Индекс МосБиржи закрылся в «зеленой» зоне

В среду, 25 мая, торги на Московской бирже завершились на мажорной ноте. Позитива могло добавить объявление Банка России о проведении внеочередного заседания по ключевой ставке. Решение будет опубликовано завтра в 10:30 утра, аналитики прогнозируют снижение ставки до 12% с текущих 14%. Таким ожиданиям способствуют ослабление инфляционных ожиданий до 11,5% (против 12,5% в апреле) и укрепление рубля. Плановое заседание ЦБ РФ, напомним, должно состояться 10 июня. Поддержку российским акциям оказало улучшение настроений на внешних фондовых площадках и сохраняющиеся на высоком уровне цены на нефть. При этом инвесторы проигнорировали достаточно тревожные сообщения о том, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США не станет продлевать после 25 мая лицензию, позволяющую РФ обслуживать внешний долг.

Первый зампред Банка России Дмитрий Тулин сообщил, что до конца мая ЦБ РФ проанализирует устойчивость 20 крупнейших по активам банков для оценки понесенных ими потерь из-за санкций. Регулятор не планирует отказываться от требований по достаточности капитала и рассмотрит необходимость докапитализации банков, возможно новыми, ранее не использованными методами. По заявлению Тулина, финансовые организации вернутся к публикации отчетности после раскрытия регулятором планов по их докапитализации. Напомним, по решению ЦБ РФ кредитные организации не обязаны публиковать отчетность по российским стандартам, начиная с февральской.

По итогам сессии Индекс МосБиржи подрос на 2,03% до 2340,18 пункта, в то время как долларовый Индекс РТС опустился на 2,72% до 1239,07 пункта. Рубль сегодня прекратил укрепление – возможно, подействовали вступивший вчера в действие указ по снижению обязательства по продаже валютной выручки с 80% до 50%, а также ожидания снижения ключевой ставки. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 59,4970 руб. (+4,75%), в моменте она приближалась к 60 руб. Августовский фьючерс на Brent опустился на 0,35% и торгуется на уровне $110,31 за баррель.

Сегодня на Московской бирже себя лучше чувствовали представители нефтегазового и потребительского секторов. Акции «Лукойла» подросли на 4,7% на фоне новостей по подписанию документов по покупке активов Shell в России. К данным активам относятся сети АЗС, преимущественно в Центральном и Северо-Западном ФО, и завод по производству смазочных материалов в Тверской области. «Роснефть» (+4,5%) также получила от норвежской Equinor доли в четырех совместных предприятиях.

Среди прочих лидеров роста сегодня пребывают расписки «ЕвроМедЦентра» (+10%) и X5 Group (+4,5%), а также акции «Магнита» (+4%). Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды». Акционеры Segezha Group утвердили решение выплатить дивиденды в размере 0,64 руб. на обыкновенную акцию. Таким образом, на дивиденды по итогам 12 месяцев 2021 года будет направлено 10,04 млрд руб. Акции эмитента снизились на 0,15%.

«Россети Северо-Запад» опубликовали отчетность по МСФО за I квартал, выручка в котором снизилась на 0,37% до 14,048 млрд руб. Чистая прибыль обвалилась на 20,8% (г/г) до 907 млн руб. из-за роста финансовых расходов в два раза до 501 млн руб. Акции «Россетей Северо-Запад» снижаются на 1,4%.

Среди прочих аутсайдеров дня оказались акции «Квадры» (-5,0%), которая приняла решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года, «Ренессанс Страхования» (-2,9%) и «Петропавловска» (-2,7%).

С технической точки зрения Индекс МосБиржи продолжает боковое движение в диапазоне 2300-2460 пунктов. Индекс оттолкнулся от уровня поддержки в районе 2300 пунктов и в течение следующей торговой сессии может подрасти до уровня 2400 пунктов.

В среду, 25 мая, ведущие индексы США открылись снижением, но довольно быстро поменяли направление на противоположное. Внимание инвестиционного сообщества сегодня будет сосредоточено на публикации протокола задедания FOMC от 3-4 мая. «Минутки» ФРС могут предоставить больше деталей по мнению членов коммитета касательно темпов ужесточения монетарной политики.

По состоянию на 18:45 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average показывает околонулевое изменение и торгуется на уровне 31 946,03 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 подрос на 0,58% до 3964,32 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite потяжелел на 0,76% до 11 350,01 пункта. После закрытия торгов инвесторы будут оценивать отчетность технологической компании NVIDIA.

По данным EIA, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,019 млн барр., аналитики ожидали более умеренного снижения, на 0,737 млн барр. Неделей ранее запасы упали сократились на 3,394 млн барр. вопреки ожиданиям роста.

Акции сети быстрого питания Wendy’s растут на 10% с утра на фоне новости о потенциальной сделке. Крупнейший акционер сети, фонд Trian Partners, рассматривает возможность выкупа компании или другой сделки, которая увеличила бы ее акционерную стоимость.

Акции ритейлера одежды Express растут на 8,4%, после того как компания отчиталась за I квартал 2022 года и опубликовала прогнозы по годовому EPS лучше ожиданий. Компания ожидает скорр. EPS в 2022 году на уровне $0,14-0,20, что превзошло рыночный консенсус в $0,17. Продажи в I квартале увеличились на 30% (г/г) до $450,8 млн, превысив ожидания в $435,7 млн, скорр. убыток составил $7 млн, или $0,1 на акцию, аналитики ожидали убыток в 15 центов на бумагу.

Сегодня акционеры Amazon решат судьбу сплита акций 20-к-1, новости о котором вышли в марте. Если акцинеры утвердят сплит, это будет первое подобное решение с 1999 года. При принятии утвердительного решения акции начнут торговаться на скорректированной основе с 6 июня. Бумаги Amazon растут на 1%.

Акции Twitter, которая сегодня проводит ежегодное собрание акционеров, растут на 1,7%. Данные бумаги ранее снижались и находятся под давлением неопределенности по покупке соцсети Илоном Маском. Тем не менее в повестку собрания акционеров не входит обсуждение вопросов, связанных со сделкой, и компания не будет отвечать на подобные вопросы на Q&A-сессии.

В лидерах роста к середине дня пребывают акциии Snap (+10,5%), обвалившиеся вчера после из-за слабого прогноза менеджмента, сильно отчитавшегося вчера финтеха Intuit (+6,3%) и трэвел-агрегатора Booking (+3%).

Среди аутсайдеров дня к середине торгов оказались акции производителя товаров повседневного спроса Procter & Gamble (-1,4%), сети быстрого питания McDonald’s (-1,0%) и финансовой группы UBS (-1,9%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, снижаются в цене на 0,3%.

Индекс S&P 500

Индекс S&P 500 вышел из нисходящего торгового канала. Стохастик RSI указывает на то, что индекс еще может подрасти, но преградой может стать психологически значимый уровень сопротивления 4000 пунктов.