IPO МТС банка прошло по верхней границе ценового диапазона

Банк МТС успешно провел первичное публичное предложение (IPO), установив цену акций на уровне 2500 руб., что соответствует верхней границе объявленного ценового диапазона.

 Общий объем привлеченных средств составил 11,5 млрд руб., включая размер стабилизационного пакета. Эти средства будут использованы для реализации стратегии роста и расширения розничного бизнеса банка. После IPO рыночная капитализация банка составит примерно 86,6 млрд руб.

Интересно отметить, что спрос инвесторов превысил объем IPO приблизительно в 15 раз, что подчеркивает высокий интерес к этому предложению. Всего было подано более 200 тыс. заявок от розничных и институциональных инвесторов на общую сумму около 168 млрд руб.

Банк распределил общую сумму аллокации следующим образом: около 5 млрд руб. пришлось на розничных инвесторов, а около 6,5 млрд руб. - на институциональных инвесторов. Важно подчеркнуть, что данное размещение состояло исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in), без продажи акций мажоритарным акционером, ПАО "МТС". В результате доля акций в свободном обращении (free-float) после IPO составит около 13,3%.

Акции банка включены в первый уровень листинга Московской биржи под тикером MBNK. Торги акциями начнутся 26 апреля.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс