ЛК "Европлан" разместила 3-х летние облигации с привязкой к ключевой ставке на 12 млрд рублей

Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" успешно завершило процесс размещения трехлетних облигаций серии 001P-07 на сумму 12 млрд руб. Информация об этом была опубликована эмитентом на официальном ресурсе раскрытия данных.

Процесс сбора заявок на выпуск облигаций проходил 4 июля. Было отмечено, что книга заявок была переподписана более чем в два раза, а объем выпуска после проведения маркетинга увеличился с первоначальных 5 миллиардов до 12 миллиардов рублей. Установленный спред к ключевой ставке Центрального Банка составил 1,9% годовых. Проценты по займу будут выплачиваться ежемесячно и иметь переменный характер.

Согласно условиям выпуска, предусмотрена амортизация: 25% от номинальной стоимости будет погашаться в даты выплаты 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк и Московский Кредитный Банк.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску кредитный рейтинг на уровне ruАА.

В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 61,65 миллиарда рублей.

"Европлан" является крупнейшей частной лизинговой компанией по объему чистых инвестиций в лизинг, специализирующейся на финансовом лизинге легковых и грузовых автомобилей. Около 90% клиентов компании составляют представители малого и среднего бизнеса. Главный офис компании расположен в Москве, также имеются представительства в 84 городах на территории Российской Федерации.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс