Delivery Hero выводит на IPO свое ближневосточное подразделение

Ожидается, что объем первичного публичного размещения акций (IPO) Talabat, ближневосточной «дочки» немецкого сервиса доставки еды Delivery Hero, достигнет отметки свыше $1,5 млрд.

В рамках IPO компания намерена разместить 3,49 млрд акций, что составит около 15%, на бирже в Дубае.

Как передает Bloomberg, книга заявок на участие в размещении была заполнена буквально за несколько минут после начала подписки.

Акции предлагаются инвесторам по цене от 1,5 до 1,6 дирхамов ($0,41–$0,44). Если бумаги будут размещены по максимальной стоимости, то оценка компании Talabat поднимется до $10,2 млрд. Это сопоставимо с рыночной стоимостью материнской структуры Delivery Hero — 10,34 млрд евро ($10,9 млрд).

Во вторник Talabat объявила о том, что государственные инвестиционные фонды ОАЭ, включая Strategic Investment Fund, Abu Dhabi Pension Fund и Emirates International Investment Co., выкупят акции компании на сумму $250 млн, став якорными инвесторами.

Окончательная цена размещения будет определена 29 ноября, а торги акциями Talabat начнутся 10 декабря.

Ранее Bloomberg сообщало, что совокупная капитализация всех компаний, чьи ценные бумаги котируются на фондовых рынках ОАЭ (Дубай и Абу-Даби), в текущем месяце достигла отметки в $1 трлн.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс