Фьючерсы на фондовые индексы США на премаркете снижаются на фоне геополитики и корпоративной отчетности

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют нисходящую динамику. Инвесторы оценивают геополитические риски и неоднозначные квартальные результаты крупных компаний, включая Tesla (TSLA), IBM (IBM) и Honeywell (HON).

Перед открытием рынка фьючерс S&P 500 находится на уровне 6733,00 (-0,06%), фьючерс NASDAQ 100 снизился на 0,17% до уровня 24997,00, а фьючерс DJIA  — на 0,15% до уровня 46712.

На фоне обострения международной ситуации администрация Дональда Трампа объявила санкции против крупнейших нефтяных компаний России, усиливая давление на Владимира Путина с целью прекращения конфликта в Украине. Вашингтон также пытается ограничить экспорт российской нефти в ключевые страны-импортеры — Индию и Китай. По данным отраслевых источников, поставки сырья на индийские НПЗ могут сократиться до нуля.

Дополнительное давление на рынок оказывают сообщения о том, что Белый дом рассматривает возможность введения экспортных ограничений в отношении Китая, которые могут затронуть широкий спектр стратегически важного программного обеспечения. Это создаёт риск новой эскалации торгового конфликта. Министр финансов США Скотт Бессент, как ожидается, проведёт переговоры с китайскими коллегами в преддверии встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Tesla сообщила, что в третьем квартале 2025 года увеличила выручку на 11,6% в годовом выражении — до $28,10 млрд., превысив прогноз аналитиков ($26,37 млрд.). При этом чистая прибыль сократилась на 36,8%, составив $1,37 млрд., что оказалось ниже ожиданий ($2,17 млрд.), несмотря на рост доходов в автомобильном сегменте. Компания объяснила снижение прибыли удешевлением электромобилей и увеличением операционных расходов, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ) и другими проектами в области исследований и разработок. Илон Маск, генеральный директор Tesla, не озвучил прогнозы по продажам электромобилей в четвёртом квартале, но акцентировал внимание на проекте Optimus, подчеркнув, что Tesla не стремится «заменить Nvidia», несмотря на разработку собственных ИИ-чипов. Акции TSLA на премаркете снижаются на 3,6%.

IBM опубликовала финансовые результаты за третий квартал, превзойдя ожидания аналитиков: скорректированная прибыль составила $2,65 на акцию (прогноз — $2,45), а выручка — $16,33 млрд. (прогноз — $16,09 млрд.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка увеличилась на 9,1%, и компания обновила прогноз годового роста до «более 5%», отметив устойчивый интерес клиентов к решениям на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ). Несмотря на это, котировки акций IBM на премаркете обвалились на 8,2%.

Honeywell отчиталась о квартальных результатах, превзошедших ожидания аналитиков: скорректированная прибыль составила $2,82 на акцию (прогноз — $2,57), а выручка — $10,41 млрд. (прогноз — $10,15 млрд.). В годовом выражении выручка увеличилась на 7,0%, чему способствовала сильная динамика в аэрокосмическом сегменте. Компания повысила прогноз скорректированной годовой прибыли до $10,60–10,70 на акцию — выше оценки аналитиков ($10,59). Обновлённый ориентир был представлен на фоне продолжающегося разделения бизнеса. Стоимость акций HON на премаркете выросла на 4,1%.

Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента закрытия рынка в понедельник, стоит отметить Lam Research (LRCX; -3,7% на премаркете), Alcoa (AA; +3,4%), T-Mobile US (TMUS; -0,9%), STMicroelectronics (STM; -10,5%), Dow (DOW; +6,9%), Freeport-McMoRan (FCX; +3,7%), American Airlines (AAL; +5,5%), AutoNation (AN; -1,0%).

Дополнительным фактором неопределенности остаётся монетарная политика. Участники рынка надеются на очередное снижение ключевой ставки Федеральной резервной системы в конце месяца, несмотря на задержку публикации сентябрьских данных по инфляции, которые должны выйти в пятницу.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчётности Intel (INTC), Ford Motor (F), Southwest Air (LUV), Baker Hughes (BKR), Deckers Outdoor (DECK), Western Union (WU) и ряда других крупных компаний.