На торгах понедельника индекс Мосбиржи вырос на 0,1%, индекс РТС снизился на 0,6%

Торги на российском рынке акций начали неделю с консолидации при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых и нефтяных площадок, известий о новых антироссийских санкционных действиях Запада, а также налоговых инициатив правительства для нефтяников.

Индекс МосБиржи закрепился выше 2260 пунктов, при этом фаворитами выступили бумаги металлургов на фоне ослабления рубля; во "втором эшелоне" раллировали на высоких оборотах бумаги "Нижнекамскнефтехима" и "префы" ПАО "Казаньоргсинтез".

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,1%, до 2264,27 пункта; индекс РТС снизился на 0,6%, до 965,86 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,7%.

Доллар к 18:50 подорожал на 48 копеек до 73,87 рубля - максимума с апреля 2022 года.

Топ-менеджеры российских нефтяных компаний обсудили 11 февраля на совещании у вице-премьера Александра Новака планируемые изменения в нефтяном налогообложении, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией. По итогам обсуждения правительство внесло в субботу вечером в Госдуму законопроект о внесении изменений во вторую часть Налогового кодекса.

Евросоюз собирается включить в новый пакет санкций четыре российских банка, в том числе Альфа-банк, а также ввести запрет на поставки в Россию ряда товаров, сообщает Politico со ссылкой на источники. Всего в санкционные списки планируют включить 130 физических и юридических лиц, в том числе военных, журналистов государственных СМИ, а также компании и физлиц в других странах, связанных с российской военной отраслью или с группой "Вагнер". Помимо этого, ЕС хочет ввести запрет на импорт из России каучука и битума.

Подорожали акции "НЛМК" (+1,7%), "Северстали" (+1,1%), "Норникеля" (+1,1%), "Московской биржи" (+0,9%), "МТС" (+0,9%), "Татнефти" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), Polymetal (+0,6%), АФК "Система" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "РусГидро" (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "ММК" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,1%), расписки OZON (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-1,7%), "НОВАТЭКа" (-1,4%), UC Rusal (-0,8%), "Газпрома" (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и -0,5% "префы"), ПАО "Полюс" (-0,2%), ВТБ (-0,1%).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников, очередную неделю российский рынок акций начал с попыток роста, при этом ключевую поддержку индексу МосБиржи оказывали бумаги металлургического сектора на фоне продолжающегося ослабления рубля (сильнее остальных выросли акции представителей черной металлургии), противовесом выступили акции нефтегазового сектора. В малоликвидных бумагах при этом сохранялся высокий уровень волатильности.

Среди фаворитов дня выступили акции "Юнипро", которая в скором времени представит финансовые результаты за IV квартал; также инвесторы ожидают момента выхода из капитала "Юнипро" финской компании Fortum, что позволит вернуться российской компании к дивидендам. Нефтегазовый сектор отыгрывал новости о решении правительства изменить формулу расчета цены нефти для целей налогообложения. Данное нововведение может оказать давление на финансовые результаты нефтяников, полагает аналитик.

Во вторник индекс МосБиржи может вновь попробовать подняться к отметке 2300 пунктов на фоне продолжающегося ослабления рубля, считает Жильников.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, российский рынок акций в понедельник показал вялую слабоволатильную динамику, амплитуда колебаний индекса МосБиржи уместилась в 10 пунктов. Умеренную поддержку акциям экспортеров оказало ослабление рубля.

Цены на нефть сохраняют волатильность, при этом остаются на достаточно высоких уровнях. Еврокомиссия в своем экономическом прогнозе повысила оценку роста ВВП ЕС в 2023 году до 0,8%, а в следующем году подъем показателя ожидается уже на уровне 1,6%. Во вторник пройдет саммит министров экономики и финансов Евросоюза, а в 22:05 МСК состоится выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса. ОПЕК в этот день представит ежемесячный отчет. Из важных макроданных и публикаций вторника интерес представляют финальный индекс потребительских цен в США за январь и предварительная оценка ВВП еврозоны за IV квартал.

При сопутствующей конъюнктуре российский рынок на этой неделе может продолжить умеренный подъем. Прогноз по индексу Мосбиржи на 14 февраля - 2200-2300 пунктов, полагает Бахтин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок замер в ожидании санкционных и налоговых новостей.

Акции "Юнипро" росли в преддверии публикации финансовых результатов за 2022 год по МСФО в пятницу, 17 февраля. В конце января компания заявила об увеличении выработки электроэнергии в 2022 году на 19% (до 53,96 млрд кВч), что позволяет ожидать неплохих финансовых показателей. "Распадская" в понедельник росла на надеждах развития экспорта в Азиатский регион, на который ориентирована компания в контексте зарубежных поставок. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил об увеличении экспорта угля в 2022 году из России в Китай на 11,2%, а в Индию - в 2,5 раза при общем снижении экспорта угля из России на 7,5%.

Зарубежные фондовые площадки начали новую неделю на умеренно оптимистичной ноте, ожидая статданных по замедлению инфляции в США, которые позволили бы рассчитывать на сдержанную позицию ФРС в отношении процентных ставок. Индексы МосБиржи и РТС показали разнонаправленную динамику, а долларовый индикатор опустился до минимума с первой половины января из-за более низкого рубля. Инвесторы ждут объявления десятого пакета антироссийских санкций, в который может попасть в том числе Альфа-банк. Кроме того, весьма вероятно скорое одобрение в Госдуме повышенной налоговой нагрузки на нефтяной сектор. Российские инвесторы на этом фоне предпочитают сохранять осторожность при стабилизации индекса МосБиржи чуть выше краткосрочной поддержки 2255 пунктов, полагает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, "правительство предложило новую схему налогообложения нефтяников на основе фиксированного размера дисконта, с учётом которого будут проводиться фактические налоговые платежи. ЦБ РФ также с 1 марта повысил нормы резервирования в рублях для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций и в валюте для всех кредитных организаций. Нормативы в валюте для банков с базовой лицензией остаются без изменения. Банковские акции под легким давлением, а вот нефтяники восприняли налоговые инициативы более спокойно".

