Мировые индексы демонстрируют слабую и разнонаправленную динамику

В среду, 19 апреля, мировые фондовые рынки не демонстрируют единой динамики. Смешанные настроения инвесторов в Азии были связаны с опасениями, что китайская экономика не сохранит высокие темпы роста во II квартале, поскольку повышение ВВП Китая в январе-марте обусловлено всплеском отложенной активности на фоне отмены ковидных ограничений, но еще не свидетельствует об устойчивом восстановлении. Европейские индексы с утра незначительно снижаются, а российские торговые площадки открылись на мажорной ноте.

Сегодняшний день не будет насыщен макроэкономической статистикой, и среди наиболее значимых событий в мире стоит выделить публикацию «Бежевой книги» ФРС и еженедельные данные по запасам нефти от EIA в США, а также данные об индексе цен производителей промышленных товаров в марте в России. Квартальные отчеты в США до открытия рынка представят Abbott, Morgan Stanley и U.S. Bancorp, после закрытия торгов – Tesla, IBM и Lam Research.

Накануне американские фондовые индексы завершили торговую сессию противоречиво: индексы Dow Jones и Nasdaq незначительно снизились, а S&P 500 — повысился. Внимание инвесторов было направлено на неоднозначные корпоративные отчетности, а также на данные о состоянии экономики Китая, которая неожиданно показала рост выше прогнозов по итогам I квартала.

Выручка оборонно-промышленного концерна Lockheed Martin в I квартале выросла на 1,1% (г/г) до $15,13 млрд и превысила консенсус-прогноз в $14,87 млрд, EPS повысилась с $6,44 годом ранее до $6,61. Портфель заказов компании на 26 марта оценивался в $145,1 млрд против $150 млрд на конец 2022 года. По итогам сессии акции компании подорожали на 2,4%.

Стриминговый сервис Netflix сообщил о росте подписчиков на 1,75 млн в I квартале, что тем не менее не оправдало прогнозов аналитиков, которые ожидали повышение показателя на 2,2 млн. Квартальная выручка увеличилась почти на 5% (г/г) до $8,16 млрд против консенсус-прогноза в $8,18 млрд, а EPS – снизилась с $3,53 годом ранее до $2,88, что также оказалось хуже прогноза в $3,07. Прогноз менеджмента на II квартал предполагает EPS на уровне $2,84 при выручке в $8,24 млрд. Котировки Netflix незначительно подросли на 0,3%.

В составе индекса голубых фишек Dow Jones Industrial Average наибольший рост продемонстрировали котировки Boeing (+1,63%), Home Depot (+1,20%) и JPMorgan (+1,12%), тогда как в «красной» зоне завершили торги бумаги Johnson & Johnson (-2,81%), Goldman Sachs (-1,70%) и Verizon (-1,32%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегию «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов).

Сегодня фьючерс на S&P 500 с утра торгуется в минусе на 0,55%, доходность 10-летних трежерис составляет 3,622%.

По состоянию на 12:00 мск Индекс МосБиржи повышается на 0,26% до 2622 пунктов, а долларовый Индекс РТС — на 0,14% до 1012 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов демонстрирует снижение на 0,27% до 467 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии ослаб на 1,39% до 20 363 пунктов, китайский CSI 300 — на 0,90% до 4125 пунктов.

В составе индекса Hang Seng в лидерах роста оказались котировки Galaxy Entertainment Group (+4,41%), Sands China (+2,31%) и SMIC (+1,69%), а среди аутсайдеров торгов значились акции Country Garden Services (-5,18%), Xiaomi (-4,34%) и Geely Automobile (-3,76%). Европейские индексы в начале торгов демонстрируют отрицательную динамику. Немецкий индекс DAX снижается на 0,16%, французский индекс CAC 40 торгуется в минусе на 0,13%, британский индекс FTSE 100 опустился на 0,39%. Из индекса DAX в лидерах роста значатся котировки Hannover Rueckversicherung (+1,08%), Munchener Ruck (+1,06%), Deutsche Borse (+0,88%). Из индекса FTSE 100 наибольший рост фиксируют Imperial Brands (+1,54%), British American Tobacco (+1,23%) и Admiral Group (+1,03%).

Российский фондовый рынок настроен оптимистично, а в составе Индекса МосБиржи среди растущих бумаг выделяются котировки X5 Retail Group (+2,06%), МТС (+1,70%) и ВТБ (+1,47%). В числе аутсайдеров оказались акции «Полюса» (-1,70%), «Полиметалла» (-0,91%) и «РУСАЛа» (-0,66%).

Компания «Интер РАО» опубликовала финансовые результаты по РСБУ за 2022 год, согласно которым выручка сократилась на 27,8% (г/г) до 63,2 млрд руб., а чистая прибыли повысилась на 20% (г/г) до 31,2 млрд руб. Отпуск тепловой энергии снизился на 3,3% (г/г) до 39,97 тыс. Гкал на фоне более теплой зимы в регионах присутствия. Производство электроэнергии выросло на 2,7% (г/г) до 118,3 млрд кВт.ч за счет благоприятной ценовой конъюнктуры и увеличения состава включенного генерирующего оборудования относительно низкой базы прошлого года. Бумаги компании растут на 0,33%.

Что касается динамики рубля, к 12:00 мск пара USD/RUB повысилась на 0,22% до 81,62, а пара EUR/RUB ушла в минус на 0,43% до 89,39. Цены на нефть марки Brent демонстрируют снижение на 1,90% до отметки $83,19 за баррель.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

На дневном графике индекс МосБиржи, торгуясь в рамках восходящего канала, приблизился к его верхней границе, а также к верхней линии полос Боллинджера, тогда как стохастический осциллятор длительное время пребывает в зоне перекупленности, что свидетельствует о возможном исчерпании потенциала для роста индикатора.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 продолжает консолидироваться в узком восходящем диапазоне, приближаясь к локальному максимуму и сопротивлению на уровне 4200 пунктов. Положение стохастического осциллятора указывает на перекупленность по инструменту, поэтому в ближайшие дни потенциал роста может быть ограничен.

STOXX 600

На дневном графике индекс STOXX 600 продолжает торговаться в восходящем канале, тогда как стохастически осциллятор пребывает в зоне перекупленности, что может свидетельствовать о возможном исчерпании потенциала для роста индикатора.

CSI 300

На дневном графике индекс CSI 300 отступает от уровня сопротивления и верхней линии полос Боллинджера, тогда как стохастический осциллятор вновь вошел в зону перекупленности, в связи с чем потенциал роста индикатора в ближайшие дни ограничен.