Мировые фондовые рынки преимущественно растут в четверг

В четверг, 2 ноября, глобальные фондовые площадки торгуются преимущественно в зеленой зоне. Накануне ФРС США, как и ожидалось, сохранила ставку по федеральным фондам без изменений на уровне 5,25-5,5% годовых, при этом ставка остается на максимальном за 22 года уровне. Положительным настроениям на мировых фондовых площадках также способствовало снижение доходностей государственных облигаций США, наиболее надежных и консервативных инструментов на рынке капитала.

По состоянию на 11:45 мск Индекс МосБиржи растет на 0,4% до уровня 3228,46 пункта, долларовый РТС – на символические 0,01% до отметки 1088,6 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов укрепляется на 1%. Hang Seng вырос на 0,9% по итогам сессии. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $85,72 за баррель (+1,3%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 93,1446 (+0,4%).

Фьючерсы на основные американские индексы продолжают расти после закрытия индексов на положительной зоне накануне. В среду Уолл-стрит финишировала в плюсе третью сессию подряд: индекс широкого рынка S&P 500 укрепился на 1,05%, технологический Nasdaq Composite – на 1,6%, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average – на 0,7%.

В среду ФРС ожидаемо сохранила процентную ставку по федеральным фондам неизменной – на уровне 5,25-5,5% годовых. ФРС сделала паузу второй месяц подряд, но не исключает дальнейшего повышения ставок. Отвечая на вопрос о том, являются ли финансовые условия достаточно ограничительными, председатель ФРС Джером Пауэлл сказал: «На данный момент мы не уверены, что достигли такой позиции».

В США сегодня выйдут еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, отчитаются фармацевтическая Eli Lilly, нефтяник ConocoPhillips, производитель персональной техники Apple, сеть кофеен Starbucks.

Российский рынок продолжает вчерашний рост. Инвесторы оценивают опубликованные накануне макроданные, также росту отдельных эмитентов способствуют удорожание металлов и нефти и ослабление рубля.

Накануне после закрытия основной сессии был опубликован ряд макроданных. Рост ВВП страны в сентябре 2023 года, по оценке Минэкономразвития, составил 5,2% в годовом сравнении после повышения также на 5,2% в августе, на 5,1% в июле. В III квартале 2023 года, по расчетам Минэкономразвития, рост ВВП России ускорился до 5,2% в годовом выражении с 4,9% во II квартале. В целом за январь-сентябрь 2023 года министерство оценило рост экономики страны в 2,8%.

Безработица в России в сентябре осталась на уровне 3,0%, сообщил в среду Росстат. Безработица уже третий месяц подряд остается на минимальном значении за период наблюдений показателя с 1991 года.

Чистая прибыль «Сбера» в III квартале 2023 года выросла до 411,4 млрд руб. За 9 месяцев 2023 года «Сбер» заработал 1148,9 млрд руб. Показатели за аналогичные периоды прошлого года не приводятся. Обыкновенные акции Сбербанка дорожают на 0,1%, «префы» – на 0,2%.

Продовольственный ритейлер X5 объявил о покупке магазинов торговой сети «Амба» на Дальнем Востоке. Магазины будут переоткрыты в формате сети «Пятерочка», под управление X5 перейдет 71 магазин. Расписки X5 дорожают на 0,3%.

Сегодня на МосБирже во второй половине дня ожидается начало торгов акциями Henderson, фэшн-ритейлер в ходе IPO привлек 3,8 млрд руб. Цена IPO составила 675 руб. за акцию, что соответствует верхней границе ценового диапазона. Компания отметила, что спрос от инвесторов превысил предложение в несколько раз.

По состоянию на 11:40 мск порядка 75% бумаг, входящих в расчет Индекса МосБиржи, торгуются в плюсе, среди лидеров роста – бумаги VK (+2%) и Ozon (+1,1%). Наибольшее снижение демонстрируют котировки «Новатэка» (-0,6%), «Интер РАО» (-0,3%).

Европейские фондовые индексы единогласно открылись на зеленой территории. Композитный индекс STOXX 600 дорожает на 1%, французский CAC, британский FTSE 100 и немецкий DAX – на 0,9%.

Ожидается, что сегодня на заседании Комитета по денежно-кредитной политике Банк Англии оставит процентные ставки в Великобритании без изменений на уровне 5,25%, самом высоком за 15 лет, тем самым продлив паузу в ужесточении ДКП, начавшуюся в сентябре.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно повышением, исключением стали биржи материкового Китая, где инвесторы могли фиксировать прибыль после роста в конце прошлой недели. Акции АТР переняли позитив фондовой Америки на фоне продолжения паузы в цикле ужесточения ДКП Штатов.

Гонконгский Hang Seng вырос на 0,9%, японский Nikkei – на 1,1%, корейский KOSPI – на 1,8%. CSI 300, индекс акций, обращающихся на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, снизился на 0,5%.

Среди лидеров роста на Гонконгской бирже в четверг были акции Xiaomi (+5,8%), Geely (+4,1%), Li Ning (+3%).

Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи тестирует сопротивление вблизи отметки 3220 пунктов и в случае продолжения роста может подтянуться к сентябрьскому максимуму, 3290 пунктам. Ближайшая поддержка расположена в районе 3160 пунктов.

Индекс S&P 500

Индекс S&P 500 продолжает укрепляться после того, как он оттолкнулся от уровня поддержки 4100 пунктов. Целью для повышения выступает уровень сопротивления 4330 пунктов.

Индекс STOXX 600

Индекс STOXX 600 продолжает рост, оттолкнувшись от поддержки в районе 430 пунктов. Сопротивление расположено вблизи отметки 445 пунктов, при его преодолении индекс может подтянуться к уровню 460 пунктов.

Индекс CSI 300

Индекс CSI 300 не сумел преодолеть сопротивление, сформированное нижней границей нисходящего канала, из которого индекс вышел в середине октября. Поддержка сформирована на уровне 3490 пунктов. Если индекс все же сумеет вернуться в границы нисходящего канала, ему может быть открыта дорога к верхней границе канала, в район 3900 пунктов.