Экспобанк увеличил капитал на $60 млн за счет суборда

Для поддержания темпов роста Экспобанк пополнил капитал первого уровня на $60 млн за счет бессрочных субординированных облигаций. Ставка купона составила 7,5% годовых.

Сбор заявок среди квалифицированных инвесторов проходил с 24 мая по 4 июня. Размещение субординированных облигаций серии 02ВК состоялось 8 июня по закрытой подписке. 30 июня ЦБ РФ согласовал включение выпуска в капитал первого уровня.

«Мы предложили инвесторам оптимальное решение по доходности. Увеличивая капитал первого уровня, мы продолжаем органически расти и диверсифицировать бизнес-модель»,  — отмечает финансовый директор Экспобанка Андрей Шалимов.

Организаторами выступили ИФК «Солид», BCS Global Markets и СКБ-банк. Номинал одной облигации составил $150 тыс. Ставка 1-го купона по итогам размещения соответствует ориентиру в 7,5% годовых.