Games Global планирует получить оценку в $2 млрд в ходе подготовки к IPO

Разработчик и дистрибьютор игорного онлайн-контента и решений для бизнеса в этой сфере, Games Global Ltd., зарегистрированный на острове Мэн, планирует рыночную капитализацию около $2 млрд в рамках предстоящего IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), согласно документам на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Games Global намеревается разместить 14,5 млн акций по цене $16-19 за штуку, включая первичный компонент в размере 6 млн бумаг. Оставшиеся 8,5 млн акций будут проданы компанией Zinnia Ltd., которая в случае исполнения опциона доразмещения сохранит за собой долю в 85%.

Общее количество акций в обращении составит 112,02 млн. Таким образом, оценка Games Global по средней точке ценового диапазона составляет $1,96 млрд.

По данным IPOscoop.com, начало торгов акциями Games Global ожидается 13 мая.

Андеррайтерами размещения выступают JPMorgan, Jefferies, Macquarie Capital и Barclays.

Games Global была создана в 2021 году в результате выделения из Fusion Holdings. Компании принадлежат права более чем на 1,3 тыс. игр.

Прибыль Games Global в 2023 году составила 107,84 млн евро, выручка – 306,93 млн евро. В 2022 году эти показатели достигли 97,3 млн евро и 168,3 млн евро соответственно.

В феврале компания расширила свое присутствие на рынке США, приобретя активы Digital Gaming Corp.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс