Российские банки: финансовые итоги 1-го полугодия 2023 года

Банки получили рекордную прибыль. Компании активно перекредитовываются. Растет доля ипотечных кредитов на покупку жилья на вторичном рынке. Приток вкладов возобновился. Финотчетность банков публикуется с сокращениями. Хорошие перспективы имеют банки, сделавшие ставку на работу с малым и средним бизнесом. Разбор проблемных кредитов банками продолжается.

В 2023 году продолжалось активное восстановление показателей российского банковского сектора после внешних шоков 2022 года. Для ограничения санкционных рисков Банк России разрешил российским банкам до 1 июля 2023 года не публиковать финансовую отчетность по российским стандартам. После этого срока банки начали публиковать финансовую отчетность в существенно урезанном виде.

По итогам 1-го полугодия 2023 года банковскому сектору в целом удалось выйти на прибыльную работу. Прибыль сектора в целом составила 1,7 трлн. рублей. Такой выдающийся результат объясняется ростом объемов банковского бизнеса, ростом комиссионных доходов, валютной переоценкой и низкими расходами на создание резервов по ссудам. Банковская маржа остается на стабильно высоком уровне. Количество прибыльных банков по итогам 1-го полугодия 2023 года составило 271 или 83% от общего числа банков, на их долю приходилось 99% активов банковской системы страны.

Источник: Банк России.

Источник: Банк России.

Источник: Банк России.

Согласно данным Банка России, за 1-е полугодие 2023 года объем портфеля ипотечных кредитов физлицам вырос на 11,3% и составил 15,7 трлн. рублей. В начале 2023 года темпы выдач были ниже обычного, что объясняется рекордными показателями декабря 2022 года. В декабре прошлого года россияне оформляли ипотеку очень активно, опасаясь закрытия программы ипотеки с господдержкой и роста ставок по ней. Но уже результат выдач ипотеки в марте 2023 года соответствует среднемесячным темпам роста за докризисный 2021 год. Во 2-м квартале объемы выдач ипотечных кредитов были стабильно высокими.

В значительной мере росту объема ипотеки способствовали льготные госпрограммы – «семейная ипотека» и «льготная ипотека», поддержанная комбинированными программами «льготной ипотеки от застройщика». Однако регуляторные меры Центробанка с июня 2023 года сделали программы ипотеки от застройщиков по экстремально низким ставкам невыгодными для банков. Центробанк уверен, что нерыночные ставки по такой ипотеке достигаются за счет завышения стоимости жилья. Частично рекордный объем выдач ипотеки может объясняться желанием получить кредит до вступления в силу этих ограничений.

Кроме того, в конце полугодия возрос объем выдач ипотеки по рыночным ставкам. Происходит перераспределение спроса на вторичный рынок жилья, что может быть связано с опережающим ростом цен на первичном рынке. Доля проблемных ипотечных кредитов остается на рекордно низком уровне – всего 0,6%.

Источник: Банк России.

Портфель автокредитов возрос за 1-е полугодие 2023 года на 12,4% до 1,4 трлн. рублей. Автокредитование восстанавливается после неудачного 2022 года, когда выдачам автокредитов мешали рост процентных ставок в первом полугодии, дефицит автомашин и скачок цен на имеющиеся у дилеров модели. Восстановлению выдачи автокредитов способствовали программы от китайских автопроизводителей. Сейчас доля китайских марок в выдачах автокредитов по новым автомобилям приближается к 50%. Китайские автоконцерны активно предлагают скидки и варианты рассрочки при покупке автомобиля.

Портфель необеспеченных потребкредитов за 1-е полугодие 2023 года вырос на 7,1% и составил 12,8 трлн. рублей. После умеренных темпов роста в январе-феврале в марте месяце потребкредитование оживилось и вышло на темпы роста докризисного 2021 года. Рост потребкредитования может быть связан как с возросшей потребительской активностью, так и со смягчением требований банков к качеству заемщиков. Банк России прогнозирует, что ужесточение регуляторных требований с 1 июля 2023 года несколько охладит рынок потребкредитования.

Источник: Банк России.

Объем кредитов юрлицам за 1-е полугодие 2023 года вырос на 6,7% и составил 65,3 трлн. рублей. После традиционного спада кредитования в январе кредитование восстановилось, хотя и все еще несколько ниже высоких показателей конца прошлого года. При этом идет активная девалютизация корпоративного кредитного портфеля за счет замещения валютных кредитов. Доля валютных корпоративных кредитов снизилась с января 2022 года по июнь 2023 года с 24% до 15%.

Источник: Банк России.

По мнению Банка России, качество розничного и корпоративного кредитных портфелей банков пока не указывает на значительное ухудшение платежной дисциплины со стороны заемщиков. Доля проблемных кредитов в корпоративном кредитовании составляла 6,2%. В розничном кредитовании доля проблемных кредитов составляла 5%, в том числе в необеспеченном потребкредитовании – 8,7%, в ипотеке – всего 0,6%. Однако нужно не забывать, что сохранению качества кредитных портфелей банков способствовали регуляторные послабления и активные реструктуризации проблемных кредитов.

Всего с марта 2022 года по июнь 2023 года банками проведена реструктуризация 1,4 млн. кредитных договоров физлицам по антикризисным программам на общую сумму 644 млрд. рублей. Процент одобренных заявок на реструктуризацию составил 41%. Основными причинами отказа в кредитных каникулах стало неподтверждение снижения дохода заемщика и превышение максимального размера кредита, а отказа в ипотечных каникулах – отсутствие подтверждения информации о нахождении заемщика в трудной жизненной ситуации. По программе реструктуризации кредитов военнослужащим банки с сентября 2022 года по июнь 2023 года реструктурировали платежи по 217 тыс. кредитных договоров на общую сумму 85 млрд. рублей.

За период с февраля 2022 года по июнь 2023 года банки реструктурировали кредиты предприятиям на общую сумму в 11 трлн. рублей или 21% от совокупного кредитного портфеля. По ссудам компаниям малого и среднего бизнеса было реструктурировано 89 тыс. кредитных договоров на общую сумму 1,4 трлн. рублей. По мнению Банка России, риски по реструктурированным кредитам крупным компаниям умеренные, т.к. около половины реструктуризаций пришлось на крупных застройщиков жилья, на нефтегазовые и топливо-энергетические компании.

Пик реструктуризаций пришелся на 2022 год. В 2023 году банки продолжают реструктуризацию кредитов, но ее темпы стали значительно ниже. В целом Центробанк не ожидает заметного снижения качества кредитных портфелей банков.

Объем средств юрлиц в банках на конец 1-го полугодия 2023 года составил 46,6 трлн. рублей. Прирост средств юрлиц на счетах в банках за 1-е полугодие 2023 года составил всего 0,8%. На графике ниже хорошо заметно, что бОльшая часть прироста произошла в январе-феврале. Среди причин медленного роста можно назвать снижение нефтегазовых доходов компаний и налоговые выплаты. Доля валютных средств компаний в банках снизилась с января 2022 года по июнь 2023 года с 29% до 18%.

Источник: Банк России.

Остаток средств физлиц в банках за 1-е полугодие 2023 года возрос на 5% и составил 39,3 трлн. рублей. Основной прирост пришелся на 2-й квартал. По данным Банка России, средства населения в банках растут в основном за счет социальных и бюджетных выплат. Продолжается снижение доли валютных остатков физлиц в банках из-за конвертации валюты в рубли, переводов валюты на счета в зарубежных банках и снятия наличной валюты в период отпусков. Доля валютных средств физлиц в банках снизилась с января 2022 года по июнь 2023 года с 20% до 9%.

Источник: Банк России.

