Индекс Мосбиржи завершил торговую сессию в минусе

В среду, 15 января, индекс Мосбиржи снизился на фоне негатива, связанного с возможным введением новых санкций в отношении РФ, а также в ожидании новых данных по инфляции. С другой стороны, поддержку рынку оказывают благоприятная конъюнктура зарубежных рынков и дорожающая нефть.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,58% до 2 842,9 пунктов, а долларовый РТС немного повысился - на 0,03% до 871,1 пунктов. Фьючерсы на марку Brent дорожают на 0,59% до $80,9

Наиболее удачно прошли торги для акций «ВК» (+6,52%), «ТКС Холдинга» (+4,87%) и «ПИК» (+1,33%)

Худшую динамику показали бумаги «ММК» (-3,4%), «МКБ» (-2,9%) и «OZON» (адр -2,02%)

Инвесторы оценивают негатив, связанный с будущими санкциями ЕС в рамках 16-го пакета. Возможные ограничения затронут операции импорта российского алюминия, транспортный сектор, сельскохозяйственный сектор, возможно, будет отключен от SWIFT ряд российских банков, пополнится санкционный список новыми судами «теневого флота» РФ. К тому же, ожидается введение санкций в отношении компаний из третьих стран, в частности, Китая и ОАЭ, которые поставляют в Россию «военные технологии».

Капитализация «ВК» выросла на 5,2% на фоне принятия ЦБ решения о регистрации выпуска обыкновенных акций МКАО «Скилбокс Холдинг». Целью IPO называется укрепление лидерских позиций на Edtech рынке.

Автопроизводитель «КАМАЗ» опубликовал итоги продаж своей продукции на рынке коммерческой техники за 2024 год. «КАМАЗ» реализовал 20,3 тыс. грузовиков полной массой свыше 14 тонн. Продажи грузовиков массой от 8 до 14 тонн составили 4,15 тыс., заняв второе место в сегменте, уступив только группе «ГАЗ». Акции «КАМАЗа», тем не менее, снизились на 0,5%.

«Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП) по итогам 2024 года установил рекорд перевалки зерновых культур на экспорт – 8,4 млн тонн в год. Таким образом, впервые в истории объем перевалки составил более 8 млн тонн в год. «Высокие показатели перевалки — это результат планомерной модернизации и развития ПАО «НКХП» в рамках масштабной инвестиционной программы, направленной на наращивание объемов отгрузки зерна до 11,6 млн тонн в год» - сообщается в пресс-релизе компании. Акции «НКХП» повысились на 4,04%.

Группа «ЮТэйр» увеличила перевозки пассажиров самолетами на 5,7% г/г до 6,401 млн человек. Пассажиропоток на внутренних линиях увеличился на 3% г/г, на международных – на 15% г/г. Акции Группы подорожали на 0,3%.

Ритейлер «Fixprice» планирует открыть в 2025 году более 700 магазинов. Компания сообщила, что по итогам 2024 года сеть магазинов увеличилась на 751 с учетом закрытий. Большая часть (644) была открыта в России. Стоимость бумаг компании увеличилась на 0,18%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс Мосбиржи находится выше 50-дневной экспоненциальной средней, не сумев пробить уровень сопротивления в 2 880 пунктов. Предполагаем, что возможно снижение индекса в ближайшие дни до отметки 2746 пунктов и дальнейшее курсирование в боковике между ним и 2 880 пунктами.

Фондовая Америка растет на сильной отчетности крупных эмитентов

Фондовые индексы США демонстрируют положительную динамику на фоне выхода первых отчетов крупнейших компаний и статданных по инфляции.

Dow Jones растет на 1,63% до 43 230,1 пунктов, S&P 500 увеличивается на 1,75% до 5 944,9 пунктов, Nasdaq дорожает на 2,32% до 19 486,4 пунктов.

По данным министерства труда США, индекс CPI потребительских цен в декабре выросли на 2,9% г/г. Это совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных MarketWatch и Trading Economics. Ускорение инфляции может вызвать некоторые опасения у инвесторов, поскольку ФРС США внимательно следит за данным показателем при принятии решения по ключевой ставке.

Согласно данным ассоциации ипотечных банкиров, средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома стоимостью до $766,55 тыс. на неделе, завершившейся 10 января, увеличилась на 0,1 п.п. до 7,09% на фоне ожиданий по замедлению политики «мягкой посадки» ФРС США. В то же время, число заявок на ипотечные кредиты в США за прошедшую неделю взлетело на 33%, что является рекордом с марта 2020 года.

JPMorgan Chase & Co, крупнейший американский банк, увеличил чистую прибыль на акцию в 4-м квартале 2024 года до $4,81 с $3,04 в прошлом году. Выручка за тот же период выросла на 11% г/г до $42,77 млрд. Акции банка растут на 1,21%.

Другой американский банк, Bankof New York Mellon зафиксировал годовую чистую прибыль в размере $4,336 млрд, а выручку – $18,6 млрд, что стало рекордом для компании. Стоимость бумаг компании сильно растет – на 6,6%.

Крупнейшая компания по размеру активов в мире Black Rock по итогам 4-го квартала 2024 года нарастила чистую прибыль на 21% г/г до $1,67, а квартальную выручку – на 23% г/г до $5,68 млрд. Капитализация BlackRock подскочила на 4,17%.

Стоимость бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», дорожают на 2,04%.