Акцент в послании президента на внутренней повестке вернул оптимизм на российский рынок

Во вторник, 21 февраля, российские акции возобновили рост. Инвесторы активно восстанавливали позиции после того, как опасения нового обострения геополитической обстановки не оправдались.

Внешние рынки сохраняли неоднозначность. Индексы бирж ЮВА закрыли день разнонаправленными изменениями. Европа провела день на отрицательной территории. Фондовая Америка после длинных выходных открылась заметным снижением. Но внешние факторы сегодня не имели влияния на российский рынок, внимание которого было приковано к внутренней повестке.

Сегодня президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным обращением к Федеральному собранию, от которого многие ждали ужесточения внешнеполитической риторики. Но этого не произошло. Лишь около трети речи президента было посвящено его видению причин конфликта на Украине и противостояния с Западом, а две трети - перспективам социально-экономического развития России и мерам для его осуществления.

По словам Владимира Путина, экономика РФ преодолела возникавшие риски, и фактически выходит на новый цикл роста с качественно иной структурой. В ней на передний план выходят новые перспективные глобальные рынки, включая АТР, а также внутренний рынок России. Также были обещаны смягчение уголовного законодательства по экономическим статьям и налоговые льготы при размещении на бирже акций растущих высокотехнологичных компаний.

Упор на внутреннее развитие был благодарно принят рынком. Только однажды за время послания индексы попытались «клюнуть» вниз, когда ближе к концу речи было объявлено, что России приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, и готова возобновить ядерные испытания, если из начнут проводить США. Но эта тема не получила угрожающего развития, т.к. приостановка не означает выхода из Договора СНВ.

По итогам основной торговой сессии индекс МосБиржи вырос на 1,32% до 2212,42 пункта, индекс РТС поднялся на 0,81% до уровня 928,98 пункта.

В ликвидной части акций сегодня практически не осталось падающих бумаг, за исключением слегка просевших акций «Русала» (-0,21%) и «Татнефти» (-0,03%).

В последнем обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора говорится, что российские банки в январе заработали 258 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ. Это в 1,5 раза выше результата января 2022 г. но в 1,3 раза меньше, чем в декабре 2022 г. Глава «Сбера» Герман Греф заявил, что банк может вернуться к выплате дивидендов по итогам 2022 г. На этих новостях обыкновенные акции «Сбера» прибавили 2,44%, а привилегированные выросли на 3,04%.

Лидер золотодобычи компания «Полюс» сегодня раскрыла операционные результаты. Компания увеличила общий объем производства золота в 2 П 2022 г. на 38% п/п и на 1,3% г/г. Годовое производство снизилось на 6,5%, продажи сократились на 11,4%. Акции «Полюса» по итогам дня выросли на 0,68%.

Среди ликвидных бумаг в лидерах роста также отметились Polymetal (+4,66%), Ozon (+4,21%), Группа ПИК (+3,30%), X5 Retail Group (+2,73%), а также металлурги ММК (+3,94%), НЛМК (+2,68%) и «Северсталь» (+2,23%).

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи вернулся в середину торгового диапазона. Уровень поддержки сформировался в районе 2135 После того, как падение сняло состояние перекупленности, индекс готов вернуться к 2300.

Фондовая Америка после празднования Дня президента ушла в минус

Во вторник, 14 февраля, фондовые площадки США после длинных выходных открыли торги падением основных индексов. Инвесторы ждут завтрашней публикации протоколов FOMC и опасаются жесткой риторики финансовых властей на фоне недавних данных о высокой инфляции и сильном рынке труда. Также рынок оценивает свежие макроэкономические данные и квартальные результаты компаний.

Сегодня в США вышли предварительные оценки деловой активности от S&P Global. PMI перерабатывающих отраслей в феврале составил 47,8. Хотя индекс остался в зоне ниже 50 пунктов, говорящей о снижении активности в промышленном секторе, он все же оказался выше январских 46,9 и прогнозируемых 47,1. Композитный PMI, по предварительным данным, резко вырос до 50,2 в феврале с 46,8 в предыдущем месяце и превзойдя рыночные ожидания в 47,5.

Продажи жилья на вторичном рынке в январе 2023 г. снизились на 0,7% до годового уровня в 4,0 млн с учетом сезонных колебаний, что оказалось ниже ожидаемого роста на 2% до 4,1 млн. Таким образом продажи показали снижение двенадцатый месяц подряд до самого низкого значения с октября 2010 г. Средняя цена продажи дома увеличилась по сравнению с прошлым годом на 1,3% до $359 тыс.

По состоянию на 18:45 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average снижается на 1,27% до 33396,74 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 опускается на 1,29% до 4026,37 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite падает на 156% до уровня 11603,14 пункта.

Инвесторы продолжают оценивать квартальную отчетность. Пивоваренная компания Molson Coors Brewing выпустила во вторник отчет с результатами в 4 кв., которые превзошли прогнозы аналитиков. Компания заявила о прибыли на акцию в размере $1,30 на акцию при ожиданиях $1,07. Акции «В» Molson Coors Brewing растут на 5,1%. Отчеты Home Depot (-4,5%) и Expeditors (-4,7%) были оценены рынком негативно, что уронило бумаги компаний.

В лидерах роста также оказались бумаги General Mills (+4,4%), Freeport-McMoran (+3,6%) и Organon (+2,4%). А в аутсайдерах дня к середине торгов пребывают Generac (-6,4%), Lumen Technologies (-6,1%) и DISH Network (-5,9%).

Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), в ходе торгов во вторник снижаются на 1,7%.