Индекс МосБиржи обновил годовой максимум, но пока не сумел закрепиться выше 2500

Во вторник, 4 апреля, основная сессия на Московской бирже завершилась разнонаправленными изменениями основных индексов на фоне ослабления курса рубля и противоречивой внешней картины. Хотя к закрытию акции немного отыграли назад, индексу Мосбиржи удалось обновить годовой максимум.

Торги на внешних площадках не показали единой картины. Индексы крупнейших фондовых площадок ЮВА закончили день преимущественно ростом, за исключением гонконгского Hang Seng. Европа в течение дня торговала по большей части на положительной территории, но с негативным началом торгов на Wall Street тоже отыграла в минус.

Драгметаллы двинулись вверх, промышленные металлы – вниз, нефть после вчерашнего роста также начала корректироваться. Поводом для коррекции стала информация, что власти Ирака договорились с региональным правительством Курдистана о возобновлении трубопроводных поставок нефти с севера страны в турецкий порт Джейхан. Это потенциально может добавить на рынок до 400 тыс. баррелей в сутки, в то время как ОПЕК накануне решил сократить добычу на 1,66 млн б.с. Нефть марки Brent с поставкой в июне отступает на 0,9% до $ 84,14 за баррель. Рубль продолжил снижаться к доллару (до 79,5) и к евро (до 87,0).

На этом фоне по итогам основной торговой сессии индекс МосБиржи прибавил 0,29% до 2480,45 пункта, а рассчитываемый в долларах индекс РТС отступил на 0,54% до уровня 983,46 пункта.

Индекс МосБиржи вытянули вверх в основном бумаги нефтегазового сектора и золотодобычи. Среди растущих оказались акции Транснефть а.п. (+5,46%), «Сургутнефтегаз» а.п. (+5,05%) и а.о. (+2,47%), «Новатэк» (+2,12%), «Лукойл» (+0,59%), «Полюс» (+0,63%) и Polymetal (+0,57%).

Вниз индексы тянули бумаги Ozon (-2,67%), VK (-2,62%), Globaltrans (-1,96%), Группы ПИК (-1,71%) и X5 Retail Group (-1,68%).

«Московская Биржа» отчиталась о росте объемов торгов в марте на 26,3% по сравнению с февралем (до 105,6 трлн руб.). Лучшую динамику показали рынок акций (рост на 37,7%) и срочный рынок (рост на 36,5%). Тем не менее, по итогам основной сессии акции «Московской биржи» отступили в цене на 0,99%.

Акции «Мечела» а.о. (-2,43%) и а.п. (-1,53%) упали на фоне информации об иске к компании одного из ее основных кредиторов – «Газпромбанка» на сумму более 11,9 млрд руб.

В акциях «второго эшелона» продолжили рост акции «КамАЗа» (+14,96%) и «Соллерса» (+0,88%) на фоне заявлений президента РФ о поддержке автопроизводителей. Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи обновил свой годовой максимум, однако пока не сумел закрепиться выше уровня 2500, где проходит важное сопротивление. RSI обосновался глубоко в зоне перекупленности, в связи с чем существует риск коррекции. Поддержка расположена на уровне 2300.

Американский рынок прервал свой рост

Во вторник, 4 апреля, фондовые индексы США в первой половине торгов показывают негативную динамику после выходя новой порции макроэкономической статистики.

Количество вакансий в США сократилось в феврале на 632 тыс. до 9,9 млн, что является самым низким уровнем с мая 2021 г. и оказалось ниже рыночных ожиданий в 10,4 млн. Это может говорить о том, что рынок труда, возможно, начал охлаждаться. Теперь рынок будет ждать публикации пятничного отчета о состоянии рынка труда.

Данные по новым заказам на промышленные заказы подтвердили тенденцию на замедление деловой активности в стране. Заводские заказы сократились на 0,7% в феврале, после пересмотренного снижения на 2,1% в январе и по сравнению с рыночными ожиданиями сокращения на 0,5%. Это уже второй месяц снижения показателя подряд.

По состоянию на 19:00 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average опускается на 0,75% до 33349,39 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 отступает на 0,65% до 4097,64 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite снижается на 0,49% до уровня 12130,14пункта.

В числе лидеров падения – акции Virgin Orbit Holdings, которые обвалились на 23,7% после того как аэрокосмическая компания подала заявление о банкротстве. На 22,2% падает рыночная капитализация сети кинотеатров AMC Entertainment. Компания сообщила об урегулировании судебного спора с акционерами по поводу планов конвертации привилегированных акций в обыкновенные. На 12,9% упали в цене акции Acuity Brands после выхода квартальной отчетности. Хотя прибыль коммунальной компании увеличилась на 10,5%, однако выручка оказалась хуже ожиданий экспертов.

Среди акций в составе индекса S&P 500 худший результат во вторник показывают бумаги Signature Bank (-7,9%), Valero Energy (-7,8%) и Nucor (-7,8%). Среди растущих выделяются акции Newmont (+3,2%), Etsy (+2,4%), ServiceNow (+2,3%), Electronic Arts (+2,4%) и Extra Space Storage (+2,5%).

Крупнейший производитель смартфонов компания Apple намерен сократить небольшое число сотрудников своих розничных магазинов в различных странах. На этом фоне акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), показывают околонулевую динамику (+0,06%).