Индекс МосБиржи растет и близится к максимуму сентября

Утреннее снижение цен на нефть после роста в пятницу обусловило открытие индекса Мосбиржи в «красной зоне». Однако впоследствии нефтяные котировки развернулись вверх после повышения ОПЕК прогноз потребления «черного золота» в 2023 году на 5% до 2,46 млн барр./сутки. Как результат, рублевый индикатор закрыл сессию индекса с плюсом, несмотря на сдерживающее влияние не самого благоприятной конъюнктуры на зарубежных фондовых площадках и заметного укрепления рубля. Причем во многом индекс МосБиржи подрос за счет роста акций ПАО «Сбербанк» (+1,5%). Разброс между минимальным и максимальным значением индекса за 13 ноября составил 16,7 пункта, что говорит о довольно невысокой волатильности торгов.

По итогам сессии индекс Мосбиржи повысился на 0,15% до 3248,1 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,86% до 1116,9 пункта. Пара USD/RUB торгуется на уровне 91,6106 руб. (-0,72%).

В лидерах роста можно обозначить акции «Распадской» (+6,5%), и ожидается, что котировки продолжат подъем в связи с редомициляцией материнcкой компании – ЕВРАЗа. Также можно отметить акции «Ростелекома» (ао +4,1%, ап +2,8%), «ВК» (+2,7%), «Полюса» (+1,8%), «Совкомфлота» (+1,6%), МТС (+1,6%), «Сбера» (ап +1,5%). Лидером падения российского фондового рынка можно считать ПАО НПК ОВК (-29% за день), что связываем с дополнительной эмиссией акций. Также в красной зоне закрылись акции «Московской Биржи» (-2,8%), «Яндекса» (-0,6%), «Сургутнефтегаза» (ао -1,3%, ап -1,4%), «Русала» (-1,2%), «РусГидро» (-0,6%). На фоне положительной динамики нефти акции нефтяного сектора изменились, однако, незначительно: «ЛУКОЙЛ» (+0,1%), «Роснефть» (+0,6%).

«Московская Биржа» представила финансовые результаты по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2023 г. Чистая прибыль по итогам 3 квартала 2023 г. составила 14.28 млрд руб. (+63,9% г/г), за 9 месяцев – 40,73 млрд руб. (+62,3% г/г). Операционные доходы по итогам 3 кв. выросли на 41% г/г, а по итогам 9 мес. – на 17% г/г. Несмотря на рост чистой прибыли по итогам 3 квартала на 63,9% г/г, показатель не дотянул до консенсус-прогноза «Интерфакса» на уровне 15 млрд руб., что нашло отражение в падении котировок на 2,84%.

В Группе «Тинькофф» (TCS Group) произошло изменение в Совете директоров. Совет директоров возглавит бывший глава MasterCard в России, Алексей Малиновский. Алексей Малиновский вошел в Совет директоров Группы в июле 2023 г. в статусе независимого неисполнительного директора, и с сегодняшнего дня будет выступать Председателем Совета директоров. Ранее данную позицию 15 лет занимал Константинос Экономидес, который 7 ноября 2023 г. покинул пост по собственному желанию. Корпоративное событие несущественно повлияло на цену акции (+0,03% к предыдущему торговому дню).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи находится выше 50- дневной скользящей средней, стремясь к недавнему максимуму на уровне 3287,32 пункта, который наблюдался в сентябре. В то же время шансы на пробитие данного рубежа пока выглядят невысокими.

Фондовая Америка начала понедельник снижением

Фондовая Америка начала понедельник снижением, инвесторы ожидают данных о динамике потребительских цен в США в октябре, публикация которых намечена на вторник 14 ноября. На фоне понижения прогноза рейтинга США со стороны агентства Moody’s со «стабильного» на «негативный» индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,1% до 34209,89 пункта, S&P 500 и Nasdaq Composite также показывают отрицательную динамику с момента открытия рынка (-0,4% и -0,7%, соответственно). При этом инвесторы оценивают корпоративные новости.

Рейтинговое агентство Moody’s изменило рейтинг США со «стабильного» на «негативный» в связи с увеличением стоимости обслуживания государственного долга и большим дефицитом бюджета. Старший специалист Moody’s Уильям Фостер отмечает ухудшение бюджетной устойчивости США. Сам же долгосрочный кредитный рейтинг остался на наивысшем уровне «Ааа». Ранее в августе 2023 г. международное агентство Fitch понизило кредитный рейтинг США с «ААА» до «АА+».

Тем временем аналитики Morgan Stanley выпустили обзор, в котором прогнозируют, что ФРС приступит к снижению базовой процентной ставки в июне 2024 г. и опустит ее к концу 2025 г. на 300 б.п., до 2,25-2,5% годовых. Также в банке теперь ожидают, что значение S&P 500 в конце следующего года будет составлять около 4500 пунктов против ранее ожидавшихся 4200 пунктов

Лидерами роста сегодня выступают акции Tyson Foods (+3,8%). Выручка компании за 3-й квартал 2023 г. оказалась ниже прогнозов экспертов, но прибыль без учета разовых факторов составила 37 центов на акцию, что на 28% выше консенсус-прогноза FactSet. Также растут акции Boeing (+4.3%) на фоне новостей о заключении контракта с Emirates Airline на закупку самолетов на сумму $52 млрд.

Лидерами снижения после открытия торгов можно выделить Intel (-1,3%), Nike (-1,3%), Microsoft (-0,9%). Цена бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», увеличилась на 0,45%.