Доходность инвестиций РКИФ в «Детском мире» превысит 90%

Доходность инвестиций Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) по итогам первого частичного вывода средств — в ходе IPO «Детского мира» — превысит 90% годовых в долларах. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом размещения.

«Это первый выход РКИФ, с очень хорошей доходностью более 90% годовых в долларах», — отметил источник.

По его словам, интерес к размещению проявил широкий круг инвесторов, преимущественно из-за рубежа.

В РФПИ и РКИФ отказались от комментариев по поводу доходности.

При этом генеральный директор РФПИ и генеральный со-директор РКИФ Кирилл Дмитриев отметил, что IPO «Детского мира» является важным для всего российского рынка, который демонстрирует потенциал роста и перспективы для последующих размещений других ведущих российских компаний. «В ближайшее время мы ожидаем увидеть новые IPO и SPO лидирующих российских эмитентов и намерены привлекать к ним наших международных партнеров», — сказал Дмитриев.

16 января «Детский мир» официально подтвердил планы по проведению IPO на Московской бирже. В рамках первичного размещения акций на бирже ценные бумаги предложат АФК «Система», Российско-китайский инвестиционный фонд (через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited), а также менеджмент компании и АФК «Система».

Продающие акционеры продадут до 247,9 млн акций (включая опцион дополнительного размещения).

26 января «Детский мир» объявил ценовой диапазон акций для проведения IPO между 85 руб. и 105 руб. Таким образом, объем предложения изначально составлял 21,1–26 млрд руб. А вся компания оценивалась в диапазоне 62,8–77,6 млрд руб. По данным компании, в свободном обращении будет находиться 33,55%.

Организаторами IPO выступают банки Credit Suisse, Goldman Sachs International и Morgan Stanley, а также Sberbank CIB и UBS Investment Bank. Соорганизаторы размещения получат опцион на продажу еще до 15% акций «Детского мира» от количества проданных ими акций.

Акции будут торговаться под тикером DSKY.

По предварительным оценкам, выручка «Детского мира» в 2016 году составит 79,2–79,8 млрд руб., показав рост на 30% в годовом выражении. В 2015 году выручка составляла 60,5 млрд руб., скорректированная чистая прибыль — 2,2 млрд руб.

На 31 декабря 2016 года розничная сеть «Детский мир» состояла из 525 магазинов (468 магазинов в РФ и 12 в Казахстане под брендом «Детский мир», а также 45 магазинов под брендом ELC в РФ). Общая площадь торговых помещений сети составляла примерно 596 тыс. кв. м.