Во вторник, 30 июля, мировые рынки демонстрировали разнонаправленную динамику.

Цена на нефть марки Brent за вчерашний день оказалась в одном из сильнейших downtrend – цена опустилась на 1,8% и закрылась ниже $80/б. Если оценивать ситуацию понедельно, то цена снижается уже 4-ю неделю подряд. Таким образом, движение цены в июле полностью перечеркнуло рост в июне и отправило цену к уровням февраля 2024 г.

К утру вторника индекс доллара поднялся до 104,7, то есть до двухнедельного максимума. Инвесторы ожидают в среду решения ФРС по ставке. Курс евро в начале недели слабеет и торгуется сейчас возле отметки 1,082. Усиление доллара привело к тому, что пара USD/JPY поднялась во вторник до недельного максимума на 155,1. В ближайшие дни волатильность на валютном рынке вырастет по итогам заседаний ряда Центробанков.

В понедельник, 29 июля, российский рынок закрылся в «красной зоне». На динамику рынка продолжают влиять новости о пятничном повышении ключевой ставки на 200 б.п. Несмотря на то, что инвесторы ожидали такого решения, жесткость риторики регулятора стала неожиданностью: ЦБ сообщил о том, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

В понедельник, 29 июля, мировые фондовые индексы показывают в основном бычью динамику.

Цена на нефть марки Brent завершила торги на прошлой неделе на минорной ноте. Цена закрылась ближе к $80,6/б. Однако уже на торгах в понедельник открытие произошло с разрывом наверх. В настоящее время торги ведутся на уровне $81,3/б.

Индекс доллара в понедельник торгуется возле 104,3, оставаясь в консолидации с прошлой недели. Пятничные данные из США не вызвали ярких ценовых движений по доллару, поскольку основной индекс цен PCE соответствовал ожиданиям. Теперь инвесторы ожидают итогов июльского заседания ФРС. Курс евро в начале недели находится возле отметки 1,086. Курс японской иены против доллара сегодня укрепляется на 0,3%, а пара USD/JPY опускалась до 153,3 – спрос на иену растет, как на защитный актив, на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке.

В пятницу, 26 июля, российский рынок закрылся в «красной зоне».

В пятницу, 26 июля, на мировых рынках складываются преимущественно позитивные настроения. Западные рынки пытаются нащупать дно после нескольких дней активного снижения во главе с крупными американскими технологическими компаниями. В преддверии отчётов крупнейших компаний инвесторы задаются вопросом о справедливости оценок технологических гигантов после бурного роста последних кварталов. При этом динамика лидеров американского рынка неизбежным образом отражается и на большинстве прочих мировых индексов.

На торгах в четверг цена на нефть в моменте опускалась почти до $80,30/б, однако же по результатам торговой сессии рост составил почти 1%. Волатильность была очень высокой. В настоящее время торги ведутся вблизи $82,4/б.

В последние дни индекс доллара проводит в консолидации (DXY 104,32). Отскок наверх с минимумов месяца пока закончился, а для нового ценового движения нужен повод. Как раз сегодня выходят важные данные по инфляции (Core PCE) в США. Курс евро пока остановил снижение, которое отмечалось на этой неделе и к пятнице торгуется в районе 1,085. Пара USD/JPY, как и ожидалось, вчера остановила падение на сильном уровне поддержки 152,0 и в конце недели восстановилась до 153,6.

В четверг, 25 июля, российский рынок закрылся в небольшом минусе. Основной темой на рынке являются ожидания завтрашнего заседания ЦБ РФ. Большинство аналитиков прогнозируют рост ключевой сразу ставки на 2 п.п. В то же время последние данные по недельной инфляции, составившей 0,11% н/н, позволяют надеяться на менее жёсткий сигнал относительно будущей динамики ДКП. Кроме того, давление на российский рынок оказывают цены на нефть, которые сегодня впервые с начала июня снизились практически к отметке $ 80 за баррель, хотя к вечеру и отыграли падение. В то же время позитивным фактором для рынка является реинвестирование дивидендов, которые начали приходить инвесторам после июльских отсечек. Также на российском рынке в активную фазу входит сезон отчётов за второй квартал.

В четверг, 25 июля, на мировых фондовых площадках сохраняется негативная динамика после сильного снижения накануне, спровоцированного распродажей акций технологических компаний США из-за не совсем убедительных отчетностей Tesla и Alphabet, двух представителей так называемой «Великолепной семерки». Надо отметить, что бумаги американских техгигантов существенно выросли с начала этого года и торгуются с завышенными мультипликаторами. В связи с этим инвесторы и аналитики предъявляют повышенные требования к их финансовым отчетам, и даже относительно небольшие недостатки могут вызывать резко негативную реакцию.

На торгах в среду цена на нефть закрыла сессию с околонулевым результатом – наблюдалась консолидация. В четверг же снова началось соскальзывание цены вниз. Торги ведутся вблизи $81,2/б.

Индекс доллара в четверг утром торгуется возле отметки 104,3, то есть чуть ниже, чем он был в среду. Вышедшие вчера данные по США показали стабильную ситуацию в секторе услуг при сокращении сферы производства. Курс иены продолжает стремительно укрепляться к доллару (USD/JPY 152,2) на фоне спекуляций о том, что Банк Японии может вскоре повысить процентные ставки. Курс евро умеренно слабеет на этой неделе (EUR/USD 1,084).

Российские фондовые индикаторы завершили торги среды, 24 июля, в уверенном плюсе, хотя начиналась сессия в красной зоне на фоне заметного ухудшения конъюнктуры на зарубежных фондовых площадках и слабой динамики цен на нефть. Поводом для разворота могли стать заявления руководства украинского МИДа о готовности к переговорам с РФ, кроме того, отечественные инвесторы оценивали отдельные внутренние корпоративные новости. Между тем главным событием текущей недели является пятничное заседание Банка России, на котором ожидается существенное повышение ключевой ставки. В связи с этим вероятен переход рынка к консолидации в ближайшие дни, при этом нельзя исключать частичной фиксации прибыли игроками после неплохого роста в предыдущие сессии.

В среду, 24 июля, на мировых рынках наблюдаются распродажи. Уверенность инвесторов пошатнули относительно слабые отчеты Tesla и Alphabet.

К середине недели индекс доллара восстановился до 104,5, приблизившись к двухнедельным максимумам, поскольку инвесторы с оптимизмом ждут последних данных по индексам деловой активности США для оценки состояния экономики. Курс евро снижается на этой неделе и к утру среды EUR/USD опустился до 1,0843. Курс иены продолжает укрепление против других ключевых валют по мере приближения очередного заседания Банка Японии: курс USD/JPY сегодня опустился до 154,5 – минимум с середины мая.

На торгах во вторник цена на нефть марки Brent снизилась почти на 0,9%. Цене даже удалось уйти ниже $81,5/б, однако же чуть ближе к закрытию ситуация несколько улучшилась.

Основную торговую сессию во вторник, 23 июля, российский фондовый рынок завершил с околонулевой динамикой. Индекс МосБиржи вырос на 0,11% до 3028,01 пункта, а долларовый РТС увеличился на 0,67% до 1092,67 пункта. На рынок продолжает оказывать давление снижение цен на нефть и возможное ужесточение денежно-кредитной политики Банка России на заседании в пятницу. На рынке уже сложился консенсус, что ставка будет повышена до 18%, однако внимание инвесторов будет приковано к риторике регулятора относительно дальнейших шагов.