«Аэрофлот» не дал российскому рынку упасть

В понедельник российские индексы завершили торговую сессию в незначительном плюсе после торгов на преимущественно отрицательной территории в течение дня. Растущая нефть и позитивная макростатистика придали оптимизма инвесторам во второй половине торгов.

Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,06% до 3 639,61 пункта, а номинированный в долларах Индекс РТС прибавил 0,16% до 1 551,36 пункта.

Что касается макроэкономики, то, по данным Росстата, в I квартале 2021 года российская экономика снизилась на 1% (г/г). При этом Минэкономразвития рассчитывало на снижение в размере 1,3%.

Июльские фьючерсы на Brent к закрытию российского рынка акций торгуются в плюсе на 1,05% на отметке $69,43 за баррель. Пара USD/RUB теряет 0,17% до 73,8851, а курс EUR/RUB падает на 0,08% до 89,8048.

Лидерами торгов выступили акции «Аэрофлота». Компания наконец-то вернула себе пальму первенства по объему перевозок в стране, значительно нарастив перелеты в апреле. Услугами «Аэрофлота» воспользовались 1,37 млн пассажиров по сравнению с 1,23 млн в марте. Акции компании выросли на 4,81%.

Глобальная обеспокоенность относительно растущей инфляции привела к росту фьючерсов на традиционный инструмент хеджирования – золото. На этом фоне бенефициарами стали «Полюс» (+2,29%) и «Полиметалл» (+2,82%). Положительной динамике последней также способствовал рост серебра (+2,80%) и меди (1,21%).

Главным аутсайдером выступают акции «М.Видео-Эльдорадо». Они теряют 6,67% после дивидендной отсечки.

На решении снизить ставки по ряду ипотечных программ, а также по кредитам, выдаваемым на льготных условиях, значительно снижаются акции ВТБ. Российский банк теряет 4,34%.

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественными дивидендными историями, можем предложить присмотреться к стратегии «RU. Капитал и дивиденды», отслеживающей именно такие бумаги.

С технической точки зрения, Индекс МосБиржи продолжает движение внутри восходящего тренда. Текущим уровнем сопротивления является 3 720, а уровнем поддержки SMA-50 - 3 555.

В понедельник американские торговые площадки открылись небольшим падением. Основной причиной тому послужила обеспокоенность инвесторов в отношении потенциально растущей инфляции и, следовательно, повышения ключевой ставки. Отрицательным фактором на открытии рынка также был рост числа случаев COVID-19 в некоторых азиатских странах, таких как Тайвань и Сингапур.

Что касается опубликованной сегодня макростатистики, то производственная активность в штате Нью-Йорк продолжает расти в мае, но темпы роста несколько замедлились по сравнению с апрелем. Индекс общих условий ведения бизнеса от Empire State Manufacturing Survey упал до 24,3 в мае с 26,3 в апреле. Это значение в целом соответствует консенсус-прогнозу экономистов, опрошенных The Wall Street Journal, которые ожидали, что индикатор снизится до 24,8. Также были опубликованы данные по Индексу рынка жилья (HMI) Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB). Это показатель мнения строителей об относительном уровне текущих и будущих продаж домов. Если значение выше 50, то это указывает на благоприятный прогноз по продажам жилья, ниже 50 –на негативный прогноз. Последние данные указывают значение 83. Оно не изменилось по сравнению с прошлым месяцем.

К 19:00 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 падает на 0,57% до 4 150,02 пункта, индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average пребывает в минусе на 0,53% на отметке 34 200,44 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite теряет 0,92% до 13 306,89 пункта.

Акции Discovery подскочили на 7% в связи с планами по слиянию с медиа-активами американского телекоммуникационного гиганта AT&T. Акции AT&T тем временем растут на 3,8%.

Одним из лидером торгов также является золотодобывающая компания Newmont Corporation (+2,80%). Несложно догадаться, что главной причиной положительной динамики курса акции является рост июньский фьючерсов на золото как традиционного хеджа против инфляции. К 19:05 мск за тройскую унцию давали $1 866,45.

В свою очередь, основными аутсайдерами торгов выступают: Comcast (-4,68%), Albemarle (-4,20%), KLA (-3,47%) и Marriott International (-3,29%).

Акции производителя iPhone Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», теряют 1,44% на середину торгов.