической статистики и отчетов эмитентов, опубликованных 5-11 декабря 2022 года.

5 декабря

В Австралии вышел отчёт по валовой прибыли компании за 3-й квартал 2022 года. Отчёт показал снижение с 7,8% до -12,4%. Ожидалось снижение к 0,3%.

В Японии опубликовали индекс деловой активности в секторе услуг. Индекс вырос с 50,0 к 50,3. Ожидалось, что индекс останется на прежнем уровне.

В Китае публиковали индекс деловой активности в секторе услуг. Индекс снизился с 48,4 до 46,7. Ожидалось снижение к 48,0.

Турция опубликовала индекс потребительских цен. Индекс снизился с 3,54% до 2,88%. Ожидалось снижение к 3,00%.

Индекс деловой активности в секторе услуг Испании за месяц улучшился. Индекс вырос с 49,7 до 51,2. По прогнозу он должен был вырасти до 50,5. Композитный индекс деловой активности в секторе услуг Германии ухудшился, снизившись с 46,5 до 46,1. Композитный индекс деловой активности в Великобритании остался на прежнем уровне – 48,2 тогда как ожидался рост к 48,3. Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании остался на прежнем уровне – 48,8. Результат совпал с прогнозом.

Отчет по разрешениям на строительства Канады показал снижение. Показатель снизился с 8,2% к -1,4%. Ожидалось, что показатель вырастет до 3,9%.

Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США вырос с 54,4 до 56,5. Согласно прогнозу ожидалось снижение к 53.3.

Индекс занятости в непроизводственном секторе США вырос с 49,1 до 51,5.

6 декабря

В Японии вышел индекс расходов домохозяйств, который хоть снизился, но вышёл лучше прогноза. Прошлое значение индекса было 2,3%, ожидалось падение к 1,0%, однако индекс снизился до 1,1%.

Баланс счёта текущих операций Австралии снизился с 14,7В до -2,3В. Ожидалось снижение только до 10,5В.

Резервный банк Австралии огласил решение по процентной ставке. Как и ожидалось, банк поднял ставку с 2,85% до 3,10%.

Объём производственных заказов в Германии показал рост с -2,9% до 0,8%, тогда как ожидался рост до 0,1%.

Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании снизился с 53,2 до 50,4. По прогнозам снижение должно было остановиться на 52,0.

Индекс деловой активности Канады за последние 30 дней вырос. Прошлое значение индекса было 50,1, индекс вырос до 51,4. Сальдо торгового баланса Канады также показало улучшение. В прошлом месяце сальдо составило 0,61В, а в декабре уже было на уровне 1,21В при прогнозе 1,20 В.

В США опубликовали сальдо торгового баланса. Сальдо выросло с -74,10В до – 78,20В.

7 декабря

В Австралии вышел отчет по ВВП за 3-й квартал 2022 года. ВВП Австралия снизился с 0,9% до 0,6%. По прогнозам экономистов падение должно было быть до 0,7%.

Число разрешений на строительство в Австралии снизились с – 8,1% до -6,0%.

В Китае опубликовали объём экспорта, который снизился с -0,3% до -8,7%. Объем импорта в Китае также пошёл дальше вниз. Месяц назад импорт был на уровне -0, 7%, ожидалось снижение к -5,0%, за месяц снижение составило -10,6%.

В Польше центральный банк принял решение по процентной ставке. Ставку регулятор оставил на прежнем уровне 6,75 % %, как и ожидалось.

Индекс цен на жильё в Великобритании упал с 8,2% до 4,7%.

Объём промышленного производства в Германии снизился с 1,1% до -0,1%. Ожидалось снижение до -0,6 %.

В ЕС вышел отчёт по ВВП за 3-й квартал 2022 года. ВВП региона смог вырасти с 0,2% до 0,3%.

Банк Канады принял решение по процентной ставке. Ставка выросла с 3,75 % до 4,25 %, как и прогнозировали на рынке.

Запасы сырой нефти в США вышли лучше прогноза в -3,305M. Прошлое значение было -12, 80М, конечный результат составил -5,18М.

8 декабря

В Японии опубликовали баланс счёта текущих операций, который показал снижение с 0,909Т до -0,064Т. ВВП Японии в 3-м квартале уменьшился с 1,1% до -0,2 %.

Сальдо торгового баланса Австралии уменьшилось с 12, 444В до 12,217В.Ожидалось снижение к 12,100 В.

В США число первичных заявок на получение пособия по безработице выросла с 226К до 230К, как и ожидали экономисты.

9 декабря

Объём розничных продаж по электронным картам в Новой Зеландии уменьшился с 1,0% до 0,3%.

Индекс потребительских цен в Китае снизился с 0,1% до -0,2%. Индекс цен производителей в Китае остался на прежнем уровне – -1,3%, хотя ожидалось его снижение к -1,4%.

В США индекс производителей остался на прежнем уровне 0,3%, при ожиданиях снижения к 0,2%. Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета вырос с 56,8 до 59,1.

Общее число буровых установок от Baker Hughes за неделю снизилось с 627 до 625.

Результаты отчетов эмитентов

GameStop

Компания GameStop (GME) сообщила, что в 3-м квартале 2022 финансового года скорректированный убыток составил $0,31 на акцию. Также эмитент сообщил о чистых продажах в размере $1186 млн.

За отчетный период продажи аппаратного обеспечения и аксессуаров упали до $627 млн, ранее показатель был на отметке $669,9 млн. Продажи программного обеспечения составили $352,1 млн по сравнению с $434,5 млн в финансовом квартале предыдущего года. Продажи в отделе коллекционирования достигли $207,3 млн по сравнению с $192,2 млн, о которых сообщалось год назад.

В отчетном квартале размер скорректированного операционного убытка компании составил $95 млн. Скорректированный убыток EBIDTA составил $66,6 млн по сравнению со скорректированным убытком EBIDTA в размере $79,8 млн в за аналогичный период 2021 финансового года.

Операционный денежный поток компании в течение 3-го квартала составил $177,3 млн по сравнению с потерями в размере $293,7 млн за аналогичный период прошлого года. Свободный денежный поток на конец отчетного квартала составил $164,3 млн. Размер капитальных затрат за отчетный период составил $13 млн.

После выхода отчета можно сказать, что у компании пока не видно улучшения в показателях. Технические характеристики также выглядят неблагоприятно.

SentinelOne

6 декабря компания SentinelOne (S), занимающаяся кибербезопасностью, представила отчет за 3-й квартал 2023 финансового года. Выручка компании за отчетный период выросла на 106% в годовом выражении, достигнув $115,3 млн. Финальные цифры оказались на $4,3 млн выше прогнозов аналитиков.

По GAAP чистый убыток эмитента вырос с $68,6 млн до $98,9 млн. На основе не-GAAP (скорректированной), ее чистый убыток вырос с $39,9 млн до $44,4 млн, или $0,16 на акцию, но все же превысил консенсус-прогноз на $0,06.

В начале года руководство компании сообщило, что в 2023 финансовом году оно ожидает получить до $370 млн дохода, но после ряда сильных квартальных отчетов руководство улучшило прогноз до $420 млн.

Годовой регулярный доход также увеличился на 106% в годовом выражении до $487 млн в третьем квартале, что говорит о том, что его рост, возможно, продолжится, по крайней мере, в ближайшем будущем.

Цена бумаг корпорации почти не изменилась после выхода отчета и остается примерно на 60% ниже цены первичного публичного размещения (IPO). Если говорить про техническую картину, то здесь чаша весов начала двигаться в сторону покупателей.

Costco

Компания Costco (COST) на прошедшей неделе представила отчет по финансовым результатам за 1-й квартал 2023 финансового года.

Общий доход корпорации Costco за отчетный период вырос на 8% в годовом выражении до $53,4 млрд. Эмитент сообщил о росте сопоставимых продаж на 6,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Показатель чистой прибыли оказался скромным, и составила за отчетный период $1,36 млрд, что соответствует $3,07 на акцию. Это превышает прошлогоднее значение всего на 3%, что отражает некоторое давление со стороны затрат, которое привело к падению уровня маржи в розничной торговле.

На 28% в годовом выражении выросла чистая выручка, достигнув отметки $1,86 млрд. Сопоставимые продажи увеличились на 22%, при этом прямые продажи потребителю привели к росту на 31%. Но даже в магазинах Lululemon продемонстрировал хорошие результаты: продажи в сопоставимых ценах увеличились на 14% по сравнению с уровнем прошлого года. Хотя скорректированная операционная маржа немного упала, скорректированная прибыль в размере $2 на акцию была на 23% выше, чем в прошлом году.

Однако инвесторы не были удовлетворены руководством Lululemon. Компания ждет, что выручка в 4-м квартале составит от $2,605 млрд до $2,655 млрд, а прибыль от $4,20 до $4,30 на акцию. Размер продаж за весь год чуть меньше $8 млрд, а скорректированная прибыль чуть меньше $10 на акцию не рисовали столь радужную картину, как прогнозировалось.