Общий информационный фон для российского рынка портят новости о готовящемся "юбилейном" пакете санкций Евросоюза против РФ. Согласно доступной информации, в него войдут еще четыре российских банка. Кроме того, будет расширен список товаров, от которых откажется Европа, включая битум и резину. Также будет запрещен экспорт грузовиков, строительной техники и электрооборудования. Акции российских производителей резины игнорируют сообщения из Европы, так как в большей степени ориентированы на отечественный рынок, полагает аналитик.

Позитив в бумагах МТС связан с новостями о планах компании опубликовать 3 марта финансовые и операционные результаты за IV квартал и 2022 год. Как минимум, в данной сфере раскрытия информации наблюдается тенденция к нормализации ситуации. Для самих акций МТС это повод задуматься об их дивидендном потенциале, отмечает Кочетков.

Коррекция нефти вниз может оказаться непродолжительной, так как поступающие данные говорят об активном восстановлении спроса в Китае и в США.

"Растущий дорожный трафик в Китае приводит к сокращению поставок бензина на экспорт (в сравнении с январем поставки могут упасть почти на 60%, также ожидается снижение экспорта авиатоплива). В США на прошлой неделе потребление бензина было на 3,5% выше, чем в среднем за последние четыре недели. То есть разговоры о том, что спрос снижается, пока не подтверждаются. При этом доступность нефтепродуктов ухудшилась из-за европейского эмбарго на поставки из РФ. К тому же продажа российской нефти с дисконтом создает на рынках дружественных стран ситуацию, когда стимулируется рост спроса", - отмечает Кочетков.

В Азии в понедельник индексы снизились за исключением Китая (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng просел на 0,1%), но подросли Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 прибавили 0,5-1%) и США (индексы растут на 0,7-0,9%).

Давление на Азиатский регион оказывает усиление напряженности в отношениях Китая и США, которые в минувшее воскресенье сбили очередной объект в своем воздушном пространстве. Ранее в этом месяце Штаты сбили над своей территорией китайский аэростат, который, по утверждению Пентагона, являлся разведывательным.

Кроме того, эксперты опасаются, что доклад Минтруда США о динамике потребительских цен, который выйдет во вторник, подтвердит, что борьба с инфляцией далека от завершения, развеяв, таким образом, надежды на скорое завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.

Согласно консенсус-прогнозу экспертов, который приводит Trading Economics, потребительские цены в США в январе выросли на 6,2% в годовом выражении по сравнению с 6,5% в декабре.

На нефтяном рынке цены в понедельник снижаются после роста на прошлой неделе. К 18:50 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на 0,5%, до $85,97 за баррель (+2,2% в пятницу), мартовские фьючерсы на WTI дешевели на 0,4%, до $79,38 за баррель (+2,1% в пятницу). За минувшую неделю Brent подорожала на 8,1%, WTI - на 8,6%.

В пятницу нефть подскочила более чем на 2% после того, как вице-премьер Александр Новак сообщил журналистам, что в марте страна намерена сократить добычу нефти на 500 тысяч б/с. Такое решение России стало первым серьезным сигналом, что введенные против страны западные санкции оказывают влияние на ее производство, отмечает агентство Bloomberg.

ОПЕК+ вряд ли будет наращивать добычу нефти в ответ на ее снижение Россией, сказали "Интерфаксу" несколько представителей стран альянса, пожелавшие остаться неназванными. Свободные мощности для наращивания производства из членов ОПЕК+ имеют Саудовская Аравия и ОАЭ.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подорожали "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (+40,1%), бумаги ПАО "Светофор Групп" (+31,5%), "Нижнекамскнефтехима" (+15,6%; объем торгов превысил 1,571 млрд рублей), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (+13,8%; объем превысил 1,436 млрд рублей), акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (+12,9%), ПАО "Курганская генерирующая компания" (+11,7%), "Мостотреста" (+10,4%), ПАО "ГИТ" (+10,4%), "Белона" (+10,3%), МКФ "Красный Октябрь" (+10% и +9,7% "префы").

Минэнерго в 2022 году подписало инвестиционные соглашения о создании новых нефтегазохимических мощностей с ООО "Каспийская инновационная компания" и ПАО "Уфаоргсинтез", говорится в статье вице-премьера РФ Новака для журнала "Энергетическая политика".

Эти соглашения, вместе с подписанными в 2021 году тремя соглашениями "СИБУРа", по проектам "Нижнекамскнефтехима" (НКНХ), "Казаньоргсинтеза" и "ЗапСибНефтехима", позволят до 2027 года дополнительно инвестировать в нефтегазохимию более 600 млрд рублей, подчеркнул вице-премьер.

Подешевели акции Росбанка (-40%), банка "Кузнецкий" (-18,3%), банка "Авангард" (-9,3%), "ТГК-2" (-6,5%), банка "Уралсиб" (-5,2%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 18,44 млрд рублей (из них 5,06 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,56 млрд рублей на акции "Газпрома" и 1,264 млрд рублей на бумаги "Полюса").