«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) на уровне ruBB-

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) на уровне ruBB-, прогноз по рейтингу - стабильный.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, комфортной позицией по капиталу при невысокой способности к его генерации, адекватным качеством активов, комфортной позицией по ликвидности при приемлемом профиле фондирования, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

«СОЦИУМ-БАНК» (ООО) - небольшой по масштабам бизнеса банк, специализирующийся на казначейских операциях, расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц и кредитовании ЮЛ, ИП и ФЛ. Банк представлен головным офисом в г. Москве, офисная сеть отсутствует.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными конкурентными позициями банка на российском банковском рынке и узкой клиентской базой.  Текущая диверсификация бизнеса как по активам, так и по структуре доходов оценивается как низкая вследствие существенной доли доходов от размещения средств в Банке России на фоне слабо развитого кредитного и комиссионного бизнеса. При этом агентство отмечает, что новая стратегия банка, направленная на рост бизнеса и его диверсификацию за счет развития кредитования МСБ, выдачи гарантий и РКО, способна улучшить оценку за диверсификацию в случае ее успешной реализации. Агентство отмечает низкую концентрацию активных операций на заемщиках, имеющих признаки аффилированности с банком.

Комфортная позиция по капиталу при невысокой способности к его генерации. Для банка характерно поддержание высокого уровня достаточности капитала, в результате буфер абсорбции убытков позволяет выдержать полное обесценение всей базы активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения обязательных нормативов. Поддержку капитальной позиции дополнительно оказывает низкий уровень концентарции на объектах крупного кредитного риска. Невысокий уровень рентабельности бизнеса в результате размещения средств в относительно низкодоходные активы ограничивает возможности по генерации капитала и оказывает давление на рейтинговую оценку. Кроме того, реализация новой стратегии потребует от банка инвестиций в повышение автоматизации процессов и в увеличение штата сотрудников, что повысит операционные расходы банка и негативно отразится на показателях эффективности в краткосрочной перспективе.

Адекватное качество активов. Существенная часть активов банка приходится на средства, размещенные в Банке России и в операции обратного РЕПО. Портфель ценных бумаг на 01.05.2023 в основном представлен ОФЗ и акциями компаний с высоким рейтингом кредитоспособности. Ссудный портфель, формирующий несущественную долю активов, характеризуется высоким уровнем просроченной задолженности и долей ссуд IV-V категорий качества при крайне узкой базе заемщиков.  Показатели обеспеченности ссуд, в том числе, ликвидными залогами, поддерживаются на адекватном уровне. Прочие активы в основном представлены низколиквидными инструментами – недвижимостью, неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду и активами для продажи.

Комфортная позиция по ликвидности при приемлемом профиле фондирования. Банк поддерживает адекватный запас балансовой ликвидности (в течение последних 12 месяцев ликвидные активы (LAT) полностью покрывали привлеченные средства). За период с 01.05.2022 по 01.05.2023 в банке наблюдалось значительное сокращение объема привлеченных средств ЮЛ после краткосрочного притока средств аффилированных компаний в 2022 году. Однако отток средств крупнейших кредиторов по состоянию на 01.05.2023 не ухудшил ликвидную позицию банка. Для ресурсной базы банка характерны высокий уровень концентрации на одном источнике фондирования и на крупнейших кредиторах, в том числе в результате размещения в банке средств группы аффилированных с кредитной организацией компаний.

Уровень корпоративного управления оценивается консервативно. В целом система корпоративного управления, риск-менеджмента и стратегического обеспечения соответствует поставленным перед банком задачам. Агентством отмечается отсутствие независимых директоров в составе Совета Директоров и, как следствие, невысокая автономность корпоративных решений от влияния конечного собственника. В качестве сдерживающего фактора агентство выделяет отсутствие ротации аудитора в течение длительного времени, что не соответствует лучшим практикам. Стратегией банка до 2026 года включительно предполагается существенный рост бизнеса с упором на кредитование МСБ, гарантийный бизнес и развитие дистанционных каналов продаж. Однако, по мнению агентства, реализация стратегии не будет способствовать значимому усилению конкурентных позиций банка на банковском рынке РФ, в том числе из-за и характерной для всего банковского сектора неопределенности, обусловленной нестабильным макроэкономическим фоном.