Микрофинансисты вырастили долги, 40% займов просрочено

В 2017 году микрофинансовые организации (МФО) добавили на свои балансы почти 15 млрд руб. просроченной задолженности, это половина прироста объема портфеля, свидетельствуют данные «Эксперт РА». Эксперты отмечают, что такая ситуация сложилась по бухгалтерским причинам — в связи с новыми требованиями Банка России к резервам по проблемным долгам. В текущем году МФО будут пытаться распродать эти просроченные долги, коллекторы готовы купить их недорого.

“Ъ” ознакомился с обзором рынка микрофинансирования агентства «Эксперт РА» по итогам 2017 года. Согласно ему, объем портфеля микрозаймов за 2017 год вырос более чем на 35% — с 88 млрд до 121 млрд руб. При этом половина его прироста (около 15 млрд руб.) обеспечена накоплением МФО проблемных долгов на своих балансах. Также прирост был обеспечен активностью крупнейшей «банковской» МФО «ОТП Финанс», доля которой, по оценкам «Эксперт РА», на конец 2017 года составляла около 25% рынка. Прирост остальных крупных компаний компенсировал уход с рынка большого числа мелких МФО.

Согласно данным «Эксперт РА», доля задолженности, просроченной более чем на 90 дней, выросла в портфелях микрозаймов за 2017 год с 30% до 40%. При этом в обзоре отмечается рост доли просрочки во второй половине прошлого года (на 5 процентных пунктов) как следствие сокращения объема цессий, особенно это касается займов до зарплаты. Как пояснил “Ъ” ведущий аналитик «Эксперт РА» Иван Уклеин, в 2014–2016 годах компании, чтобы не переплачивать лишний налог на прибыль, который не очень справедлив, поскольку значительную часть начисленных доходов не удается взыскать, совершали уступки прав требования по проблемному долгу дружественным структурам. В середине прошлого года Банк России выпустил указание 4054-У, по которому все микрозаймы до зарплаты должны резервироваться очень жестко: 30 дней просрочки — уже 50% резервов, 90 дней просрочки — 100% резерв. «Резервы вычитают из капитала ту самую бумажную прибыль, у многих компаний в середине 2017 года разово возникла необходимость создания очень большого объема резервов до конца года,— поясняет господин Уклеин.— Соответственно, эти компании перестали совершать уступки прав требования и до конца года накапливали проблемный долг на балансе, чтобы в конце года досоздавать резервы не с нуля, а с этой высокой базы». Из-за того что эффект резервов на капитал был разовым в самом конце 2017 года, компании возобновят практику уступок проблемного долга в 2018 году, уверен он.

МФО подтверждают, что продавали меньший объем просрочки, однако связывают это не с резервированием. По словам гендиректора сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Ирины Хорошко, рост объема просроченной задолженности по итогам 2017 года в портфеле компании связан с тем, что она отказалась от продажи по цессии. «Сейчас для нас выгоднее не продавать цессии, а взыскивать долги собственными силами,— говорит она.— За шесть месяцев мы взыскали более 30% от тела просрочки». «В 2017 году продажа портфеля цессии состоялась по более низкой цене относительно 2016 года, поэтому объем продаж долгов снижался, при этом нам удалось сдержать рост просрочки»,— поясняет директор по маркетингу МФО «Мигкредит» Надежда Денисова. По словам управляющего директора сервиса онлайн-кредитования «Е заем» Светланы Гайдуковой, в прошлом году у компании не было цессии, но через какое-то время МФО планирует продать часть плохих долгов.

Вероятно, и другие МФО будут стремиться избавиться от проблемных долгов в 2018 году, продав их коллекторским агентствам. Однако сделать это будет сложнее с учетом срока вызревания просрочки и планируемых со стороны регуляторов ограничений. Как пояснил “Ъ” руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута, ЦБ подготовлен законопроект, предусматривающий ограничение круга лиц, которым могут быть уступлены права требования по договору потребительского кредита (займа) (см. “Ъ” от 21 марта). По словам управляющего директора НСВ/ПКБ Павла Михмеля, обычно МФО продают достаточно молодые долги, поэтому старые долги менее интересны для коллекторов и цена на них значительно ниже. «Контактность должника МФО существенно снижается при просрочке более трех месяцев»,— заключает он.