Мировые рынки оценивают вероятность изменения ставок

В четверг, 15 февраля, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно положительная динамика индексов.

Накануне американский рынок акций закрылся в плюсе - по итогам торгов среды индекс S&P 500 увеличился на 0,96% до 5000,62 пункта, Nasdaq Composite окреп на 1,3% до 15859,16 пункта. Dow Jones вырос на 0,4% до 38424,27 пунктов.

На фондовых рынках США в среду наблюдался отскок после заметного падения во вторник из-за данных об инфляции. В январе этого года потребительские цены (индекс CPI) увеличились на 3,1% г/г, что медленнее декабрьского роста в 3,4%, но выше прогнозов аналитиков, которые ожидали замедления до 2,9%. Показатель базовой инфляции (индекс CPI Core) сохранился на уровне 3,9%, хотя эксперты ожидали ослабление до 3,7%. Новые статистические данные указали на то, что Федеральная резервная система еще не завершила свои действия против инфляционных тенденций. Вероятность снижения базовой процентной ставки на заседании в мае, оцениваемая игроками фьючерсного рынка, снизилась до 35%, а ожидания по её уменьшению после июньского заседания теперь составляют 50%. Президент Чикагского ФРБ Гулсби выразил мнение, что ФРС сохранит нынешнюю денежно-кредитную политику, если показатели инфляции обгонят прогнозы на протяжении нескольких следующих месяцев.

Сегодня в Соединенных Штатах ожидается публикация данных по первичным обращениям за пособиями по безработице за прошедшую неделю, розничным продажам и промышленному производству за январь.

Российский рынок в четверг открыл торги в «красной» зоне. Негатив рынку придала просевшая нефть на фоне статистики о росте запасов сырья в США.

По состоянию на 11:55 МСК европейский индекс STOXX 600 Europe растет на 0,57%. Фьючерс на индекс S&P 500 увеличивается на 0,19%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США уменьшается на 3 б.п. и составляет 4,22%. Российский индекс МосБиржи падает на 0,48%, а индекс РТС – на 0,68%. Фьючерсы на нефть Brent дешевеет на 0,47% до $81,22 за баррель.

В Гонконге торги закрылись в мажоре: Hang Seng показал рост на 0,4%. Лучше рынка смотрелись бумаги Link Real Estate Investment Trus (+2%), Lenovo (+2%), JD.com (+1,8%), Hansoh Pharmaceutical (+1,7%). Лидерами падения можно отметить бумаги и China Resources Mixc Lifestyle Services (-2,3%), Wuxi Biologics (Cayman) Inc (-2,2%), ENN Energy Holdings (-2,1%), Country Garden Services Holdings (-2%), Hang Lung Properties (-2%), China Resources Land 
(-1,9%).

В Старом Свете капитализация Coca-Cola HBC увеличилась на 8% на фоне увеличения чистой прибыли в 2023 году более чем в 1,5 раза. Благодаря сильным финансовым результатам бумаги французской консалтинговой группы Capgemini зафиксировали заметный рост, поднявшись на 6,9%. Акции пивоваренной компании Heineken снизились на 5% вследствие уменьшения чистой прибыли в 2023 году на 14%.

На торгах в среду акции Uber Technologies подскочили на 14,7% до своего исторического максимума на фоне объявления о программе выкупа акций на сумму $7 млрд. Бумаги сервиса заказа такси Lyft Inc взлетели на 35% вследствие сокращения чистого убытка за 4К 2023 благодаря росту активных пользователей и числа поездок. Акции оператора платформы для торговли на фондовом рынке Robinhood Markets подорожали на 13% из-за увеличения выручки в 4К 2023 на 24% г/г и получения чистой прибыли в квартале (против чистого убытка в прошлом году). Между тем, капитализация производителя продуктов питания Kraft Heinz упала на 5,5% на фоне снижения выручки в 4К 2023, которая оказалась хуже прогнозов рынка.

На российском рынке в наибольшем плюсе торгуются бумаги застройщиков «Эталона» (+3,5%) «ЛСР» (+2,6%), «ПИК» (+1%), а также акции «Ростелекома» (+0,9%) и «Магнита» (+0,6%). В наибольшем минусе находятся акции «Детского Мира» (-2,2%), «ММК» (-1,2%) и «Аэрофлота» (-1%).

Сегодня российский рынок будет следить за финансовыми результатами «Яндекса» за 4 квартал 2023 года.

Инвесторам, интересующимся фондовым рынком Поднебесной, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон», которая доступна только квалифицированным инвесторам.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С технической точки зрения, индекс МосБиржи находится в широком боковике между 3000 и 3300 пунктов, формируя внутри него восходящий канал и приближаясь к верхней границе боковика. В случае коррекции ближайшей поддержкой выступает значение 3228 пунктов.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 движется в рамках восходящего клина, обновляя свои исторические максимумы. Ожидаем продолжения движения в рамках данной фигуры, однако в случае коррекции ближайший уровень поддержки находится в районе 4928 пунктов.

Europe STOXX 600

STOXX 600 показывает краткосрочное движение в рамках узкого бокового коридора между 481 и 488 пунктами, приближаясь к верхней границе бокового коридора. Достигнув верхней границы, индекс может приблизиться к максимальной исторической отметке на уровне 495 пунктов.