Индекс МосБиржи не нашел причин для роста

В среду, 29 ноября, российский фондовый рынок финишировал в минусе, не удержав планку 3200 пунктов. Рубль сегодня показывает укрепление к доллару, что оказывает давление на бумаги экспортеров. В то же время среда была достаточно богата на корпоративные новости, инвесторы отыгрывали отчеты, новости по SPO и решения акционеров по дивидендам отдельных компаний.

По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи опустился на 0,7% до отметки 3173,5 пункта, долларовый РТС – на 0,05% до значения 1128,01 пункта. Пара USD/RUB торгуется на уровне 88,6338 руб. (-1,0%), ближайший фьючерс на Brent показывает околонулевое снижение до $81,52 за баррель.

Слабее рынка выглядели бумаги электроэнергетиков и металлургов. Меньше рынка снизились бумаги ИТ-компаний и телекомы.

Выручка «Аэрофлота» (-1,2%) за 9 месяцев выросла на 40% (г/г) до 441,1 млрд руб., EBITDA – на 36,5% (г/г) до 174 млрд руб., чистый убыток составил 111,3 млрд руб. по сравнению с прибылью в размере 62 млрд руб. в аналогичном периоде годом ранее. При этом без учета курсовых переоценок скорректированная чистая прибыль за первые три квартала текущего года оказалась на уровне 18,28 млрд руб., по сравнению с убытком в 2 млрд руб. годом ранее.

«Софтлайн» предложит до 25 млн акций в рамках вторичного публичного предложения, или порядка 8% от общего количества акций. Поскольку объявленный диапазон размещения (140,00-149,84 руб. за акцию) был ниже цены на открытии, котировки снизились на 5,3%.

Аналогичная картина в бумагах «Инарктики» (-4%): ценовой ориентир SPO был понижен до 900 руб. за бумагу с ранее обозначенных 900-968,5 руб. В то же время акционеры «Инарктики» утвердили дивиденды в размере 19 руб. на акцию по результатам 9 месяцев 2023 года, закрытие реестра – 9 декабря 2023 года.

Чистая прибыль инвестиционного холдинга SFI (+0,4%) по МСФО увеличилась за девять месяцев 2023 года в 3,8 раза до 16,6 млрд руб., общий доход от операционной деятельности и финансовый доход холдинга за январь-сентябрь составил 28,7 млрд руб. против 10,2 млрд руб. годом ранее. Также сегодня акционеры SFI одобрили дивиденды в размере 39,42 руб. на акцию по результатам 9 месяцев 2023 года, дата закрытия реестра – 14 декабря 2023 года.

Среди лидеров роста сегодня были бумаги «Магнита» (+0,8%), Ozon (+0,7%), «Ростелекома» (ао +0,6%).

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи продолжает двигаться в боковом канале, сформированном с августа. Индекс не удержал круглую планку в районе 3200 пунктов, ближайшая поддержка находится в районе 3150 пунктов.

Фондовая Америка растет на открытии

В среду, 29 ноября, американский фондовый рынок открылся ростом. Доходность казначейских облигаций продолжает снижаться на фоне надежд на смягчение политики ФРС в следующем году. Накануне член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер намекнул на возможность снижения процентных ставок, если инфляция продолжит замедляться. Завтра выйдут данные по инфляции расходов на личное потребление, индикатор, предпочитаемый ФРС для оценки трендов в инфляции. Ожидается, что в октябре показатель опустился до 3,1% в годовом выражении с 3,4% в сентябре.

Экономика США выросла в III квартале на 5,2% в годовом исчислении, согласно второй промежуточной оценке Минторга страны – быстрее, чем предполагалось ранее. Напомним, что предварительные данные показали рост показателя на 4,9%. Рынок ожидал пересмотра оценки до 5%.

ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2023 году до 2,9%, в сентябре организация прогнозировала рост глобального ВВП на 3%. «Мировая экономика продолжает сталкиваться с проблемами из-за слабых темпов роста и повышенной инфляции. В следующем году ожидается умеренное замедление роста, которое станет главным образом следствием необходимого ужесточения денежно-кредитной политики, осуществленного в последние два года», – отмечается в сообщении ОЭСР.

По состоянию на 18:45 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 растет на 0,3%, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average прибавляет 0,2%, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite подрастает на 0,3%.

Чистая прибыль ритейлера Foot Locker упала более чем втрое за три месяца, завершившихся 28 октября, однако скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка. Акции компании взлетели на 17%.

Акции General Motors потяжелели на 11% на фоне новостей о том, что автопроизводитель планирует выкупить акции на $10 млрд и увеличит дивиденды на 33%.

Акции дискаунтера Dollar Tree растут на 2,7%, хотя ритейлер снизил прогноз продаж на весь год и слабо отчитался за III квартал 2023 года. Выручка за квартал составила $7,31 млрд, что хуже прогноза в $7,4 млрд, прибыль на акцию составила $0,97, также хуже прогноза в $1,01. Прогноз по выручке в 2023 году был ухудшен до $30,5-30,7 млрд по сравнению с предыдущей оценкой в $30,6-30,9 млрд.

Среди прочих лидеров роста в США сегодня – акции Intuit (+3,5%), Blackstone (+3,1%), QUALCOMM (+2,9%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, дорожают на 0,2%.