Основные события мирового финансового рынка: 22 – 28 ноября 2021 года

Мировая экономика, криптовалюта, драгметаллы и сырье.

Экономика

Экономика США в последние месяцы этого года демонстрирует множество признаков, указывающих на ее ускорение, пишет The Wall Street Journal. Как сообщило министерство торговли страны, в октябре отмечен рост расходов американских потребителей на 1,3% и повышение их доходов на 0,5% относительно предыдущего месяца. Росту потребительского спроса способствует постоянное улучшение ситуации на рынке труда. На самом низком за 52 года уровне в 199 тысяч по итогам прошлой недели оказалось число заявок на пособие по безработице. Отмечается рост покупательской активности в преддверии рождественских и новогодних праздников. Американцы увеличивают посещения ресторанов, растет их стремление путешествовать. Октябрьский объем расходов потребителей на товары показал месячный прирост в 2,2%, тогда как рост их трат на услуги увеличился на 0,9%. 

В Новой Зеландии завершилось очередное заседание Резервного банка. Его итоги соответствуют ожиданиям аналитиков. ЦБ повысил ставку до 0.75%. В заявлении банка отмечается, что регулятор намерен продолжать сокращать объем программы стимулов. Это позволит обеспечить стабильность цен и полную занятость. Центробанк Новой Зеландии также сообщил, что в следующем году планирует повысить процентную ставку дважды. К концу 2022 году она может составить 2,14%. Банк также повысил прогноз по росту потребительских цен в 2022 году до 3,3%. В ближайшее время инфляция в стране может вырасти до 5%. Затем она начнет снижаться. Глава Резервного банка Новой Зеландии Адриан Орр выступил на пресс-конференции. Он заявил, что страна имеет высокий уровень государственного долга. В связи с этим необходимо проявлять осторожность.

Согласно ноябрьскому отчету, опубликованному в понедельник Бундесбанком, в этом месяце продолжается усиление инфляции в Германии. Об этом пишет информационное агентство Reuters. Германский финансовый регулятор отмечает, что в ноябре инфляция приблизится к 6%. Эксперты центрального банка полагают, что общий показатель инфляции в стране будет существенно превышать уровень 3% более длительный период, чем ожидалось ранее. Дольше, чем предполагалось, будет также наблюдаться превышение уровня 2% базовой инфляцией. В документе также указывается на то, что, скорее всего, следует ожидать временной приостановки экономического восстановления в Германии. По оценкам центрального банка, в последние три месяца текущего года может наблюдаться нулевой рост ВВП ФРГ.

Криптовалюта

Согласно СМИ, президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру нынешнего главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на второй срок. При этом Лейл Брейнард выдвинута на должность его заместителя. Четырёхлетний срок службы Пауэлла на посту главы ФРС истекает в феврале 2022 года. Примечательным для рынка криптовалют служит заявление Пауэлла о том, что биткоин перестанет быть нужным после появления цифрового доллара. Ноябрь показал, что рынок криптовалют может оказаться под влиянием тенденций на валютном рынке. Заметное укрепление доллара США заставляет инвесторов направлять капитал в активы тихой гавани. В последнее время золото и криптовалюты стали непопулярными, что создаёт в этих сегментах преимущественные продажи.

Финансовый регулятор Южной Кореи сообщил о возможности налогообложения на операции с невзаимозаменяемыми токенами (NFT). При этом в начале ноября ведомство утверждало, что NFT не подпадают под определение виртуальных активов и не должны облагаться налогами. Руководитель банковского комитета Сената США Шеррод Браун призвал глав Circle, Coinbase, Centre, Gemini, TrustToken и Binance.US до 3 декабря раскрыть данные о связанном со стейблкойнами бизнесе. По данным СМИ, банковские регуляторы США определили ряд связанных с регулированием цифровых активов сфер, которые требуют дополнительного разъяснения. Результатом должно стать определение зон ответственности каждого регулятора и выстраивание механизма сотрудничества.

Акции и облигации

Акции emerging markets демонстрируют в среду подъем после снижения на протяжении пяти сессий подряд. Однако их рост ограничен в связи со сбоем в китайских интернет-сетях и снижением акций операторов на рынке недвижимости КНР. Индекс акций emerging markets MSCI поднялся на 0,1%. В то же время снижение на 0,1% показал индекс валют MSCI. При этом турецкая национальная валюта восстановилась после падения на 11% из-за опасения по поводу перспектив политики центробанка Турции. Курс лиры достиг 12,64 лиры за доллар, подскочив сразу на 1,2%. С начала текущего года лира обвалилась на 40% на фоне сильного инфляционного давления и понижения процентных ставок турецким ЦБ. Позитивным фактором для национальной валюты Турции стало предположение Goldman Sachs о возможном повышении ставок центробанком страны до 20% в апреле-июне 2022 года. 

Выявление нового более опасного штамма коронавируса в странах Южной Африки усилило опасения относительно экономических перспектив. Как сообщил американский телевизионный канал CNBC, на этом фоне доходность государственных облигаций США сократилась. Доходность десятилетних облигаций понизилась на одиннадцать базисных пунктов, составив 1,52%. Тридцатилетние облигации потеряли девять базисных пунктов доходности, которая опустилась до 1,87%. При этом доходность 2-летних облигаций США продемонстрировала самый значительный спад с марта прошлого года, опустившись на двенадцать базисных пунктов - до 0,51%. Снижение доходности происходит в случае роста стоимости покупки облигации.

Регуляторы Китая обратились к компании Didi Global с настоятельной просьбой прекратить размещение акций на фондовой бирже в Соединенных Штатах. Эта рекомендация связана с опасениями по поводу конфиденциальности данных. При этом рассматриваются два возможных варианта. Один из них предусматривает выкуп акций, после чего будет проведен делистинг. Второй вариант предполагает, что сначала Didi Global разместит свои акции на бирже в Гонконге. И только после этого уйдет с американской биржи. По мнению некоторых экспертов, в случае реализации первого варианта бумаги будут выкуплены по цене не менее 14 долларов, чтобы избежать проблем с акционерами. Акции сервиса, предоставляющего услуги по заказу такси, появились на бирже в Нью-Йорке в июне этого года.

Прочие отрасли

Росавиация обнародовала данные, которые свидетельствуют о восстановлении отрасли. Объем перевозок пассажиров за октябрь текущего года составил 11 млн человек, что соответствует показателю, наблюдавшемуся до начала пандемии. В годовом выражении рост составил 62%. Однако высокое значение этого показателя объясняется жесткими ограничениями на перелеты, которые действовали год назад. Количество пассажиров, которые были перевезены в прошлом месяце внутри страны, увеличилось в годовом выражении на 31% до 7,3 млн человек. По отношению к показателю за такой же месяц 2019 года рост составил 22%. Росавиация также опубликовала статистику за 10 месяцев текущего года.

Некоторое ослабление проблем в глобальных цепочках поставок в последнее время стали отмечать эксперты. В то же время полного возврата к бесперебойному уровню поставок, считают они, можно ожидать не раньше начала 2022 года. На начавшееся улучшение ситуации указывает сокращение числа перевозчиков контейнеров в двух крупнейших американских портах. По состоянию на 19 ноября очередь в 86 кораблей в портах Лос-Анджелеса и Лонг-Бич за несколько последних дней уменьшилась до 71 корабля. В этих портах в допандемийный период очередей вообще не было. Благодаря заблаговременным покупкам американскими ритейлерами товаров к рождественским праздникам в последнюю неделю также примерно на четверть снизилась стоимость грузоперевозок через Тихий океан, свидетельствуют данные Freightos Baltic Index.

Финская корпорация Nokia, выпускающая телекоммуникационное оборудование, заявила о планах по переходу на 100% использование в своей деятельности «зеленой» электрической энергии к 2025 году. Компания работает в 120 странах, уровень развития экологической системы в которых существенно отличается. Тем не менее руководство Nokia настроено решительно в отношении повсеместного перехода на экологически чистую электрическую энергию. Компания поддерживает идею глобальной цифровизации в ускорении процесса достижения нулевого уровня вредных выбросов в атмосферу. В Nokia отмечают низкий уровень цифровизации мировой экономики, так как на данный момент в ней цифровизовано лишь 30%. Для улучшения ситуации с экологией во всех отраслях экономики требуется развивать сети 5G и другие технологии.