Лисин привлек $400 млн за счет продажи около 2,6% НЛМК

Российский миллиардер Владимир Лисин продал инвесторам через Goldman Sachs около 2,6% крупнейшего в РФ сталепроизводителя НЛМК и привлек около $400 миллионов, следует из сообщения организатора.

Бумаги продавал Goldman Sachs, который предварительно выкупил их у связанной с Лисиным Fletcher Group.

Размещение проходило через ускоренное формирование книги заявок (ABB).

Инвесторам были предложены 15,8 миллиона депозитарных расписок (158 миллионов акций) по цене $25,32 за расписку, что предполагает дисконт к цене закрытия в четверг на Лондонской бирже в 6,2%.

На фоне размещения расписки НЛМК в Лондоне к 14.48 МСК дешевеют на 5,852% до $25,42.

После сделки Fletcher Group будет принадлежать 81% капитала, а free-float вырастет до 19% с примерно 16%.

“Ожидается, что увеличение доли акций, находящихся в свободном обращении, должно привести к повышению ликвидности акций компании”, - сообщила НЛМК.

Источник, близкий к сделке, связал размещение с планами основного акционера помочь увеличить free-float и диверсифировать базу акционеров.

По словам источника, сегодняшняя сделка не поменяет вес бумаги в престижном индексе MSCI, но поможет это сделать в будущем.

Представитель Лисина от комментариев отказалась.

“НЛМК продолжает текущий тренд размещений, что, на наш взгляд, обусловлено ухудшающимися прогнозами по росту экономики Китая. Акции сегодня, вероятно, будут под давлением, но, как показывает история, они имеют шанс на быстрое восстановление благодаря росту ликвидности и потенциальному укреплению позиций в индексе MSCI”, - написали аналитики Атона.

Аналитики БКС считают, что продажа несет несколько рисков для котировок. Акции сектора могут в целом просесть из-за ожидаемого снижения цен на сталь в средне-срочной перспективе на фоне перепроизводства в Китае и замедления мирового спроса.

Кроме того, увеличение free-float до 19% не приведет, по их оценке, к изменениям в индексе. По мнению БКС, размещение связано с желанием зафиксировать прибыль при пиковой цене.

Лисин в последний раз продавал акции НЛМК из своей доли в конце 2016 года, разместив через ABB 1,5% на $153,1 миллиона по цене $17,01 за расписку.

В последнее время размещение через ABB провели еще две российские металлургические компании: совладельцы Евраза Роман Абрамович и партнеры продали в рынок в общей сложности 3,5% акций в марте и июне, выручив 309,2 миллиона фунтов, а Crispian Investments Абрамовича продала в марте 1,7% никеле-палладиевого гиганта Норникель на сумму около $551 миллиона.