JX Advanced Metals провела IPO на $3 млрд

Японская компания JX Advanced Metals (JXAM), специализирующаяся на производстве материалов для полупроводниковой промышленности, успешно провела первичное публичное размещение (IPO), привлекшее 439 млрд иен ($3 млрд). Данный листинг стал крупнейшим в стране с 2018 года, когда на биржу вышла SoftBank Corp.

Размещение акций JXAM происходило по 820 иен за бумагу, что соответствует верхней границе предварительно установленного ценового коридора, сообщается в пресс-релизе компании.

Ожидается, что торги ценными бумагами JXAM на Токийской фондовой бирже стартуют 19 марта.

Организацией IPO занимались финансовые гиганты Daiwa Securities Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley и Mizuho Financial Group Inc.

JXAM является дочерним предприятием корпорации Eneos Holdings Inc., в чьих активах значатся компании, работающие в сферах энергетики, цветной металлургии, а также добычи и переработки нефти и газа. В рамках IPO Eneos реализовала более 534,9 млн акций JXAM (57,6%), включая бумаги, выделенные под опцион доразмещения. Новых акций компания не выпускала.

Средства, вырученные от продажи пакета акций, Eneos намерена направить на выплаты своим акционерам и финансирование проектов, связанных с сокращением углеродного следа. В частности, капитал будет инвестирован в расширение производства перспективных энергоносителей, таких как водородное и синтетическое топливо.

На фоне этих событий акции Eneos по итогам понедельничных торгов потеряли в цене 1,3%. За последние три месяца рыночная капитализация компании снизилась на 0,7%, достигнув 2,4 трлн иен, тогда как фондовый индекс Nikkei 225 за этот же период упал на 5,4%.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс