Динамика рынков замедлилась в ожидании данных по инфляции в США

В среду, 12 апреля, мировые фондовые индексы не показывают единой динамики, незначительно отклоняясь от уровней закрытия предыдущего дня. Рынки ожидают публикации данных по инфляции в США сегодня днем и протоколов последнего заседания FOMC вечером. Большинство аналитиков склоняются к тому, что ФРС на следующем заседании поднимет ставку на 0,25 п.п.

Накануне Международный валютный фонд в новом докладе World Economic Outlook снизил прогноз роста мировой экономики на 2023 год с 2,9% до 2,8%. Прогноз роста мирового ВВП на 2024 год понижен до 3% с 3,1%. При этом ожидания по росту экономики США, наоборот, повышены с 1,4% до 1,6% на 2023 год и с 1,0% до 1,1% на 2024 год, а по экономике еврозоны прогноз улучшен с 0,7% до 0,8% на 2023 год и снижен с 1,6% до 1,4% на 2024 год.

Прогноз по росту экономики Китая в текущем году сохранен на уровне 5,2%, а в следующем — на уровне 4,5%. По динамике ВВП России МВФ теперь ожидает роста на 0,7% по сравнению с ростом на 0,3%, предсказанного в январе. В то же время прогноз роста на 2024 год понижен с 2,1% до 1,3%.

Торги на Уолл-стрит завершились во вторник разнонаправленными изменениями. В ожидании новых данных по инфляции инвесторы готовы к продолжению роста кредитных ставок, что негативно для акций технологических секторов. По результатам дня DJIA показал рост на 0,29%, S&P 500 практически не изменился, а Nasdaq Composite снизился на 0,43%.

В составе индекса S&P 500 в лидерах роста оказались акции продавца подержанных автомобилей CarMax (+9,64%) после публикации квартальных результатов, которые оказались лучше ожиданий. Также сильную динамику показали акции поставщика напольных покрытий Mohawk Industries (+5,70%), а также производителей удобрений CF Industries (+5,22%) и Mosaic (+4,43%).

В лидерах падения оказались акции Moderna (-4,90%) после того, как производитель лекарств опубликовал разочаровывающие данные о своей новой вакцине против гриппа. В аутсайдерах дня также оказались медиакорпорация Warner Bros Discovery (-3,05%), фармацевтическая компания Catalent (-2,71%) и золотодобывающая компания Newmont (-2,29%).

Также в заметном минусе оказались бумаги крупнейших представителей технологического сегмента Microsoft (-2,27%), Amazon.com (-2,20%), Arista Networks (-2,16%) и других. Акции Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), подешевели на 0,77%.

В среду по состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0,05%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повышается на 0,7 б.п. до уровня 3,441%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в июне поднимается на 0,1% до $85,70 за баррель, а фьючерс на золото растет на 0,33% до $2025,65 за унцию.

На рынках ЮВА нет однозначной картины. По итогам торгов в среду японский Nikkei 225 вырос на 0,57%. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,11%. Гонконгский Hang Seng снизился на 1,00%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 отступил на 0,07%.

На торгах в Гонконге под давлением оказались акции технологического сектора, так как Китай решил ввести правила для сервисов, подобных ChatGPT. А в лидерах падения оказались акции Tencent Holdings (-5,15%) после того, как стало известно, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продал часть акций и сократил свою долю в этой компании с 11,13% до 10,9%.

Среди аутсайдеров также оказались бумаги компаний Zhongsheng (-4,86%), Nongfu Spring (-3,90%), JD (-3,53%) и Alibaba (-3,27%). Положительную динамику показали акции SMIC (+5,73%), Longfor Properties (+5,43%) и Hansoh Pharmaceutical Group (+3,65%).

Европейские индексы в среду умеренно повышаются. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 поднимается примерно на 0,1%. В числе аутсайдеров дня остаются акции британского оператора сети кинотеатров Cineworld, которые сегодня теряют 26,5%. Наиболее слабую динамику также демонстрируют бумаги французской Orpea (-6,6%), нидерландской Prosus (-5,4%), швейцарской Zurich Insurance Group (-5,2%) и германской Merck (-5,1%). В лидерах роста оказались акции шведской Volvo (+7,6%), германской Grand City (+3,5%) и французской SCOR (+3,3%).

Российский фондовый рынок в среду продолжил корректироваться вниз, после того как во вторник обновил годовые максимумы. По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи отступает на 0,3%, Индекс РТС опускается на 0,4%.

Совет директоров «Совкомфлота» сегодня должен рассмотреть вопрос о рекомендациях по распределению прибыли и размеру дивидендов за 2022 год. В ожидании информации акции морского перевозчика растут на 0,9%.

Среди растущих также можно назвать бумаги «Русагро» (+1,8%), МТС (+1,0%), TCS Group Holding (+0,9%) и X5 Retail Group (+0,8%). Среди ликвидных бумаг в составе индексов, которые теряют цену, выделяются HeadHunter (-2,3%) АФК «Система» (-1,2%) и «ФСК ЕЭС» (-0,9%).

Сегодня внимание рынка будет приковано к публикации в США мартовских индексов потребительских цен и протоколов последнего заседания FOMC. В среду вечером в США традиционно выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов. В России Росстат также опубликует индекс потребительских цен в марте 2023 года.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

После роста индекса МосБиржи выше уровня 2500 пунктов у него появилась новая цель в районе 2840 пунктов, где он остановился год назад во время отскока в апреле 2022 года. Положение RSI в зоне перекупленности не мешает росту, пока не обозначится хотя бы первая дивергенция. Для снятия перекупленности индексу может оказаться достаточным вернуться в район 2480 пунктов, то есть к пробитому предыдущему уровню сопротивления, где теперь находится поддержка.

S&P 500

Индекс S&P 500 консолидируется ниже уровня сопротивления в районе 4200 пунктов. Положение стохастиков в зоне перекупленности допускает коррекцию, целями которой могут стать «магический» уровень 4000 пунктов или 3900 пунктов, в самом худшем случае — 3800 пунктов.

STOXX Europe 600

Индекс STOXX 600 снова подходит к сильному уровню сопротивления, который сформировался в районе 465 пунктов. Пройти его у индекса пока не хватает сил, в то время как RSI движется в сторону зоны перекупленности. Ближайшая поддержка расположена на уровне 450 пунктов.

CSI 300

Индекс CSI 300 консолидируется вокруг отметки 4100 пунктов. Стохастики разворачиваются в зоне перекупленности. В случае коррекции индекс может отступить в район 3900-4000 пунктов. Путь наверх ограничивается пробитой ранее линией восходящего тренда в зоне 4200-4280 пунктов.