Группа ВТБ объявила финансовые результаты по МСФО за 10 месяцев 2024 года

Банк ВТБ, головная компания группы ВТБ, опубликовал неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за октябрь и десять месяцев 2024 года.

Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента-председателя правления, финансовый директор Банка ВТБ, отметил:

«За десять месяцев чистая прибыль ВТБ составила 405 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала 20,5% и способствует достижению рекордной прибыли в текущем году в соответствии с нашими прогнозами. Высокий уровень прибыльности достигается на фоне существенного давления на чистую процентную маржу вследствие ужесточения денежно-кредитной политики, а также заметного ужесточения пруденциального регулирования. Поддерживающими факторами для прибыльности выступают относительно низкая стоимость риска в результате восстановления резервов по ряду корпоративных кредитов, сильная динамика чистых комиссионных доходов, а также дополнительные источники.

При значительном снижении спроса на розничные кредиты во втором полугодии, спрос на корпоративные кредиты продолжал сохраняться на высоком уровне, рост кредитов юридическим лицам составил 2,5% в октябре и 17,2% с начала года. Также продолжался уверенный приток средств розничных клиентов, их объем вырос на 18,4% с начала года, что сопровождалось значительным приростом активной клиентской базы.

В целом, результаты октября и десять месяцев соответствуют нашим ожиданиям, и свидетельствуют об устойчивости бизнеса ВТБ в сложной операционной среде».

ВТБ демонстрирует уверенный рост объемов бизнеса

В октябре совокупный кредитный портфель продолжил расти за счет корпоративного направления: по состоянию на 31 октября 2024 года объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 24,1 трлн руб., увеличившись на 1,5% в октябре и на 14,7% с начала года.

Кредиты юридическим лицам увеличились на 2,5% в октябре и на 17,2% за десять месяцев текущего года до 16,4 трлн руб. Кредиты клиентам среднего и малого бизнеса выросли на 1,5% и на 17,2% за октябрь и десять месяцев 2024 года соответственно, достигнув 3,8 трлн руб. или 16% совокупного кредитного портфеля группы. При этом объем розничного кредитного портфеля в октябре стал сокращаться: кредиты физическим лицам сократились на 0,4% в октябре, по итогам десяти месяцев 2024 года накопленный рост розничного кредитования составил 9,7%, портфель розничных кредитов достиг 7,7 трлн руб. по состоянию на 31 октября 2024 года. Доля розницы в совокупном кредитном портфеле группы по состоянию на 31 октября 2024 года составила 32% (33% на 31 декабря 2023 года).

По состоянию на 31 октября 2024 года совокупные средства клиентов группы составили 26,0 трлн руб., увеличившись в октябре на 1,4% и на 16,1% с начала года. Рост средств клиентов - юридических лиц составил 1,7% в октябре и 14,4% с начала года, портфель средств клиентов - юридических лиц увеличился с начала года до 14,6 трлн руб. Объем средств клиентов - физических лиц увеличился за десять месяцев этого года на 18,4%, достигнув по состоянию на 31 октября 2024 года 11,4 трлн руб.

Доля средств клиентов – физических лиц в совокупных средствах клиентов по итогам десяти месяцев текущего года составила 43,8% (43,0% по состоянию на 31 декабря 2023 года). При этом доля средств клиентов в совокупных обязательствах группы составила по итогам десяти месяцев 2024 года 82,2% (82,1% — на 31 декабря 2023 года).

Соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) оставалось на консервативном уровне и составило 88,1% по состоянию на 31 октября 2024 года (88,9% на конец 2023 года).

ВТБ удерживает показатели прибыльности на высоком уровне несмотря на растущее давление на чистую процентную маржу

Чистая прибыль группы ВТБ составила 29,7 и 404,7 млрд руб. по итогам октября и десяти месяцев 2024 года, увеличившись на 10,4% и на 0,4% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Переломный момент: накопленным итогом чистая прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стала демонстрировать положительную сравнительную динамику с прогнозируемой растущей тенденцией до конца года. Возврат на капитал (RoE) группы ВТБ по итогам октября и десяти месяцев 2024 года составил 13,9% и 20,5% соответственно по сравнению с 14,8% и 25,6% за аналогичные периоды прошлого года.

Чистые операционные доходы до резервов составили 78,9 млрд руб. за октябрь 2024 года и 849,2 млрд руб. за десять месяцев 2024 года, сократившись на 10,3% и на 11,1% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Чистые процентные доходы ввиду давления на чистую процентную маржу группы уменьшились на 54,6% в октябре и на 28,9% за десять месяцев 2024 года и составили 29,1 млрд руб. и 451,3 млрд руб. за соответствующие текущие отчетные периоды. Чистая процентная маржа на фоне продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики составила в октябре 1,1% (2,9% в октябре 2023 года), 1,9% за десять месяцев 2024 года против 3,1% за аналогичный период прошлого года. Чистые комиссионные доходы увеличились на 41,5% в октябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 29,0 млрд руб. За десять месяцев 2024 года чистые комиссионные доходы показали динамику лучше ожидаемой, выросли год к году на 20,6% и составили 215,6 млрд руб., в том числе благодаря позитивному эффекту от форексных транзакций и транзакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей.

Стоимость риска составила 0,5% в октябре 2024 года по сравнению с 1,6% в аналогичном периоде прошлого года. За десять месяцев 2024 года стоимость риска составила 0,6%, cократившись год к году на 50 б.п. Расходы на создание резервов составили 5,7 млрд руб. в октябре и 98,8 млрд руб. за десять месяцев 2024 года, сократившись на 74,3% и на 35,1% соответственно.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 31 октября 2024 года составила 3,4% (3,2% — на 31 декабря 2023 года), продолжая оставаться на низком уровне и демонстрируя высокое качество активов группы ВТБ. Покрытие неработающих кредитов резервами составило 150,3% (169,8% на 31 декабря 2023 года).

Расходы на персонал и административные расходы составили 41,3 млрд руб. в октябре и 364,3 млрд руб. по итогам десяти месяцев 2024 года, увеличившись год к году на 19,0% и на 18,6% соответственно на фоне планового увеличения инвестиций в технологии и трансформацию, масштабирования розничного бизнеса в соответствии с новой стратегией развития группы. Также на рост расходов год к году оказало влияние приобретение РНКБ, который был консолидирован в отчетность группы начиная со 2 квартала 2023 года. Соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов составило 52,2% в октябре 2024 года (39,4% в октябре 2023 года) и 42,9% за десять месяцев 2024 года (32,1% за десять месяцев 2023 года), при этом соотношение расходов к активам сохраняется на стабильно низком уровне 1,4% по итогам десяти месяцев 2024 года (1,4% за десять месяцев 2023 года).

Нормативы достаточности капитала банка находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы. По состоянию на 1 ноября 2024 года норматив Н20.0 (общий) составил 9,1% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 8,25%), Н20.1 (базовый) — 6,5% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 4,75%), Н20.2 (основной) — 8,4% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 6,25%).