«Магнит» проводит SPO с дисконтом к рынку

Гендиректор и основной владелец «Магнита» Сергей Галицкий выручил 43,91 млрд руб. от продажи 7,1 млн своих акций (7,5% от уставного капитала) по 6185 руб. за штуку. Эта цена означает 11-процентный дисконт к стоимости акций на момент закрытия торгов на Московской бирже во вторник. На таких новостях акции «Магнита» в Москве сегодня потеряли 9% стоимости.

Сегодня «Магнит» объявил, что цена размещения в рамках продажи части пакета Сергея Галицкого составила 6185 руб. за акцию. Продавцом выступила структура бизнесмена — кипрская Lavreno Ltd: в рамках ускоренного формирования книги заявок она разметила 7,1 млн акций. Таким образом, господин Галицкий выручил от продажи 43,91 млрд руб. (около $735 млн по курсу ЦБ на 15 ноября).

Накануне торги акциями «Магнита» на Московской бирже закрылись на отметке 6949 руб. за штуку. Получается, что размещение акций Lavreno прошло с дисконтом в 11% к рынку. На открытии сегодняшних торгов бумаги ритейлера на Московской бирже после объявления условий ускоренного SPO стали существенно дешеветь: на 11:00 их стоимость упала почти на 9%, до 6,33 тыс. руб. за бумагу.

«Магнит» во вторник сообщил, что часть вырученных от продажи акций средств Сергей Галицкий вложит в допэмиссию акций компании. Ее объем, как было объявлено сегодня, составит 7,35 млн акций. При условии что после реализации другими акционерами преимущественного права останется необходимое количество новых акций, Lavreno в полном объеме направит все вырученные от сделки средства на их приобретение и дополнительно купит еще 250 тыс. новых акций «Магнита». Тем самым объем допэмиссии будет соответствовать количеству акций, которые структура господина Галицкого уже продала. Цена размещения новых акций также составит 6185 руб. за штуку.

В «Магните» уточнили, что полученные средства планируется использовать для расширения торговой сети, реновации существующих магазинов и вертикальной интеграции бизнеса. Часть привлеченных средств может быть также направлена на оптимизацию долговой нагрузки.

По итогам третьего квартала 2017 года «Магнит» отчитался о снижении чистой прибыли на 53,27%, до 6,92 млрд руб., подобное падение стало рекордным с 2006 года. В день публикации отчетности 20 октября 2017 года акции компании на Московской бирже обвалились на 9,48%, до 8,55 тыс. руб. за бумагу, что стало минимумом с июня 2016 года и вызвало маржин-коллы у игроков. По подсчетам Forbes, состояние Сергея Галицкого в тот день уменьшилось на $606 млн, до $6,1 млрд.

В феврале 2016 года Сергей Галицкий во время встречи «Магнита» с инвесторами и аналитиками говорил, что намерен продавать по 1% своих акций ритейлера ежегодно. В феврале 2015 года он разместил примерно 1% «Магнита», или 1 млн акций, принадлежащих Lavreno, выручив более 9,8 млрд руб.