Группа ВТБ объявила финансовые результаты по МСФО за I полугодие

Банк ВТБ, головная компания группы ВТБ, опубликовал обобщенную промежуточную консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с международными стандартами отчетности (МСФО), с заключением по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой информации за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2024 года.

Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента-председателя gравления, финансовый директор Банка ВТБ, отметил:
«В 1 полугодии группа ВТБ заработала 277 млрд рублей чистой прибыли, что соответствует возврату на капитал 24,3%. Высокие показатели прибыльности были достигнуты на фоне опережающего рынок роста бизнеса, прежде всего в наиболее доходном сегменте крупного корпоративного кредитования, в наименьшей степени подверженном процентному риску.
Поддержку сильным результатам оказали относительно низкая стоимость риска, отражающая стабильное качество кредитного портфеля и ряд дополнительных факторов, включая прибыль от работы с заблокированными активами.
Итоги первого полугодия дают нам основания существенно повысить годовой прогноз по чистой прибыли – до 550 млрд рублей, уровень рентабельности капитала при этом превысит 22%. Уровень возврата на капитал, устойчиво превышающий 20% создает основу для долгосрочного роста акционерной стоимости ВТБ».

По итогам первого полугодия 2024 года активы группы ВТБ увеличились на 6,6% и достигли 31,3 трлн руб. Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 23,0 трлн руб., увеличившись за первые шесть месяцев 2024 года на 9,7%. Во втором квартале рост совокупного кредитного портфеля группы немного замедлился и составил 4,1% по сравнению с 5,4% в первом квартале 2024 года.

Кредиты физическим лицам увеличились с начала 2024 года на 9,5% до 7,6 трлн руб., при этом наибольший рост пришелся на второй квартал 2024 года и составил 6,7%. Объем кредитов юридическим лицам увеличился по итогам первого полугодия на 9,9% до 15,4 трлн руб. Доля розницы в совокупном кредитном портфеле группы по состоянию на 30 июня 2024 года осталась на уровне начала года и составила 33%.

По состоянию на 30 июня 2024 года совокупные средства клиентов группы выросли на 6,2% до 23,7 трлн руб. При этом рост средств клиентов — юридических лиц с начала 2024 года составил 3,5%, портфель средств клиентов — юридических лиц составил 13,2 трлн руб. Объем средств клиентов — физических лиц увеличился по итогам первых шести месяцев текущего года на 9,8%, достигнув по состоянию на 30 июня 2024 года 10,5 трлн руб.

Соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) увеличилось до 92,1% по состоянию на 30 июня 2024 года (88,9% на конец 2023 года).

Во втором квартале 2024 года чистая прибыль группы ВТБ составила 154,7 млрд руб., увеличившись на 8,5% год к году, возврат на капитал составил 26,4% по сравнению с 30,1% во втором квартале 2023 года. Чистая прибыль группы ВТБ за первое полугодие 2024 года составила 277,1 млрд руб., что на 4,4% меньше аналогичного периода прошлого года, в результатах которого была отражена нерегулярная прибыль от операций с иностранной валютой и разовый эффект от приобретения РНКБ.

Возврат на капитал группы ВТБ по итогам первого полугодия 2024 года составил внушительные 24,3% по сравнению с 33,1% за аналогичный период прошлого года, в том числе на фоне увеличения собственных средств Группы ввиду проведения двух эмиссий капитала в течение 2023 года.

Чистые операционные доходы до резервов составили 251,5 млрд руб. во втором квартале 2024 года и 521,4 млрд руб. за первое полугодие 2024 года, сократившись год к году на 20,6% и на 16,4% соответственно. Чистые процентные доходы ввиду давления на чистую процентную маржу группы уменьшились во втором квартале на 31,7% до 134,5 млрд руб., при этом в первом полугодии 2024 года чистые процентные доходы сократились на 22,7% по сравнению с первым полугодием 2023 года и составили 288,3 млрд руб. Чистая процентная маржа составила во втором квартале 1,9% по сравнению с 3,3% во втором квартале 2023 года. В первом полугодии 2024 года чистая процентная маржа составила 2,1% против 3,2% в первом полугодии 2023 года.

Чистые комиссионные доходы по итогам второго квартала 2024 года составили 60,7 млрд руб., увеличившись на 9,2%. За первое полугодие 2024 года чистые комиссионные доходы выросли год к году на 15,2% и составили 112,4 млрд руб.

Стоимость риска составила 0,6% в первом полугодии и во втором квартале 2024 года по сравнению с 1,0% в первом полугодии 2023 года и 0,9% во втором квартале 2023 года. При этом расходы на создание резервов сократились год к году на 33,3% и составили в первом полугодии 62,8 млрд руб. Во втором квартале 2024 года расходы на создание резервов составили 34,2 млрд руб., сократившись год к году на 24,8%.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 30 июня 2024 года сохранилась на исторически низком уровне и составила 3,1%, что демонстрирует хорошее качество кредитного портфеля группы ВТБ. Покрытие неработающих кредитов резервами составило 167,4% (169,8% на 31 декабря 2023 года).

Расходы на персонал и административные расходы составили 112,8 млрд руб. за второй квартал и 212,2 млрд руб. за первое полугодие 2024 года, увеличившись год к году на 20,8% и на 22,0% соответственно на фоне планового увеличения инвестиций в технологии и трансформацию, масштабирования розничного бизнеса в соответствии с новой стратегией развития группы, а также ввиду включения в расходы на персонал и административные расходы расходной базы банка РНКБ, включенного в состав группы ВТБ только в марте 2023 года. Соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов во втором квартале 2024 года составило 44,9% (29,5% за второй квартал 2023 года) и 40,7% за первое полугодие 2024 года (27,9% в первом полугодии 2023 года), при этом соотношение расходов к активам в первом полугодии 2024 года сохраняется на стабильно низком уровне 1,4% (1,4% в первом полугодии 2023 года).

Нормативы достаточности капитала банка находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы. По состоянию на 1 июля 2024 года норматив Н20.0 (общий) составил 9,50% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 8,25%), Н20.1 (базовый) — 6,85% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 4,75%), Н20.2 (основной) — 8,74% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 6,25%).