Nissan разместил конвертируемые облигации на $1,4 млрд

Японский автогигант Nissan Motor Co. объявил о выпуске конвертируемых облигаций на сумму 200 млрд иен ($1,4 млрд) со сроком погашения в 2031 году. Купонная ставка по бумагам составит 1% годовых.

Согласно заявлению компании, начальная цена конвертации облигаций в акции установлена на уровне 397,2 иены за бумагу, что на 30% превышает котировки Nissan на закрытии торгов в среду (306 иен). Вырученные средства планируется направить на разработку новых технологий и продуктов.

Параллельно Nissan рассматривает возможность дополнительного размещения долговых инструментов в долларах и евро на сумму до $4 млрд. Эти средства, как сообщают источники, будут использованы для рефинансирования текущих обязательств.

В ближайшие годы компания столкнется с крупными выплатами по долгам, поэтому общий объем привлекаемого капитала, включая продажу активов и выпуск облигаций, может превысить 1 трлн иен ($6,9 млрд).

Новый CEO Nissan Айван Эспиноза, возглавивший компанию в апреле, инициировал программу реструктуризации, предусматривающую сокращение 15% персонала и закрытие семи производственных площадок. По оценкам руководства, эти меры позволят сэкономить до 500 млрд иен ($3,4 млрд) в течение двух лет.

На фоне финансовых трудностей рыночная стоимость Nissan с начала 2025 года сократилась на 36,4%, что усилило необходимость оптимизации расходов и поиска новых источников финансирования.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс