Индийское подразделение Hyundai выходит на IPO объемом более чем $3 млрд

Индийская "дочка" Hyundai Motor Company планирует привлечь свыше $3 млрд через первичное публичное размещение акций (IPO), которое станет самым крупным в истории Индии. Как сообщает Национальная фондовая биржа Индии (NSE), книга заявок на участие в IPO Hyundai Motor India была переподписана в 2,4 раза. Прием заявок от инвесторов проходил с 15 по 17 октября.

Интересно отметить, что спрос со стороны институциональных инвесторов на участие в IPO превысил предложение в 6,97 раза, а со стороны сотрудников - в 1,7 раза. Однако индивидуальные инвесторы подали заявки лишь на 50% выделенных им бумаг.

Hyundai Motor India предложит к продаже 142,2 млн акций (17,5%) по цене 1865-1960 рупий в рамках IPO, при этом общий объем размещения может составить до 278,7 млрд рупий ($3,32 млрд). Важно подчеркнуть, что эмиссии новых акций не будет.

Ведущие якорные инвесторы, включая BlackRock Inc. и Fidelity, приобрели акции компании примерно на $1 млрд по верхней границе ценового диапазона IPO, что позволяет оценить индийское подразделение Hyundai приблизительно в $19 млрд, согласно информации The Wall Street Journal.

Торговля акциями Hyundai Motor India начнется 22 октября.

До этого момента крупнейшим IPO в Индии было размещение акций Life Insurance Corp. of India, которое в 2022 году привлекло около $2,5 млрд.

Hyundai Motor India занимает второе место по объему производства автомобилей в Индии после Maruti Suzuki India.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс