Группа ЧТПЗ разместила пятилетние биржевые бонды на 10 млрд рублей под 6,6% годовых

Группа ЧТПЗ закрыла сбор книги заявок по рыночному выпуску пятилетних биржевых облигаций номинальным объемом 10 млрд руб. под 6,6% годовых, сообщила компания.

«Новый выпуск ЧТПЗ вызвал интерес со стороны всех групп инвесторов: банков, физических лиц, управляющих и инвестиционных компаний. Сформировавшийся спрос позволил пересмотреть первоначальный диапазон по ставке купона (6,7-6,8% годовых) и закрыть книгу заявок на уровне 6,6% годовых (доходность к погашению 6,77% годовых)», — говорится в сообщении.

Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. руб. Купон будет выплачиваться ежеквартально.

Организаторами сделки выступили Альфа-банк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК «Регион», Росбанк и Совкомбанк. Агент по размещению — Газпромбанк. Техническое размещение бумаг состоится 10 июля на Московской бирже.

Сейчас в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций ЧТПЗ общим объемом 34,9 млрд руб. Также в сентябре 2019 г. группа разместила еврооблигации на сумму $300 млн.

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, металлоторговое подразделение «Торговый дом «Уралтрубосталь», компанию по заготовке и переработке металлолома ООО «МЕТА», а также нефтесервисный дивизион, представленный компанией «Римера».