«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Первого клиентского банка» и изменил прогноз на позитивный

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО «Первый Клиентский Банк» на уровне ruB- и изменило прогноз с развивающегося на позитивный.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, удовлетворительной позицией по капиталу при адекватной способности к его генерации, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, ограниченным профилем фондирования, а также консервативной оценкой корпоративного управления. Изменение прогноза с развивающегося на позитивный обусловлено существенным снижением уровня выплат по гарантиям и поддержанием высокого уровня рентабельности капитала в анализируемом периоде. При сохранении на горизонте 12 месяцев адекватного качества портфеля гарантий и адекватного уровня рентабельности, а также неухудшении прочих финансовых метрик возможно повышение рейтинга.

ООО «Первый Клиентский Банк» – небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также на выдаче банковских гарантий. Банк представлен головным офисом и 2 дополнительными офисами в г. Москве.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена низкими конкурентными позициями в банковской системе РФ. Отсутствие лицензии на привлечение денежных средств ФЛ и ограниченная сеть продаж оказывают дополнительное давление на оценку конкурентных позиций банка. Диверсификация бизнеса как по направлениям деятельности, так и по доходам находится на комфортном уровне, при этом в структуре активов преобладает гарантийный портфель, объем которого вырос на 53% за период с 01.05.2022 по 01.05.2023. Концентрация кредитных рисков на связанных с банком структурах, по оценкам агентства, находится на невысоком уровне.

Удовлетворительная позиция по капиталу при адекватной способности к его генерации. Банк по-прежнему поддерживает высокие значения нормативов достаточности капитала, что позволяет ему выдерживать потенциальное обесценение половины активов и внебалансовых обязательств под риском. В 1 кв. 2023 г. банк выплатил дивиденды в размере 1/3 чистой прибыли за 2022 г., однако это не привело к давлению на капитальную позицию. Ввиду отсутствия планов по активному наращиванию кредитного портфеля и портфеля гарантий, позиция по капиталу, по мнению агентства, сохранится на текущем уровне до конца 2023 г. Операционная эффективность банка характеризуется высоким уровнем чистой процентной маржи за счет низкой стоимости фондирования и приемлемого уровня операционных расходов. По итогам 2022 г. агентство отмечает рост рентабельности бизнеса, который в значительной мере был обеспечен разовым источником доходов в связи с досрочным прекращением обязательств банка по договору субординированного займа, и доходов от продажи инвестиционных монет, валютных операций и доходов от восстановления резервов. Концентрация активных операций и внебалансовых обязательств на объектах крупного кредитного риска сохраняется высокой.

Удовлетворительное качество активов и снижение дефолтности портфеля гарантий. За период с 01.05.2022 по 01.05.2023 объем активов банка не претерпел существенных изменений. Более половины валовых активов банка составляет клиентский кредитный портфель, в котором преобладают ссуды ЮЛ и ИП. На протяжении последних 12 месяцев наблюдалось ухудшение качества ссудной задолженности, что привело к росту доли просроченной задолженности по кредитам ЮЛ, ИП и ФЛ за последние 12 месяцев. Уровень обеспеченности портфеля кредитов имущественными залогами рассматривается как приемлемый. Порядка трети активов представлено денежными средствами, средствами в Банке России и в прочих высоконадежных банках-контрагентах. Значительная часть бизнеса приходится на портфель банковских гарантий, который в соответствие с бизнес-планом к концу 2023 г. будет сопоставим с двумя капиталами (собственными средствами). Агентством отмечается снижение дефолтности гарантийного портфеля с учетом отсутствия выплат в период с 01.05.2022 по 01.05.2023, при этом наблюдается избыточная концентрация на крупнейших принципалах, а также высокая отраслевая концентрация на принципалах, занятых в строительстве.

Адекватная ликвидная позиция и ограниченный профиль фондирования. Для банка характерен комфортный уровень покрытия клиентских средств ликвидными активами. Однако агентством отмечается уязвимость запаса текущей ликвидности в случае потенциальных выплат по крупным выданным гарантиям при их раскрытии. При этом у банка отсутствует портфель ценных бумаг, который в случае необходимости мог бы служить источником дополнительной ликвидности. Профиль фондирования является ограниченным ввиду отсутствия возможности привлечения средств ФЛ, при этом основным источником фондирования выступают средства ЮЛ. За период с 01.05.2022 по 01.05.2023 наблюдается снижение объема привлеченных средств, обусловленное оттоком средств компаний - нерезидентов и средств крупнейших кредиторов, что привело к улучшению диверсификации ресурсной базы по клиентам.

Консервативная оценка корпоративного управления. Уровень корпоративного управления в целом соответствует масштабам бизнеса и направлениям деятельности банка, однако отмечаются отдельные недостатки в системе риск-менеджмента и внутреннего контроля, а также недостаточная независимость менеджмента банка в принятии управленческих решений (ключевые управленческие решения, по мнению агентства, сконцентрированы на основных собственниках банка, независимые члены в Совете директоров отсутствуют). В банке действует обновленная стратегия развития на период до 2025 г., которая предусматривает сохранение структуры и объема активов при некотором снижении рентабельности в связи с уменьшением разовых доходов и планируемых расходов на создание резервов. По мнению агентства, заложенные в стратегию показатели не являются достаточными для усиления конкурентных позиций банка в перспективе нескольких лет.