"Ламбумиз" проведет IPO в диапазоне 425-460 рублей за акцию

Компания "Ламбумиз", производящая картонную упаковку для молока и молочных продуктов, объявила ценовой диапазон своего IPO в пределах от 425 до 460 руб. за акцию.

Подача заявок будет проводиться с 23 октября по 15:00 по московскому времени 29 октября. Начало торгов акциями на Московской бирже запланировано на 30 октября. Брокерские услуги предоставляет "Юнисервис капитал".

По данным из презентации "Ламбумиза", при учете установленных цен капитализация компании составит 8-8,7 млрд руб. Размер размещения акций IPO, которое пройдет в формате cash-in, может достичь от 800 млн до 1 млрд руб. Эмитент обязуется соблюдать lock-up в течение одного года.

В ходе IPO будут предлагаться акции дополнительной эмиссии от 1 октября 2024 года. Их количество составит 2,8 млн акций. Также акционеры приняли решение о дроблении обыкновенных акций с коэффициентом 40. Таким образом, одна акция номинальной стоимостью 1 рубль превратилась в 40 акций, каждый стоимостью 0,025 руб. После дробления общее количество обыкновенных акций достигло 18 865 160 штук.

Ожидается, что после IPO доля свободно обращающихся акций компании составит от 10 до 12 процентов.

Компания сообщила, что в результате предварительного маркетинга она получила индикативные предложения от институциональных и крупных инвесторов по ценам в рамках установленного диапазона в объеме более 75% от ожидаемого объема предложения.

Целью привлечения средств является реализация стратегии развития, включая строительство нового цеха и приобретение оборудования для производства новых видов продукции, включая асептическую упаковку.

Стратегической целью компании является создание дополнительного производственного комплекса площадью более 14 тысяч квадратных метров на основе существующей территории. Там планируется разместить новое производство асептической упаковки, увеличить производственные мощности и расширить текущий ассортимент. При сохранении доли на рынке Gable Top на уровне 35% и выходе на рынок асептической упаковки на уровне 10%, "Ламбумиз" сможет увеличить свою выручку в 3,5 раза к 2028 году.

Объем инвестиций в инвестиционный проект в 2025-2026 годах оценивается в 1,5 млрд руб. Запуск нового производственного комплекса намечен на 2027 год. Реализация проекта будет финансироваться за счет собственных средств компании и привлеченных средств от продажи акций.

История компании восходит к заводу "Мосламбумиз", основанному в 1972 году и известному своими пирамидальными упаковками для молока.

В первом полугодии текущего года выручка компании составила 1,42 млрд руб., что на 15,2% превышает показатель предыдущего периода. В 2023 году выручка достигла 2,6 млрд руб.

Бенефициар компании - Александр Абалаков.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс