Основные события мирового финансового рынка: 27 января – 2 февраля 2020 года

Мировая экономика, криптовалюта, драгметаллы, сырьевые рынки и технологии.

Экономика

В январе в частном секторе США наблюдалось ускорение роста деловой активности до максимума за 10 месяцев, чему способствовал значительный подъем производства в сфере услуг. Согласно данным IHS Markit, индекс деловой активности среди компаний, поставляющих услуги, достиг 53,2 пункта, поднявшись с декабрьского значения в 52,8 пункта. Эта сфера зафиксировала ускорение роста численности рабочей силы. Благодаря усилению оптимизма до максимума за 7 месяцев ожидания поставщиков услуг улучшились. Темпы инфляции их входных цен поднялись до самого высокого уровня с июля 2019 года.

Харухико Курода, возглавляющий японский Центробанк, заявил, что экономике страны в 4 квартале нанесен значительный ущерб из-за тайфунов. Количество стихийных бедствий в Японии увеличивается, поэтому власти страны должны уделять больше внимания смягчению рисков, связанных с климатом. Экономика Японии является достаточно эффективной в сфере энергетики. Однако необходимо принять дополнительные меры для сокращения вредных выбросов и улучшения ситуации в экологии. Харухико Курода считает, что в ближайшей перспективе японская экономика будет демонстрировать умеренный и стабильный рост.

Эксперты EY ITEM Club пересмотрели свой прогноз по экономическому росту Великобритании в 2020 году. Он был повышен с 1% до 1,2%. Агентство считает, что после успешных для Консервативной партии выборов в декабре перспективы британской экономики стали выглядеть более оптимистично. Кроме этого, степень неопределенности значительно снизилась после того, как стало ясно, что первый этап Brexit, запланированный на 31 января, состоится. По мнению экспертов EY ITEM Club, он станет импульсом для повышения экономической активности в стране. Однако влияние этого фактора будет кратковременным.

Кабинет министров Японии заявил об опасениях относительно возможного урона, который может нанести вспышка коронавируса в КНР корпоративным прибылям и промышленному производству. Распространение инфекции негативно скажется на глобальном экономическом росте из-за перебоев с транспортом, снижения туристического потока и продления новогодних каникул в Китае. Под ударом окажется японский экспорт, производство и прибыли корпораций.

Криптовалюта

Компания Tether объявила о запуске нового токена, обеспеченного золотом. Tether Gold представляет собой право собственности на одну тройскую унцию физического золота в конкретном слитке. Новый стейблкойн будет доступен на блокчейнах эфириума и трона. Золотое обеспечение токена будет находиться в швейцарском хранилище. В Tether заявили, что имеют прямой контроль над физическим хранением золота и не взимают за него плату.

Nasdaq изучает возможности запуска фьючерсов на биткоин в партнерстве с неназванной фирмой. Биржа хочет запустить продукт, который будет отличаться от предложений конкурентов. Как заявила генеральный директор Nasdaq Адена Фридман (Adena Friedman) в интервью Bloomberg News, компания изучает возможность запуска фьючерсов на биткоин партнерстве с фирмой, название которой пока не раскрывается.

Американская криптовалютная биржа Bittrex застраховала на $300 млн криптоактивы своих клиентов, располагающиеся на холодных кошельках. «Согласно условиям договора, страховка покрывает до $300 млн в случае кражи криптоактивов извне или внутреннего тайного сговора», - говорится в пресс-релизе, который был опубликован в среду. Страховщиком выступила компания Arch Syndicate 2012, которая работает на крупнейшем рынке страхования Lloyd’s of London. Посредником между Bittrex и Arch Syndicate 2012 выступила компания Marsh, ведущий мировой страховой брокер и консультант по рискам.

Драгметаллы и сырье

Рост цены золота связан с эпидемией нового вируса из Китая и увеличением спроса на безопасные активы. Опасения глобального распространения коронавируса обрушили фондовые рынки во всем мире. Индекс S&P500 снижался почти на 1% и достиг самого большого падения с октября. Участники рынка снизили вложения в рискованные активы и увеличили покупки казначейских обязательств США и золота. В UBS остаются оптимистами по золоту в долгосрочной перспективе и полагают, что в 2020 году политическая неопределенность и, возможно, более слабый доллар США подтолкнут цены еще выше. 

По мнению главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, избыток предложения нефти сохранится на мировом рынке и во втором полугодии 2020 года. Ранее агентство отмечало, что профицит рынка нефти, как минимум в первом полугодии, может составлять около миллиона баррелей в сутки, причем с учетом согласованных в рамках сделки ОПЕК сокращений. Тем временем картель обсуждает возможность продления соглашения о сокращении добычи нефти до конца 2020 года, однако дискуссии находятся только на начальном этапе. Крайне маловероятно, что ОПЕК решит снизить квоты. Пессимизм на рынке по поводу спроса еще очень высок, а эпидемия коронавируса в ближайшие месяцы может стать сильным фактором давления на рынки.

Финансовый конгломерат ABN Amro, один из самых крупных в Нидерландах, сообщил о повышении прогноза цен палладия в связи с их продолжающимся ростом. Его оценка подорожания палладия в текущем году поднята на 27% до 1968 долларов за унцию. Новый прогноз банка предполагает поквартальное замедление роста цен – с 2100 долларов за унцию в первом квартале до 1800 долларов в последние три месяца. На 2021 год оценка банком цены на этот драгметалл увеличена на 10% до 1613 долларов за унцию.

Технологии

Британский премьер Борис Джонсон заявил о намерении допустить компанию Huawei к работам по развитию сетей 5G на территории Великобритании, но без ущерба для госбезопасности страны. Окончательное решение правительство примет в ближайшее время. Борис Джонсон отметил, что британцы должны иметь возможность пользоваться самыми передовыми технологиями. Но при этом важные объекты государственной инфраструктуры должны быть защищены. Ранее Соединенные Штаты предостерегли Лондон от сотрудничества с китайской компанией Huawei по соображениям национальной безопасности. 

Финансовая компания Huatai Securities опубликовала подробности разрабатываемой платежной системы и цифровой валюты центрального банка Китая. Электронная форма юаня будет контролироваться Народным банком Китая, а выпускаться через несколько коммерческих банков. Центробанк создает цифровую валюту и утверждает транзакции, в центре всей системы. Коммерческие банки запрашивают от имени клиентов выпуск DCEP и проведение транзакций. Такая двухуровневая система аналогична той, которая применяется при эмиссии фиатных валют. Но с цифровой валютой Центробанк и правительство смогут контролировать все транзакции, чего не обеспечивают наличные платежи. Цифровой юань обеспечит определенный уровень конфиденциальности — обладателем полной информации о транзакциях будет только Центробанк. По некоторым данным, разработка цифровой валюты находится на финальной стадии.

В Банке Японии также заявили, что готовы рассмотреть возможность выпуска собственной цифровой валюты, если увидят спрос на такой актив от общественности. Заместитель управляющего банка Масаеси Амамию отметил, что пока у регулятора нет подобных планов, однако очень важно, чтобы Центробанк изучил такую возможность. По его мнению, общественный спрос на CBDC в Японии может резко возрасти. Представитель банка также отметил, что регулятору необходимо тщательно изучить влияние на денежно-кредитную политику и меры обеспечения строгих стандартов безопасности.