Группа "Элемент" установила ценовой диапазон перед IPO

Микроэлектронная организация ПАО "Элемент" определила ценовой интервал перед первичным публичным предложением (IPO) в пределах 223,6-248,4 руб. за 1 тыс. акций предприятия (что эквивалентно одному лоту). Это соответствует оценке рыночной стоимости компании в диапазоне 90-100 млрд руб. без учета средств, привлеченных в ходе IPO.

Предполагается, что "Элемент" выпустит акции, предлагаемые в рамках дополнительной эмиссии, объем предложения составит 15 млрд руб.

Ожидается, что по итогам IPO доля акций в свободном обращении превысит 13%.

Основные акционеры не намерены продавать свои акции "Элемента".

Компания и ее акционеры обязуются соблюдать ограничение на продажу акций ("lock-up") в течение 180 дней с момента начала торгов. Помимо этого, в течение 30 дней после старта торгов будет внедрен механизм стабилизации, который может включать до 15% от объема предложения.

Сбор заявок будет осуществляться с 23 по 29 мая среди квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

Предполагается, что торги акциями ПАО "Элемент" начнутся 30 мая под тикером ELMT.

"Элемент" был основан в 2019 году на основе активов ПАО АФК "Система" и "Ростеха", специализирующихся на разработке, производстве и дизайне микроэлектроники. Ключевые портфельные компании "Элемента" включают завод по производству чипов "Микрон" и производителя микросхем и полупроводников "Ангстрем-Т".

На данный момент группа объединяет более 30 предприятий.

В 2020 году ООО "Элемент" было преобразовано в АО. При этом акционерный капитал компании составляли 402 млрд 641 млн 460 тыс. 040 акций номинальной стоимостью 0,05 руб. В мае 2024 года Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций АО "Элемент" (который впоследствии был преобразован в ПАО 15 мая), общий объем которого составил 100 млрд 660 млн 365 тыс. 008 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 руб., предназначенных для размещения по открытой подписке.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс