Негатив с Уолл-стрит распространился на другие фондовые рынки

В среду, 22 февраля, на биржах мира преобладают негативные настроения. Инвесторы опасаются жесткой риторики финансовых властей США на фоне недавних данных о высокой инфляции и сильном рынке труда, которая может оказаться в публикуемых сегодня протоколах FOMC. Также рынок неоднозначно оценивает свежие макроэкономические данные и квартальные результаты компаний.

Накануне торги в США завершились падением основных фондовых индексов более чем на 2%, несмотря на то, что предварительная оценка деловой активности от S&P Global в феврале неожиданно улучшилась. Промышленный PMI составил 47,8 пункта, превысив январские 46,9 пункта и прогнозируемые 47,1 пункта. Композитный PMI, по предварительным данным, резко вырос до 50,2 пункта в феврале с 46,8 пункта в предыдущем месяце и превзойдя рыночные ожидания в 47,5 пункта. Тем не менее инвесторы распродавали акции на фоне роста доходности облигаций.

Сильная квартальная отчетность пивоваренной компании Molson Coors Brewing (+3,13%) и повышение производителем продуктов питания General Mills (+4,42%) своего прогноза доходов в текущем квартале помогли их акциям удержаться в списке лидеров роста. Также этом списке оказались бумаги компаний Organon (+3,92%), Freeport-McMoran (+2,20%) и Valero Energy (+2,00%).

Крупнейшая сеть магазинов товаров для дома Home Depot (-7,06%) показала сильные квартальные результаты, которые превзошли ожидания, но дала разочаровывающий прогноз на текущий год, и ее акции оказались в списке аутсайдеров дня. Также в число лидеров падения вошли бумаги компаний Generac (-8,68%), DISH Network (-8,62%) и Lumen Technologies (-7,12%).

Акции Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), упали на 2,66%.

В среду по состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 смотрит вверх и прибавляет около 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 2,2 б.п. до уровня 3,931%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в апреле опускается на 0,7% до $82,45 за баррель, а фьючерс на золото прибавляет 0,3% до $1848,65 за унцию.

Рынки ЮВА вслед за Америкой ушли на отрицательную территорию. По итогам торгов японский Nikkei 225 снизился на 1,34%. Южнокорейский KOSPI упал на 1,68%. Гонконгский Hang Seng ушел в минус на 0,57%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 отступил на 0,90%.

На торгах в Гонконге заметно выросли акции банков HSBC (+5,30%) и Hang Seng Bank (+2,24%) после того, как HSBC объявил о повышении дивидендов. В лидерах падения оказались акции производителя электроинструментов Techtronic Industries (-7,29%), интернет-ритейлера JD.com (-3,59%) и страховой группы Ping An (-3,57%).

Годовая инфляция в Германии по данным Федерального статистического бюро (Destatis) в январе повысилась до 8,7% с 8,6% месяцем ранее, совпав с прогнозами. Основной вклад в инфляцию внесли рост цен на энергию (23,1%) и продукты питания (20,2%).

Европейские фондовые индексы в среду движутся вниз. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 отступает примерно на 0,6%. Сильнее прочих падают в цене акции британской Cineworld (-17,4%), испанской Grifols (-8,0%) и германской Fresenius (-6,4%). Наиболее положительная динамика проявилась в бумагах германской Fresenius Medical Care (+8,2%), швейцарской Schindler (+4,6%) и бельгийской UCB (+3,9%).

Российский фондовый рынок в среду умеренно снижается. По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи опускался на 0,55%, в то время как рассчитываемый в долларах Индекс РТС поднимается на 0,22%, отображая укрепление национальной валюты. В лидерах снижения пребывают бумаги НЛМК (-1,5%), TCS Group (-1,2%) и Polymetal (-1,2%). Среди растущих можно выделить акции «Совкомфлота» (+2,3%), «ТГК-1» (+1,7%) и «Юнипро» (+0,6%).

Руководитель департамента по работе с инвестиционным сообществом компании «Норильский никель» Михаил Боровиков опроверг ранее опубликованную в СМИ информацию о якобы имевшем место обсуждении на совете директоров дивидендов компании за 2022 год в размере $1,5 млрд. Он подчеркнул, что вопрос о дивидендах «Норникель» будет решать до июня 2023 года. Также он допустил возможность дробления акций компании. К середине дня они снижаются на 0,6%.

Основное внимание инвесторов в течение дня будут приковано к публикации вечером протоколов последнего заседания FOMC. Днем в Германии выйдет оценка текущего положения, делового климата и ожиданий. В России после завершения основной биржевой сессии выйдут данные за январь 2023 года по объему промышленного производства и ценам производителей.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи вернулся в середину торгового диапазона. Уровень поддержки сформировался в районе 2135 пунктов. После того как падение сняло состояние перекупленности, индекс может возвратиться к уровню 2300 пунктов.

S&P 500

Индекс S&P 500 опустился в район 4000 пунктов, где находится важный уровень поддержки. Здесь вероятна его остановка и возобновление попыток роста. Если индекс пойдет ниже, следующая остановка будет возможна в районе 3800 пунктов.

STOXX Europe 600

Индекс STOXX 600 консолидируется вокруг уровня сопротивления в районе 465 пунктов, рисуя дивергенцию по RSI, что может говорить о состоянии перекупленности рынка и предупреждать о возможной коррекции.

CSI 300

Индекс CSI 300 отскочил от линии среднесрочного восходящего тренда и пока остается выше него. Следующий уровень поддержки находится на отметке 4000 пунктов. Разворот стохастиков из зоны перепроданности говорит о возможности возврата к уровню сопротивления в районе 4200 пунктов.