По данным Банка России, запас рублевой и валютной ликвидности в банковской системе страны на конец 1-го полугодия 2023 года является достаточным. Но распределен запас ликвидности между банками неравномерно. Запас рублевой ликвидности составил 17,4 трлн. рублей, что достаточно для покрытия 22% клиентских средств в рублях и 49% средств физлиц. Еще около 9,4 трлн. рублей банки при необходимости могут привлечь у Банка России под залог нерыночных активов. Запас валютной ликвидности в размере $52 млрд. покрывает 54% средств клиентов и 29% валютных обязательств.

Объем капитала банковской системы составил по данным Банка России 12,8 трлн. рублей. Он растет за счет прибыли банковского сектора и докапитализации отдельных банков на сумму 100 млрд. рублей. Достаточность капитала также подержали меры Банка России. Запас капитала составляет 6 трлн. рублей. Значительным запасом капитала обладают крупнейшие банки, в первую очередь – госбанки.

Аккумулированный за последние несколько лет запас прочности и масштабные меры поддержки Банка России позволили сгладить негативное воздействие на банковскую систему кризисного 2022 года. Но часть потерь была перенесена банками на будущие периоды, чтобы постепенно списывать безнадежные активы за счет текущей прибыли. В 2023 году ситуация в банковском секторе страны стабилизировалась, и возобновился рост важных направлений банковского бизнеса.

Попадание большей части крупнейших российских банков под международные санкции затруднило для них проведение международных расчетов и ослабило позиции по ряду других направлений бизнеса. Из 13 системно значимых банков под санкции не попали только банк Юникредит и Райффайзенбанк, но они сейчас стараются сократить объемы бизнеса. В результате часть клиентов стала активнее использовать счета в менее крупных банках. Специализация средних и малых банков на работе с малым и средним бизнесом также оказалась плюсом для этих банков в период высокой турбулентности.

Банки вынуждены наращивать комиссионные доходы, а крупные банковские холдинги – развивать сопредельные направления бизнеса. Например, расширять бизнес дочерних лизинговых компаний и развивать ассоциированные с ними микрофинансовые организации.

Банкам приходится быстро адаптироваться к новым реальностям и в части замены зарубежных технологий отечественными разработками. Выпущенные российскими банками карты Visa и MasterCard продолжают работать в России, так как работа этих карт внутри страны заранее была переведена на процессинг Национальной системы платежных карт. Российские банки активно выдают клиентам карты российской платежной системы «Мир». Вместо удаленных из иностранных магазинов приложений программ попавшие под международные санкции банки предлагают владельцам смартфонов на ОС Android устанавливать мобильные приложения со своих официальных сайтов. Для владельцев смартфонов фирмы Apple банки предлагают использовать веб-версию онлайн-банка, которая была доработана с учетом размера экрана и других отличий смартфона от полноразмерного компьютера. На замену системам бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay приходят Mir Pay, SberPay и другие подобные приложения, разработанные крупными российскими банками. Активно развивается Система быстрых платежей. Банком России прводятся активные мероприятия по тестированию платежей цифровыми рублями. Незаметная для клиентов, но большая и важная работа проводится IT-специалистами банков по постепенной замене иностранного программного обеспечения и техники на программы и технику российского производства или производства «дружественных» стран.

Что касается перспектив банковского сектора на второе полугодие 2023 года, то основной задачей банкиров остается работа с проблемными заемщиками. Банки обычно очень хорошо себя чувствуют в периоды высокой инфляции. Сейчас по оценкам экспертов 45% корпоративных кредитов выдано по плавающим ставкам. Это позволит банкам оперативно поднимать процентные ставки по кредитам корпорациям в случае дальнейшего подъема Банком России ключевой ставки. Прогнозируемая по итогам года рекордная прибыль в размере более 2 трлн. рублей позволит списать часть безнадежных кредитов. Но для возобновления активного развития банковского сектора в первую очередь необходимо возобновление роста российской экономики.