Индекс Мосбиржи завершил торговую сессию выше 2 400 пунктов

К вечеру среды, 18 декабря, российские фондовые индексы смогли немного восстановиться на фоне дорожающей нефти, ожиданий данных Росстата по инфляции и решения ЦБ РФ по ключевой ставке на заседании, которое состоится в пятницу.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,21% до 2 404,5 пунктов, а долларовый РТС – на 1,37% до 730,5 пунктов. Фьючерсы на марку Brent дорожают на 0,8% до $73,8

Лучшую динамику показали бумаги «ТКС Холдинга» (+4,87%), «МКБ» (+3,1%) и «Северстали» (+2,89%)

В заметном «минусе» оказались акции «РУСАЛа» (-0,57%) и «Газпрома» (ао -0,56%)

По данным опроса Банка России, ценовые ожидания предприятий выросли в декабре, обновив локальный максимум. В ноябре отмечался рост ценовых ожиданий в течение трех месяцев подряд, в результате чего также был обновлен локальный минимум с мая 2022 года. Данный факт, скорее всего, будет усиливать ожидания инвесторов по повышению регулятором ключевой ставки на ближайшем заседании 20 декабря.

На встрече с премьер-министром, Михаилом Мишустиным, гендиректор «Россетей» заявил, что выручка компании по итогам 2024 года превысит 1,5 трлн рублей, а в инвестиционную программу заложено 650 млрд рублей, что на 100 млрд больше значения за предыдущий год. Акции «Россетей» увеличились на 2,17%.

Гендиректор «Самолета» Анна Акиньшина сообщила журналистам, что девелопер собирается выкупить с рынка свои облигации с офертой в феврале 2025 года, поскольку бонды компании торгуются с 40%-ным дисконтом. На обратный выкуп облигаций будет направлено около 1 млрд рублей, но в декабре, по ее словам, компания готова потратить на эти цели несколько миллиардов рублей. Также она заявила, что ликвидность у «Самолета» есть, поскольку в декабре он раскрывает эскроу-счета на 18 млрд рублей. Стоимость акций «Самолета» увеличилась на 0,54%.

Бумаги «ОзонФарм» подорожали на 1,17% на фоне новостей о том, что группа начала клинические исследования нового биотехнологического препарата. Пресс-служба компании сообщила, что это седьмой препарат, который перейдет в стадию клинических исследований.

В кулуарах ежегодной конференции «Возобновляемая энергетика России. Технологии энергоперехода» член правления «Интер РАО» Александра Панина сообщила журналистам, что экспорт электроэнергии в 2024 году составит 8,5 млрд КВт.ч., что, по ее словам, немного ниже значения предыдущего года. На фоне новости, акции «Интер РАО» увеличились на 0,68%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

На дневном графике индекс Мосбиржи находится ниже 50-дневной экспоненциальной средней и стремится к уровню сопротивления 2 444. Если получится его преодолеть, то возможен рост до 2 539 пунктов.

Американские индексы растут в ожидании решения ФРС

Американский рынок находится в ожидании решения ФРС США по ключевой ставке в ходе двухдневного заседания. Большинство экспертов сходится во мнении, что регулятор снизит ставку на 25 б.п. до уровня 4,25% - 4,5%. По данным Reuters, 90% опрошенных экономистов считают наиболее вероятным именно такой исход.

Индекс Dow Jones увеличивается на 0,32% до 43 588,3 пунктов, S&P 500 укрепляется на 0,04% до 6 053,2 пунктов, Nasdaq поднимается на 0,05%, а NYSE растет на 0,09% до 19 534,4 пунктов.

По данным Ассоциации ипотечных банкиров, средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам в США вырос на 8 б.п. на предыдущей неделе после роста три недели подряд. Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома суммой до $766,55 тыс. на неделе, завершившейся 13 декабря, составила 6,75%. Число заявок на ипотечный кредит снизилось на 0,7% после увеличения на 5,4% неделей ранее.

Количество новостроек в США в ноябре уменьшилось на 1,8% м/м, согласно министерству торговли страны. Это самый низкий показатель с мая 2020 года.

Американский оператор одной из крупнейших в мире платежных систем, Mastercard, увеличил квартальные дивиденды на 15% до 76 центов. Выплаты будут осуществлены 7 февраля 2025 года, а закрытие реестра акционеров назначено на 9 января. Акции Mastercard растут на 0,86%.

General Mills, один из ведущих производителей продуктов питания в США, увеличил до $5,24 млрд, превзойдя ожидания, однако снизила прогноз по годовой прибыли. Ожидается, что скорректированная прибыль снизится на 1-3%. Стоимость бумаг компании снижается на 2,89%.

Тем временем акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», сегодня подешевели на 0,09%.