IPO МТС Банка признано лучшим в 2024 году

Компания Cbonds-Congress и информационно-аналитический портал PREQVECA присудили ПАО «МТС-Банк» награду «IPO года» в рамках Russia IPO Awards. Размещение МТС Банка стало рекордным российским IPO по объему спроса и количеству заявок инвесторов.

Церемония награждения состоялась 27 февраля 2025 года в Москве на Конференции IPO-2025. По данным Cbonds-Congress и PREQVECA в 2024 году российский рынок IPO&SPO продолжил расти в количественном отношении – состоялось 20 размещений против 12 сделок годом ранее.

В апреле 2024 года МТС Банк успешно провел первичное публичное размещение акций (IPO), предоставив инвесторам возможность войти в капитал одного из наиболее перспективных и быстрорастущих игроков на финтех-рынке.

Итоговый размер IPO составил 11,5 млрд рублей в форме 100% cash-in (было продано 4,6 млн новых акций по цене 2 500 рублей за одну акцию). Рыночная капитализация МТС Банка на момент начало торгов составила 86,6 млрд рублей. IPO МТС Банка стало одним из крупнейших по размеру в 2024 году.

Интерес к размещению оказался значительным: спрос превысил объем предложения примерно в 15 раз по верхней границе ценового диапазона. Банк получил свыше 200 тысяч заявок от розничных и институциональных инвесторов на общую сумму свыше 170 млрд рублей, что также является рекордом среди проведенных сделок по публичному размещению акций в 2023–2024 годах. Это событие также стало важным этапом в развитии банка, подчеркнув его финансовую устойчивость и потенциал для дальнейшего роста.

Ключевые показатели по акциям МТС Банка:

• Доля акций банка в свободном обращении (free float) составляет более 13% от уставного капитала;
• Среднедневной объем торгов в 2024 году — 144 млн рублей;
• Более 96 тысяч физических лиц являются акционерами банка по состоянию на конец 2024 года;
• Акции банка включены в первый котировальный список Московской биржи, а также в индексы широкого рынка и финансового сектора.

Преимущества публичности для МТС Банка и его акционеров:

• Усиление прозрачности и коммуникаций: регулярные вебинары об итогах деятельности банка, публикация DataBook, прямой диалог с миноритарными акционерами и работа с розничными инвесторами, на которых приходится 75% оборота акций на российском рынке;
• Укрепление обратной связи: постоянное взаимодействие с ключевыми инвесторами и аналитиками позволяет лучше понимать восприятие участниками рынка бизнес-модели банка;
• Создание инструмента мотивации высшего руководства банка: утверждена программа долгосрочного премирования менеджмента с использованием акций МТС Банка, направленная на достижение рентабельности капитала 20–25% к 2027 году и выполнение стратегических показателей.