Фьючерсы США растут на премаркете: отчётность, ставки ФРС и встреча Трампа с Си — в фокусе

Фьючерсы на основные фондовые индексы США демонстрируют умеренный рост на премаркете — на фоне позитивной корпоративной отчётности и ожиданий решений Федеральной резервной системы и саммита лидеров США и Китая. Днём ранее ключевые индикаторы завершили торги на исторических максимумах.

Перед открытием рынка фьючерс S&P 500 находится на уровне 6924,00 (+0,23%), фьючерс NASDAQ 100 вырос на 0,32% до уровня 26046,25, а фьючерс DJIA  — на 0,66% до уровня 48029.

Во вторник стартует двухдневное заседание ФРС, по итогам которого ожидается второе в этом году снижение ставки. Участники рынка также рассчитывают на сигнал от главы регулятора Джерома Пауэлла о возможности дополнительного смягчения политики в декабре — на фоне признаков ослабления рынка труда. В условиях продолжающейся приостановки работы федеральных ведомств ФРС действует в режиме «информационного вакуума».

По предварительным данным ADP, частный сектор США за последние четыре недели создавал в среднем около 14 250 рабочих мест в неделю. Это соответствует приросту примерно 55 000 рабочих мест за месяц, что контрастирует с сентябрьским снижением на 32 000. Новый формат данных ADP предполагает публикацию четырёхнедельной средней динамики занятости с двухнедельным лагом — по вторникам. Сегодняшний показатель охватывает период, завершившийся 11 октября.

30 октября в Южной Корее ожидается встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. В понедельник Трамп выразил уверенность в возможности заключения торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином. В рамках азиатского турне он также провёл переговоры с премьер-министром Японии Санаэ Такаити, заявив о планах «масштабной торговли» между странами. По словам Трампа, Toyota инвестирует $10 млрд. в американские заводы, а правительство Японии представило проекты на сумму до $400 млрд. в сферах энергетики, искусственного интеллекта и критически важных минералов — в дополнение к ранее заявленным $500 млрд.

На премаркете инвесторы также реагируют на квартальные отчёты ряда крупных компаний. UnitedHealth (UNH) показала скорректированную прибыль на уровне $2,92 на акцию (прогноз — $2,48), выручка составила $113,2 млрд. против ожидаемых $113,06 млрд., увеличившись на 12% в годовом выражении. Компания повысила прогноз годовой прибыли до как минимум $16,25 на акцию и заявила о планах «устойчивого ускоренного роста» в 2026 году. Акции UNH на премаркете прибавили 4,2%, поддержав фьючерсы индекса Dow Jones.

United Parcel Service (UPS) отчиталась о прибыли $1,74 на акцию (прогноз — $1,30), выручка составила $21,4 млрд. против $20,83 млрд. В четвёртом квартале компания ожидает $24 млрд. В рамках реструктуризации UPS сократила 34 000 рабочих мест. Акции UPS на премаркете выросли на 12,2%, поддержав котировки конкурента FedEx (FDX).

Sherwin-Williams (SHW) сообщила о прибыли $3,59 на акцию (прогноз — $3,46), выручка составила $6,36 млрд. против $6,20 млрд., что на 3,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Основной драйвер — рост продаж в сети фирменных магазинов. Прогноз годовой прибыли — $11,25–11,45 на акцию. Акции SHW на премаркете прибавили 5,2%.

Среди других крупных компаний, представивших квартальную отчётность с момента закрытия торгов в понедельник, — PayPal (PYPL), Universal Health Services (UHS), Novartis AG (NVS), NXP Semiconductors (NXPI) и NextEra Energy (NEE). 

После завершения сессии ожидаются отчёты Visa (V), Mondelez International (MDLZ), Booking Holdings (BKNG) и PPG Industries (PPG).

В среду и четверг отчётность представят пять компаний из группы «великолепной семёрки»: Alphabet (GOOGL), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Meta Platforms* (META; организация признана экстремистской и запрещена в России) и Microsoft (MSFT), на долю которых приходится около четверти совокупной капитализации индекса S&P 500. Пока сезон отчётности за третий квартал демонстрирует уверенное начало.

Среди прочих событий — сообщение Amazon.com (AMZN) о сокращении 14 тыс. рабочих мест в рамках адаптации бизнеса к новой среде, ориентированной на искусственный интеллект. Акции AMZN на премаркете выросли на 0,4%.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России